Det bästa Supply Chain-företaget du aldrig har hört talas om

Ferguson PLC, mervärdesdistributör av VVS- och värmeprodukter, kom ut med sina resultat för tredje kvartalet den 14 juni^th. Under de nio månaderna som slutar den 30 april^th de genererade över 20 miljarder dollar i intäkter, växte med 27 procent och genererade tre kvarts miljarder i rörelsevinst. Trots deras storlek är det få personer utanför deras bransch som har hört talas om dem.

Efter deras inkomster gjordes Michael Jacobs tillgänglig för intervjuer. Mr. Jacobs är senior vice president för supply chain på Ferguson. Även om den nominellt är distributör, är ”supply chain management vår kärnkompetens. Vi har byggt vår organisation kring detta.” Framför allt är Fergusons leveranskedja byggd för snabbhet och för att ge höga servicenivåer. "99.8 % av produkterna i lager skickas samma arbetsdag från våra DC; det är bäst i rasen för alla branscher." Ferguson byggde sin försörjningskedja kring behoven hos sina kunder som kräver tillgång till ett brett utbud av produkter, höga fyllningsgrader och snabb leverans.

Ferguson Supply Chain

Ferguson har en stor och komplex leverantörskedja. Ferguson tillhandahåller VVS- och värmeprodukter till 9 specialiserade kundgrupper – över en miljon kunder – i USA och Kanada. De säljer över en miljon produkter som sträcker sig i storlek från mycket små kopparkopplingar till 40 fots rör. Företaget köper varor från 34,000 30 leverantörer av 22,000 länder. 53 5,300 containrar rör sig årligen genom 2 hamnar. De verkar, både sin egen flotta och en dedikerad flotta, som har 14 66 lastbilar. Dessa lastbilar varierar i storlek från semitrucks till leveransbilar. Varorna strömmar genom 1,700 importcenter, XNUMX strategiskt belägna distributionscenter i Nordamerika, XNUMX sista mil sjöfartsnav och nästan XNUMX XNUMX filialer.

Över hela USA har Ferguson 6.5 miljoner kvadratfot i 10 distributionscenter och 35 miljoner kvadratfot över sitt filialnät. Det är det som möjliggör leverans samma dag och nästa dag till över 95 procent av USA:s befolkning.

Varor levereras till kunder på en mängd olika sätt. Produkter kan givetvis hämtas på filialerna. Men onlinebeställning stöder hämtning i butik av redan plockade och packade produkter eller hämtning vid kanten. Produkter kan skickas till en arbetsplats eller ett företag. Leveranser kan i sin tur skickas från ett distributionscenter eller släppas från leverantören. Företaget testar säkra skåp för lager på sina större anläggningar. Detta kommer att ge tillgång till deras produkter 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

För att öka komplexiteten i försörjningskedjan är att Ferguson är ett förvärvsföretag. Under det räkenskapsår som omfattas av årsredovisningen har bolaget gjort sju förvärv och en avyttring. Förvärven tillförde hundratals miljoner i intäkter.

Få ut det mesta av människor

Att driva en utmärkt leveranskedja beror på hur människor rekryteras och hanteras, processer och den teknik som används. I den årliga rapporten där de rapporterar om sina nyckelprestandafrågor (KPIs), rapporterar de inte bara om kärnekonomiska mätvärden och NPS, de har också mätvärden för människor. Deras samarbetsundersökning gör det möjligt för Ferguson att förstå förarens påverkande engagemang bland sina 31,000 XNUMX anställda.

Undersökningen fokuserar på fyra engagemangsfrågor om opinionsbildning, stolthet, tillfredsställelse och engagemang. Medarbetare måste hålla med om alla fyra frågorna för att erkännas som "engagerade". 56 % av de tillfrågade medarbetarna var engagerade.

