Handlingsplan för aktiemarknadsinvesteringar: Disney, A Nasdaq Power Trend och mer Powell; Nasdaqs bästa januari på 22 år

Januari gav en gästvänlig start på 2023, vilket gav investerare en påminnelse om hur uppåtgående börsmomentum känns. Fredagens jobbrapport rasslade förhoppningar om en duvaktig Fed, och Jerome Powell kan komma att vidarebefordra det budskapet på tisdag. Disneys rapport på onsdagen lämnar Dow med bara en handfull rapporter kvar för Q4. Och effekterna av de slutgiltiga restriktionerna i euroområdet på ryska energiprodukter skulle kunna ge sviktande olje- och gasaktier ytterligare en bra uppståndelse.

X

Aktier att titta på: En mångfaldig grupp ledare

Med marknadsrallyt som visar ytterligare styrka bör investerare leta efter aktier som blinkar med köpsignaler. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) Och Autoliv (ALV) svävar alla nära köppoäng. Boeing är nära en köppunkt på 216.74 i en lång konsolidering. Qualcomm hittar stöd på sin 200-dagarslinje efter blandade intäkter och kan utgöra ett handtag i en lång bas. Delta ligger precis runt en köppunkt på 39.72. Exxon har hållit support på sin 50-dagarslinje, under en ingång på 114.76. Autoliv gick upp förbi en köppoäng på 89.98. Alla har också inkomster ur vägen. De flesta av dessa aktier är i ledande grupper, även om energinamnen har vacklat under den senaste veckan eller så.

Econ Calendar: Massera Powells meddelande

Federal Reserve-ordförande Jerome Powell kommer att delta i en diskussion på Economic Club of Washington på tisdag klockan 12:40 ET. Powells positiva presskonferens efter Feds räntehöjning i onsdags fick S&P 500 till en fem månaders högsta. Investerarnas humör lyftes av Powells tal om desinflation och en mjuklandning, och verkade öppna dörren till lägre räntor 2023 om trenderna fortsätter. Men efter en överraskande stark jobbrapport i januari kommer Powell att ha en chans att låta mer hökaktig.

Jobbrapport: Hot anställning, lägre arbetslöshetshöjning Feds räntehöjningsodds; S&P 500 Falls

Marknadsperspektiv: Bästa januari på 22 år

Handelsåret fick en positiv, om än ojämn, start i januari. Dow Jones Industrial Average ökade med 2.8 % för månaden. S&P 500 vände in ett framsteg på 6.2 %. Nasdaq-kompositen ökade med 10.7 % – det är den bästa januari sedan ett rally på 12.2 % mitt i marknadens härdsmälta 2001. Små bolag stod inte utanför partiet. Russell 2000 sköt 9.7 % framåt och S&P Small Cap 600 steg med 9.4 %. Dow duckade in i de första dagarna av februari med en blygsam nedgång. Russell och S&P 600 steg med cirka 3 % vardera. Samtidigt hoppade Nasdaq nästan 5%, eftersom dess nyfunna "krafttrend" fick dragkraft. EV tillverkare Squeeze (LCID) var Nasdaqs snabbaste rörelse i januari, med en topp på 71 %. 

Blue Chip-intäkter: Disney rustar sig för en kamp

Disney-intäkter: Dow-jätten Walt Disney (DIS) rapporterar onsdag eftermiddag för resultat för första kvartalet. Analytiker förväntar sig att vinsten sjunker för andra kvartalet i rad och faller med 27.5 % till 79 cent per aktie. Intäktstillväxten ses avta för andra kvartalet i rad och ökade med 7.4 % till 23.4 miljarder USD. Samtidigt förbereder Disney sig för en proxystrid mot aktivistinvesteraren Nelson Peltz, grundare av Trian Fund Management, som har en andel på 900 miljoner dollar och vill ha en styrelseplats. Den 11 januari utsåg Disney fd Nike (NKE) VD Mark Parker kommer att fungera som ny styrelseordförande och ersätta Susan Arnold vid nästa årliga aktieägarmöte.

