Handlingsplan för aktiemarknadsinvesteringar: Se upp för björnens botten

En kanske ännu mer vild och ullig vecka än de vi haft slutade med börsen i ett tidigt skede av ett rallyförsök. Men det var först efter att Dow sjönk till sin lägsta nivå sedan 2020, och många ledande aktier led avsevärda diagramskador. Den kommande veckan utlovar massor av dramatik, med intäkter från Tesla, Netflix och mer än ett halvdussin Dow Jones-aktier. Det finns också möjlighet till en uppföljningsdag, även om det inte är troligt att denna björn ännu har visat investerarna sin botten.

X

Aktier att titta på: 5 medicinska aktier ser friska ut

På en tuff marknad håller medicinska aktier ofta bra, eftersom sjukvårdsutgifter tenderar att vara isolerade från ekonomiska förändringar. Sjukförsäkringsgivare Cigna (CI), läkemedelsdistributör Cardinal Health (CAH), drogjätte Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) och tillverkare av medicinska produkter Shockwave Medical (FLUGSMÄLLA) visar alla fortfarande relativ styrka, medan de handlar nära köppoäng. Nya toppnoteringar av Cigna störde en eventuell platt bas, men aktien är fortfarande välpositionerad för en rörelse uppåt. Cardinal är under tiden i en platt bas som testar 10 veckors support. Lilly dras tillbaka under sin ingång och testar stöd. Alla kan anses vara defensiva tillväxtnamn, med undantag för Shockwave.

Ekonomisk kalender: En granskning av lågkonjunkturen för bostäder

Den kommande veckans ekonomiska kalender innehåller en trio av bostadsrapporter, som kommer att vara på den svaga sidan med 30-åriga bolåneräntor som nu når 20-åriga toppar nära 7%. NAHB:s bostadsmarknadsindex är ute på tisdag klockan 10:8 ET. Bostadsstarter och bygglov för september kommer på onsdag kl. 30. Befintliga bostadsförsäljningar för september kommer att rapporteras torsdag kl. 10. Ett par rapporter om icke-bostäder kan dock bidra till att förstärka känslan av att den ekonomiska svagheten vidgas. Industriproduktionen, som kommer ut på tisdag klockan 9:15, kan visa en nedgång på 0.4 % för september, förutspår Deutsche Banks ekonomer, efter augustis 0.2 %-fall. Fed's Beige Book anekdotisk undersökning av ekonomiska förhållanden, som släpptes före mötet den 1-2 november, kommer ut på onsdag kl. 2

Aktiemarknadsperspektiv: Förstörelsen fortsätter

Börsens uppgång i torsdags var inte tillräckligt för att kompensera för förluster, vilket lämnade Nasdaq och S&P 500 med den fjärde veckoförlusten under de senaste fem veckorna och den sjunde under de senaste nio veckorna. Dow Jones Industrial Average lyckades avsluta veckan högre, till stor del tack vare styrkan i dess hälsovårds- och bankkomponenter. Index är tekniskt sett i ett nytt rallyförsök. Det kan innebära en uppföljande bottensignal redan denna vecka. Men förstörelsen av ledande aktier och bristen på starkt nytt ledarskap tyder på att en botten fortfarande är svårfångad. Icke desto mindre bör investerare titta på indexsignaler. Veckans höjdpunkt var torsdagens hausseartade vändning. Men det fick handlare att klia sig i huvudet eftersom KPI visade accelererande inflation, inte vad Wall Street vill ha.

EV Industry: Analytiker flyttar mål före Teslas intäkter

En fyra veckor lång bild kvar Tesla (TSLA) aktien minskade med 33 % från den högsta den 21 september när företaget förbereder sig för att rapportera resultat för tredje kvartalet på onsdag. Wells Fargo sänkte Teslas prismål till 230 från 280 på fredagen, och förväntade sig ett "lite slag" eftersom valutaeffekter motverkar ny prissättningsstyrka. Men anteckningen höjde Teslas vinstutsikter från '23 till '26, baserat på förmåner från Inflation Reduction Act. IRA var ett viktigt incitament för Evercore ISI:s kurshöjning på aktien till 300, från 267, på torsdagen. Wells Fargo uppskattade Teslas produktionsskatteavdrag från notan på 3,100 2.8 USD per fordon, vilket pekar på en potentiell besparing på XNUMX miljarder USD.