Företaget gör också interna klimatpoäng för anställda på företag, filialer och lager. Det finns ett klimatpoäng för varje plats som tittar på nivån på engagemang och tillfredsställelse hos teamet på den platsen. Vill du ha engagerade medarbetare behöver du bra chefer. "Poäng har mycket att göra med hur chefen hanterar frågor, coachar och leder verksamheten," förklarade Mr. Jacobs. "Det är en stor del av en chefs ansvar." Chefens direktrapporter ger anonyma, nerifrån och upp-betyg på sina chefer. Dessa poäng påverkar chefens egna betyg.

Om du vill ha engagerade arbetare måste säkerheten vara en prioritet. Företaget registrerade 1.9 skador som gjorde att en arbetare måste få läkarvård eller gå hem för varje 200,000 10 arbetad timme. Det var en förbättring med XNUMX % jämfört med föregående år. Företaget har visat varaktiga förbättringar på detta mått. Enligt Jacobs återspeglades denna säkerhetskultur i hur de hanterade covid. Företaget utsågs till en viktig verksamhet som behövde hålla öppet. Företaget arbetade hårt för att skapa rätt miljö för att hålla sina anställda säkra.

Träning är också helt klart viktigt. I årsredovisningen nämns en mängd olika typer av utbildningar som företaget erbjuder. Men Mr. Jacobs diskuterade utbildningen av en specifik kår av supply chain analytiker. Företaget använder ett nätverksdesignverktyg från Coupa. Detta är ett viktigt analysverktyg för att upprätthålla en välskött försörjningskedja. Programvara för nätverksdesign kan tillhandahålla sofistikerade analyser av var inventeringen ska placeras för att minimera kostnaderna samtidigt som servicen förbättras; där faciliteter bör finnas för att uppnå samma mål; viktiga fusioner och förvärvsinsikter; och en förståelse för hur stor flottan ska vara, vilken typ av fordon som behövs och var de ska vara baserade. Ferguson gör 20 till 30 studier per år med detta verktyg. En enda studie kan leda till miljonbesparingar samtidigt som servicenivån bibehålls eller till och med förbättras.

Det finns dock träning och en mognadsmodell förknippad med att använda detta sofistikerade verktyg effektivt. Coupas mognadsmodell är ganska detaljerad. Den undersöker kompetensen hos personerna i teamet, processen, tekniken och strategin i samband med design av försörjningskedjan. Ferguson arbetar flitigt för att ta sig upp på den mognadskurvan.

Nyckelprocesser

Processer ligger till grund för hur ett företag fungerar. I många fall instansieras processen i applikationer som styr hur och vad arbetare gör. Process är ett mycket stort ämne, men två uppsättningar av processer är värda att nämna mer i detalj är Fergusons processer för inköp och global handel.

Under covid kämpade många företag för att få tillgång. – Ledtiderna utökades även för inhemska tillverkare eftersom de köpte råvaror från utlandet. Ledtiderna gick från 2 veckor till 14 veckor, förklarade Jacobs. Upphandling är avgörande för att kunna hålla i lager med de viktigaste produkterna. Ferguson tenderar att arbeta med större mer sofistikerade tillverkare och försöker dela en sexmånaders orderprognos genom planeringssystem som är integrerade med deras leverantörers system. Under Covid sa Ferguson till sina leverantörer, "om du bara kan producera 40% av våra beställningar, är dessa 40% vi vill ha. 20 % av våra lagerhållningsenheter (särskilda produkter) driver 80 % av vår försäljning”, förklarade Mr. Jacobs. ”Vi ville prioritera det som var viktigt för kunderna. Vi bibehöll en fyllnadsgrad på 97 % under COVID!”

Företaget är även CTPAT-certifierat på högsta nivå. Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) är ett program från US Customs and Border Protection's (CBP) för att stärka internationella leveranskedjor och förbättra USA:s gränssäkerhet. Genom att hålla koll på de globala handelsprocesserna kring denna certifiering kan Ferguson flytta varor genom tullen snabbare, med färre inspektioner, än de som saknar denna certifiering.

