Så länge det har funnits en bilindustri har Michigan varit dess epicentrum. Men nu gör branschen klart att den inte är bunden av tradition.
Övergången till elfordon – som snabbt accelererar när priset på fossila bränslen stiger och batteritekniken förbättras – är lätt den största omvälvningen i branschen sedan massproduktionen började i Michigan i början av 20-talet. Och det har lämnat Michigans status som landets bilhuvudstad djupt i fara.
Startups inklusive amasonbackade Rivian och VinFast från Vietnam spenderar miljarder för att bygga fabriker i sydost - Georgia respektive North Carolina. Koreas hyundai har meddelade att det kommer att etablera sig i Georgien. Volkswagen har en enorm anläggning i Tennessee och är vill expandera där.
Men Michigan fick ett slag förra året när ett av dess mest ikoniska företag — ford — meddelade att de skulle spendera 11.4 miljarder dollar för att bygga ett tillverkningskomplex kallat "Blå Oval Stad” i Tennessee, och ett par batterifabriker i närheten i Kentucky. Företaget säger att expansionen kommer att skapa nästan 11,000 XNUMX jobb.
Rendering av Fords 5.6 miljarder dollar "Blue Oval City" campus i Tennessee.
ford
"Ingen vill se det, eller hur?" sa Michigans guvernör Gretchen Whitmer i en intervju. "Jag menar, det var en slags chock."
Det var nog av en chock för att få Whitmer, en demokrat, och den republikanskt kontrollerade delstatens lagstiftande församling att på rekordtid komma överens om ett paket med incitament som syftade till att matcha affärerna som hjälpte andra stater att vinna elbilstillverkare. Georgia delar ut 1.5 miljarder dollar i statliga och lokala incitament till Rivian, till exempel. North Carolina gick med på att betala upp till 1.2 miljarder dollar för att locka VinFast. Ford kommer att samla in 883 miljoner dollar från Tennessee och ytterligare 250 miljoner dollar från Kentucky.
Så i december, bara några veckor efter Fords bombmeddelande, undertecknade Whitmer ett paket med lagstiftning inklusive en ny 1 miljard dollar incitamentsfond för "strategisk uppsökande och attraktion."
Om någon i Michigan är irriterad över att behöva lägga upp den typen av pengar bara för att behålla en industri som redan finns där, visar de det inte.
"Det är mitt jobb att se till att vi har alla resurser vi kan fokusera, så att vi är konkurrenskraftiga med vad andra stater kastar på dessa företag för att försöka tjäna sina investeringar," sa Whitmer.
Visst nog, ett annat hemmaodlat företag i Michigan, General Motors, tog glatt betet.
I januari meddelade GM att de skulle spendera 7 miljarder dollar till utöka sin elbilsverksamhet i staten, inklusive en ny batterianläggning i en joint venture med Sydkoreas LG Energy Solution, och utökar GM:s elfordonsproduktion vid dess monteringsfabrik i Lake Orion, Michigan. Det arbetet hade planerats att utföras i Mexiko.
I utbyte kommer GM att samla in cirka 1 miljard dollar i incitament, inklusive 600 miljoner dollar från den nya incitamentsfonden.
"Framtiden för mobilitet händer mycket i delstaten Michigan," sa Whitmer.
Chefen för delstatens ekonomiska utvecklingsarm sa att de nya incitamenten kommer att hjälpa till att stärka Michigans försäljningsargument när det försöker vinna fler affärer.
"Michigan är en stat som satte världen på hjul, skapade Motown, enorma framsteg inom biovetenskap och medicinsk utrustning. Vi är fortfarande i det tillståndet av uppfinningsrikedom, säger Quentin L. Messer, Jr., VD för Michigan Economic Development Corporation.
Men en platsvalskonsult, som säger att han arbetat med flera elfordonsaffärer, varnar för att de flesta av de stora affärerna redan har gjorts.
"Jag tror att vi är på topp EV när det gäller frenesi", säger Tom Stringer, VD med ansvar för platsval och incitamentpraktik på BDO i New York. ”Jag tror att man ser detta återspeglas i aktiekurserna. Skummet är borta från marknaden. Nu är det "bevisa det." Vill kunderna ha dessa fordon? Kan dessa tillverkare gå i skala och leverera?”
Stringer sa att alla stater har varit noga med att strukturera sina incitament så att företagen först måste skapa jobben innan de kan tjäna pengar.
"Det har inte funnits några giveaways i den här branschen, vilket är bra för ur skattebetalarnas synvinkel," sa han.
Ändå, subventionsvakthunden Greg LeRoy från den ideella gruppen Bra jobb först anser att stater har fastnat i hypen, till potentiell nackdel för skattebetalarna.
"Det är förståeligt, guvernörer vill komma in på bottenvåningen i en växande industri, elfordon, i framtiden." Men, sa han, "om du spenderar en miljard dollar på en enda anläggning, kommer du aldrig att gå i jämnvikt ur skatteinkomstsynpunkt."