Branschtrender: Januari visar ett ledarskapsskifte

Branscher som ledde de största vinsterna under de tre månaderna fram till januari var distributörer av metallprodukter, kläd- och skotillverkare, ståltillverkare och bokning av fritidsresor. Men de största vinsterna i januari berättar en annan historia: biltillverkarna ökade med mer än 30%, tillverkare av utbildningsprogram ökade med 29% stålproducenter steg 26%, medan internetåterförsäljare sköt i höjden 24% och malmgruvarbetare fick en ökning på över 21%.

 S&P 500-resultatspårare: Inrikes fjärde kvartalet visar styrka

Företag med mer utlandsexponering hade det svårare under fjärde kvartalet. De som genererar mer än 50% av försäljningen utanför USA, i kombination med Q4-prognoserna för de som ännu inte har rapporterat, visar en minskning med 7.4% i resultatet. Resultatet för företag med en högre andel inhemsk exponering minskar med 2.5 procent. Den totala vinsten för S&P 500, fram till torsdagens stängning, sjönk med 4.5 %.

Halliburton Stock, Baker Hughes och SLB planerar att ge tillbaka 50 % (eller mer) till aktieägarna

På intäktssidan var den totala tillväxten för S&P 500-företag 4.2 %. Företag med USA-fokus rapporterar hittills och siktar på en samlad 5% ökning av intäkterna. De med en större andel av intäkterna som kommer från länder utanför USA visar en ökning på 2.2 %. Att exkludera Intel, Alphabet, Meta Platforms och Apple förändrar resultatbilden för företag med internationellt fokus till en ökning på 1.9 %, jämfört med en nedgång på 7.4 %.   

Energimarknader: En rysk dieselförvirring

De globala energimarknaderna kommer att uppmärksammas nästa vecka, eftersom EU utökar sina embargon mot ryska energivaror till att omfatta diesel och bensin. Embargon är ett försök att skada de inkomstkällor som finansierar Rysslands krig. Men EU:s lastbilar och mer än 40 % av dess bilar går på de 700,000 20 fat per dag med diesel som levereras av Ryssland. Hur de globala marknaderna kommer att reagera är oklart, även om en stor del av Rysslands export helt enkelt kan omdirigeras till Kina och Indien. I USA är dieselpriserna 24 % lägre än det högsta i juni och upp XNUMX % från för ett år sedan.

 Börsresultat

Måndag

Activision Blizzard (ATVI) Och Take-Two Interactive Software (TTwo) kommer att rapportera sina december-kvartalsresultat sena måndagen. Videospelsutgivarna följer branschkollegor Electronic Arts (EA), som såg sina aktier falla efter att de missade sina mål för semesterkvartalet och guidade lägre för det aktuella kvartalet.

Hur gick det för din onlinemäklare IBD:s 2023 bästa onlinemäklarundersökning?

Onsi (ON), Kraftintegrationer (POWI) Och Skyworks Solutions (SWKS) kommer att rapportera resultat för decemberkvartalet på måndag. Chiptillverkarna kommer att publicera sina resultat och ge vägledning mitt i en våg av halvledarföretag som sänker uppskattningarna för kvartalet i mars, bland höga kanallager på vissa marknader.

Cummins (CMI) tillkännager finansiella rapporter för fjärde kvartalet innan marknaden öppnar. Wall Street förväntar sig att vinsten per aktie kommer att växa med 58 % till 4.52 USD och försäljningen förväntas öka med 24 % till 7.29 miljarder USD. Cummins har i genomsnitt ökat med 6 % EPS under de senaste tre kvartalen medan intäkterna har ökat med 11 % i genomsnitt.

Tisdag

BP (BP) släpper förtjänst för fjärde kvartalet tidig tisdag. Analytiker förutspår att vinsten växer med 35 % till 1.66 USD per aktie medan intäkterna kommer att öka med 6 % till 55.39 miljarder USD. Det multinationella olje- och gasföretaget har haft en genomsnittlig tillväxt per aktie på 173 % och en försäljningsökning på 50 % under de senaste kvartalen.