Streamingledare: Netflix-prenumeranttillväxt i fokus

Netflix (NFLX) viljarapport dess sena tisdag för tredjedelfjärdedelresultat. Ledaren för streamingvideo förutspådde att den skulle lägga till 1 miljon prenumeranter under septemberkvartalet, efter två raka kvartal av medlemsförluster. Analytiker tillfrågade av FactSet förväntar sig att Netflix kommer att tjäna 2.16 dollar per aktie, en minskning med 32 % jämfört med föregående år, på en försäljning på 7.85 miljarder dollar, en ökning med 5 %. Företagets vägledning kommer att läggas på Netflixs billigare, reklamsubventionerade tjänstenivå som ska lanseras den 3 november. Den tjänsten, kallad Netflix Basic With Ads, kommer att kosta 6.99 USD i månaden, jämfört med 9.99 USD i månaden för den annonsfria versionen. Den kommer att finnas tillgänglig i 12 länder, inklusive USA, vid lanseringen.

Investeringsmäklare: Schwab, Interactive Basing Ahead Of Earnings

Charles Schwab (SCHW) Och Interactive Brokers (IBKR) är på däck för att rapportera intäkter måndag respektive tisdag. SCHW-aktien baseras och dess relativa styrka är på en 52-veckors högsta nivå fram till rapporten. Analytiker förväntar sig att Charles Schwabs vinst kommer att öka med 25 % till 1.05 USD per aktie på 18 % intäktstillväxt till 5.41 miljarder USD. För Interactive Brokers förutspår Wall Street en vinstökning på 23 % till 96 cent per aktie och en intäktsökning på 22.8 %. IBKR-aktien handlas i en cupbas cirka 15% under sin köppunkt på 82.93. Dess relativa styrka ligger på den högsta punkten sedan början av 2021 före resultaten.

Dow Industrials: Blue Chips ökar rapporteringen

Walgreens, JPMorgan och UnitedHealth Group satte en hög ribba och inledde Dow Industrials rapportsäsong för tredje kvartalet med starka resultat och aktieuppgångar. Utsikterna för den kommande veckan är mindre lovande, med Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Resenärer (TRV), verizon (VZ), American Express (AXP) Och Dow (DOW) allt på grund av att rapportera. Ekonomin – Goldman Sachs och AmEx – har de starkaste uppskattningarna, alla andra är blandade. Men överraskningarna som inkommit med blå marker den senaste veckan ger en ton av optimism. Samtidigt återhämtade sig Dow till ett andra framsteg i veckan efter att ha fallit till sin lägsta nivå sedan oktober 2020.

Flygbolag: United, American Följ Deltas hausseartade rapport  

Efter Delta Air Lines (DAL) stark rapport på torsdag, kollega flygbolag United Airlines (UAL) kommer att tillkännage resultat för tredje kvartalet efter börsens stängning tisdagen den 3 oktober. Analytiker förutspår att vinsten växer till 18 USD per aktie, upp från en förlust på 2.26 USD per aktie för ett år sedan. Försäljningen förväntas öka med 1.02 % till 65 miljarder dollar. American Airlines (AAL) kommer sedan att offentliggöra resultatet för tredje kvartalet torsdag morgon. Wall Street ser vinsten per aktie svälla till 3 cent, upp från en förlust på 53 cent för ett år sedan. Analytiker förväntar sig också att intäkterna ska växa med 99% till 49 miljarder dollar, enligt FactSet. Alaska Air Group (ALK) rapporterar även Q3-ekonomi på torsdag innan marknaden öppnar. Vinsten per aktie förväntas öka med 62 % till 2.38 USD medan försäljningen kan öka med 47 % till 2.8 miljarder USD.

Aktiemarknadens resultatöversikter

Tisdag:

Lockheed Martin (LMT)-aktien konsoliderar inför sin vinstrapport på tisdag morgon och dess relativa styrka för aktien är på en ny topp. Analytiker förväntar sig att försvarsentreprenörens vinst ska stiga till $6.66 per aktie från $2.21 förra året. Och intäkterna ses öka med 4 % till 16.65 miljarder dollar.

Intuitivt kirurgiskt (ISRG) finnas på däck till rapporten dess tredje fjärdedelförtjänst sena tisdag. Analytiker förväntar sig att robotkirurgiföretaget kommer att tjäna 1.12 dollar per aktie, minus vissa poster, på 1.51 miljarder dollar i försäljning. Resultatet skulle sjunka med nästan 6% när försäljningen stiger nära 8%.

Onsdag:

ASML-innehav (ASML) Och Lam Research (LRCX) kommer att lägga ut sina resultat för tredje kvartalet på onsdag. Båda leverantörerna av halvledarutrustning möter motvind från USA:s exportrestriktioner med Kina och spåntillverkarna som minskar investeringarna mitt i en nedgång i efterfrågan på chip.

Abbott Laboratories (ABT) kommer att rapportera sina resultat för tredje kvartalet innan börsen öppnar på onsdag. Analytiker kräver att sjukvårdsjätten tjänar justerade 95 cent per aktie på 9.64 miljarder dollar i försäljning. Dessa åtgärder skulle minska med 32 % respektive 12 %.

Alcoa (AA) kommer att rapportera resultat för tredje kvartalet efter onsdagens stängning. Analytiker ser att vinsten per aktie faller med 3 % till 95 cent när intäkterna faller med 11 % till 4.8 miljarder dollar. Alcoa-aktien är cirka 2.96 % lägre än sin topp i mars.

Ståldynamik (STLD) tillkännager resultat för tredje kvartalet efter att marknaden stänger onsdag. Ståltillverkarens vinst förväntas öka med 3% till 5.12 USD per aktie. Intäkterna förutspås öka med 8 % till 5.5 miljarder dollar.

Winnebago Industries (VEM) rapporterar fjärde kvartalets resultat innan börsen öppnar onsdag. Vinsten per aktie förväntas växa med 7 % till 2.76 USD. Försäljningen förväntas växa med 10 % till 1.1 miljarder USD för husbils- och husbilstillverkaren.

Torsdag:

AT & T (T) rapporterar resultat för tredje kvartalet i början av den 20 oktober. Analytiker förutspår att AT&T-vinsten kommer att falla med 7% till 61 cent per aktie. AT&T-intäkterna förväntas minska med 25% till 29.8 miljarder dollar på grund av avknoppningen av WarnerMedia. Analytiker förväntar sig att resultatet före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar, eller EBITDA, kommer in på 10.47 miljarder dollar. AT&T förväntas lägga till 604,000 928,000 telefonabonnenter, en minskning från XNUMX XNUMX ett år tidigare.

Det belägrade sociala medieföretaget snap (KNÄPP) rapporter tredjedel fjärdedel sena torsdagen. Snap-aktien är ner 76% i år, pga en avmattning i digital reklam. Analytiker förväntar sig en förlust på 24 cent, på intäkter på 1.1 miljarder dollar, en ökning med 12%. I slutet av augusti tillkännagav Snap planer på att minska 20 % av sin personalstyrka.

Kapitalförvaltare Svart sten (BX) rapporterar resultat torsdag morgon. Vinsten ses falla 23% till 98 cent per aktie på en 22%-ig nedgång i intäkter.

Philip Morris (PM) rapporterar resultat för tredje kvartalet tidig torsdag. Den New York-baserade tobaksproducentens vinst förväntas krympa 14 % till 1.35 dollar per aktie medan försäljningen minskar med 10.7 % till 7.25 miljarder dollar.

FreeportMcMoRan (FCX) kommer att rapportera Q3-resultat före torsdagens öppning. Kopparmajoren ses posta en 66%-ig nedgång i vinst per aktie till 30 cent när intäkterna faller med 18% till 4.99 miljarder dollar mitt i lägre priser på metallen. FCX-aktien är 46 % lägre än sin 52-veckors högsta.

Fredag:

Verizon Communications (VZ) rapporterar resultatet för tredje kvartalet i början av den 21 oktober. Telekomtjänsteleverantören sänkte EPS-guidningen 2022 i juli. För septemberkvartalet förutspår analytiker Verizon-vinst på 1.29 $ per aktie, en minskning med 8% från ett år tidigare. Intäkterna förväntas öka med 2.7 % till 33.8 miljarder dollar. Verizon förväntas lägga till 32,000 429,000 trådlösa abonnemangsabonnemang, en minskning från XNUMX XNUMX ett år tidigare.

Schlumberger (SLB) rapporterar resultat för tredje kvartalet innan börsen öppnar. Jätten för oljefältsservice förväntas rapportera en vinst på 55 cent per aktie, en ökning med 53 % från år till år. Analytiker förväntar sig att försäljningen ska öka med 22 % till 7.1 miljarder USD under tredje kvartalet.

HCA Healthcare (HCA) Resultatet för tredje kvartalet beräknas före fredagens öppning. EPS för sjukhusoperatören ses sjunka med 3 % till 15 USD när intäkterna faller med 3.88 % till 2 miljarder USD. HCA-aktien fortsatte med vinst och utsikter för första kvartalet, men dess relativa styrka är på sin högsta punkt sedan april.

Helt enkelt god mat (SMPL) rapporterar tidigt på fredagen och bör leverera en 3% EPS-minskning till 28 cent på en 0.5% försäljningsökning till $261.2 miljoner.

DU KAN OCH ÄR intresserad av:

Vad är CAN SLIM? Om du vill hitta vinnande aktier, vet du det bättre

IBD Live: Lär dig och analysera tillväxtaktier med proffsen

Letar du efter nästa stora aktiemarknadsvinnare? Börja med dessa tre steg

Vill du ha fler IBD-insikter? Prenumerera på vår investeringspodcast

Nytt marknadsrallyförsök har redan rullat; Fem tillväxtaktier att titta på