Illumina (ILMN) finnas på däck till rapporten dess fjärde fjärdedelförtjänst sena tisdag. Analytiker förväntar sig att Illuminas försäljning kommer att falla med mer än 10% till 1.07 miljarder dollar. Den justerade vinsten beräknas komma in på 34 cent per aktie, en minskning med 55 %.

Paycom-programvara (payc förlängning) rapporterar resultatet för fjärde kvartalet efter marknadens stängning den 4 februari. Analytiker räknar med en vinst per aktie på 7 USD, en ökning med 1.48 % från ett år tidigare. Intäkterna förväntas öka med 33% till 28 miljoner dollar.

Biluthyrningsföretag Hertz (HTZ) rapporterar sina Q4-resultat tidigt på tisdag. Det justerade resultatet förväntas falla för tredje kvartalet i rad och falla med 47 % till 48 cent per aktie. Intäkterna ses stiga med 5 % till 2.05 miljarder dollar, vilket skulle markera sex kvartal av avtagande försäljningstillväxt.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) är på däck för att rapportera sin fjärde kvartalsförtjänst innan aktiemarknaden öppnar på tisdag. Analytiker kräver en justerad vinst på 3.53 dollar per aktie och 2.3 miljarder dollar i försäljning, en ökning med 5% respektive 11% jämfört med föregående år.

Chipotle Mexican Grill (CMG) tillkännager dess fjärde kvartalförtjänstresultat tisdageftermiddag. Analytiker förväntar sig att snabbmatskedjans resultat kommer att accelerera för tredje kvartalet i rad, med 59.7 % till 8.91 USD per aktie. Intäktstillväxten förväntas avta för fjärde perioden i rad, då försäljningen ökar med 13.8 % till 2.23 miljarder USD. CMG-aktien handlas i köpzonen med en dubbelbottenbas.

Nabors Industries (NBR) rapporterar den sena tisdagen för fjärde kvartalförtjänst. Wall Street förutspår en förlust på 1.10 dollar per aktie för leverantören av olje- och gasborrutrustning och tjänster, ett bättre resultat än förlusten på 14.60 dollar per aktie för ett år sedan. Analytiker förväntar sig att intäkterna kommer att öka med 37% till 744 miljoner dollar. Nabors Industries har inte rapporterat någon vinst sedan 2014, men analytiker förväntar sig att det kommer att förändras under 2023.

Onsdag

CVS hälsa (CVS) rapporterar Q4-resultatet före onsdagens öppning. Analytiker förväntar sig att vinsten per aktie kommer att sjunka med 3% till 1.92 dollar då intäkterna faller med 0.5% till 76.2 miljarder dollar. Covid-krisens blekning har varit usel för CVS-aktien, som är nära en 15-månaders lägsta.

Molina Healthcare (MOH) rapporterar Q4 resultat efter onsdagens stängning. Vinsten per aktie ses stiga med 40 % till 4.02 USD på en intäktsökning på 6 % till 7.87 miljarder USD. Molina ökade på Medicaid kontraktsvinster förra hösten men släpar nu nära 6 månaders lägsta nivå.

Analytiker förväntar sig Under Armour (UAA) för att rapportera sin tredje vinstnedgång i rad för sitt Q3-resultat på onsdagsmorgonen. Justerat resultat ses falla med nästan 71% till 9 cent per aktie medan intäkterna stiger med 0.2% till 1.549 miljarder dollar.

Teva Pharmaceutical (TEVA) kommer att rapportera resultat för fjärde kvartalet innan börsen öppnar på onsdag. Wall Street projekterar en justerad vinst på 71 cent per aktie på 3.89 miljarder dollar i försäljning, en minskning med 7.8 % respektive 5.2 %.

MGM Resorts International (MGM) rapporterar Q4 resultat sen onsdag. Ägare av Macau, Kina-baserade MGM China, såg företaget förra året 12.5% av sina totala intäkter från spelhubben. Analytiker siktar på en förlust på 1.45 dollar per aktie, enligt FactSet, ned från en vinst på 12 cent för ett år sedan. Försäljningen ses öka med 9.6 %, vilket skulle markera ett sjätte kvartal med avtagande intäktstillväxt.

Torsdag

Abbvie (ABBV) förväntas tidigt på torsdag rapportera 15.33 miljarder dollar i försäljning under fjärde kvartalet, en ökning med 3%. Analytiker förutspår också en justerad vinst på 3.53 USD per aktie, en ökning med 6.6 %.

PayPal innehav (PYPL) rapporterar resultatet för fjärde kvartalet i slutet av den 4 februari. Analytiker räknar med en vinst per aktie på 9 USD, en ökning med 1.20 % från ett år tidigare. Intäkterna förväntas stiga med nästan 7% till 7 miljarder dollar. PayPal planerar att skära ner 7.39 2,000 jobb, cirka 7 % av dess arbetsstyrka.

Cybersäkerhetsföretag CyberArk-programvara (CYBR) rapporterar resultatet för fjärde kvartalet i början av den 4 februari. Analytiker räknar med en vinst per aktie på 9 cent, en minskning med 13 % från ett år tidigare. Intäkterna förväntas stiga med 53 % till 15 miljoner dollar.

dryckesjätten PepsiCo (FART) släpper Q4-resultat torsdag morgon. Justerad vinst ses stiga med 7.8% till 1.65 USD per aktie, med en avmattning av intäkterna efter tre kvartal av accelererande uppgångar. Intäkterna förväntas växa med 6.3 % till 2.68 miljarder dollar, och Pepsi har i genomsnitt haft en försäljningstillväxt på 7.67 % under de senaste tre kvartalen.

ArcelorMittal (MT), en del av den glödheta stålaktiegruppen, rapporterar Q4-resultat på torsdagsmorgonen. Vinsten ses krascha med 91 % till 36 cent per aktie, med en försäljningsminskning med 31 % till 14.35 miljarder dollar. Men analytiker tror att resultatet kan vara nära ett dalgång när de globala utsikterna förbättras.

Gästfrihet och hotellkedja Hilton Worldwide (HLT) tillkännager fjärde kvartalresultat torsdag förmiddag. Justerat resultat ses accelerera med 70.8 % till 1.23 USD per aktie efter två kvartal av avtagande tillväxt. Intäktstillväxten förväntas bromsa in för fjärde kvartalet i rad och stiga med 27.8 % till 2.346 miljarder dollar. HLT-aktien handlas i köpzonen för en cupbas.

Willis Towers Watson (W.T.W.), en UK-baserad försäkringsgivare, dras tillbaka prydligt till ett test av 10 veckors stöd inför sin Q4-rapport tidiga torsdagen. Analytiker förutspår att intäkterna minskar för fjärde kvartalet i rad, men med nedgångar som avtar till en bråkdel.

O'Reilly Automotive (ORLY) levererar dess sena torsdag för fjärde kvartalresultat. Analytiker ser en vinstvinst på 1.4 % och en intäktsökning på 6.5 %. Båda ligger något under genomsnittlig tillväxt de senaste kvartalen. Utsikter kommer att vara avgörande eftersom bilmarknaden genomgår intensiva utmaningar i utbud och inflationstryck.  

Fredag

Enbridge (ENB) rapporterar tidig fredag ​​för fjärde kvartalsförtjänst. Analytiker förväntar sig att vinsten förblir oförändrad år över år, och kommer in på 54 cent per aktie. Intäkterna förväntas öka med 4% till 10 miljarder dollar. Företagets förväntade tillväxttakt för vinst per aktie är i linje med de senaste tre kvartalen medan dess försäljningsökning är under en genomsnittlig ökning på 12 % under de senaste kvartalen.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Få ett försprång på aktiemarknaden med IBD Digital

Marknadsrally signalerar att det inte är ännu en björnkörning; Här är vad du ska göra nu

Litiumaktier 2023: En kartell på horisonten?

Tesla-aktie 2023: Vad kommer elbilsjätten att göra på sina två megamarknader?