Ferguson investerar i rasens bästa teknologi

Herr Jacobs nämnde en välkänd konsultgrupp för industrianalytiker som ger rekommendationer om vilken typ av programvara för leveranskedjan ett företag bör köpa. Han tror att detta företag tenderar att rekommendera integrerade lösningar som erbjuds av de stora företagens resursplaneringsföretag. Det är inte den väg Ferguson har gått. "Vi tittar på de integrerade lösningarna, men i slutändan letar vi efter bästa möjliga produkt."

Förutom Coupa, som nämns ovan, arbetar företaget med Logility för efterfrågeplanering och Infor Nexus för att ge sin globala inkommande försörjningskedja synlighet i försörjningskedjan. I båda fallen undersöker de att använda sitt dataforskarteam för att använda maskininlärning för att förbättra prognoserna och beräknade ankomsttider. Herr Jacobs sammanfattade sin teknikstrategi med att säga "vi har uppgraderat våra leveranskedjesystem under de senaste 3 till 5 åren för att ligga i framkant."

De använder ett äldre Koerber lagerhanteringssystem, men systemet är effektivt och de vill inte uppgradera eller ersätta det. Koerber-lösningen används inte bara för att hantera distributionscentra, utan också för att ge synlighet till inventeringen vid deras importcenter, rörgårdar och många av deras depåer.

De använder en transportdirigerings- och schemaläggningslösning från en liten leverantör som Jacob's anser vara så strategisk att han inte var villig att namnge dem. Detta är en av nyckelapplikationerna integrerade i deras e-handelsplattform som håller kunderna uppdaterade med sina beställningsdetaljer Genom geolokaliseringsteknik implementerad över hela leveransflottan kan kunderna lokalisera den exakta platsen för lastbilen som bär deras beställning, och även veta exakt vad som har lastades på den lastbilen. Detta gör att entreprenörer kan planera för den kommande dagen.

Dessutom accelererade Fergusons omnichannel-kapacitet under Covid, men dessa funktioner är i stort sett inte automatiserade. De kommer att lägga in en distribuerad orderhanteringslösning från en av de största leverantörerna av den lösningen, men han är inte villig att prata om leverantören förrän efter implementeringen är klar.

Men det är deras investeringar i lagerautomation som är mest anmärkningsvärda. Ett distributionscenter på 450,000 16,000 kvadratmeter i Denver kom online förra året. Detta system använder ett 60 49,000 kvadratmeter stort varu-till-man-robotsystem för att automatisera plockningen. 26,000 procent av alla produktplock för anläggningen görs av detta system. Systemet rymmer 50 XNUMX fack och XNUMX XNUMX produkter och använder robotar för att köra dessa produktfack över ett modulärt rutnät och ut till en packstation. Systemet minskar manuell hantering av material med XNUMX procent vilket förbättrar plocknoggrannheten, minskar kostnaderna och minskar skador. En ny anläggning i Phoenix, med samma automatisering, är på väg att komma online. De kommer att försöka få fler automatiserade lager online i stora storstadsområden under de kommande åren.

Slutsats

Ferguson använder nettopromotorpoängen (NPS) som sitt kärnmått på sin kundservice. De skriver ut denna poäng i årsredovisningen. Undersökningen frågar, "hur troligt är det att du skulle rekommendera Ferguson till en vän eller en kollega?" Kunder svarar med en poäng mellan 0 – fruktansvärt – och 10 exceptionellt. Siffran representerar de kunder som fick dem en nio eller en tio minus de som fick dem sex eller förlorade. De hade en poäng på 52 – en respektabel poäng. De var nere med 8 poäng från 60 – ett mycket, mycket bra resultat – till stor del tror de på grund av svårigheten att säkra global försörjning och få dem genom hamnarna i tid. Dessa problem med leveranskedjan var naturligtvis inte unika för Ferguson; de påverkade ekonomin som helhet och nästan alla sektorer. Försörjningskedjans kapacitet och deras kultur är nyckeln till deras prestanda på NPS. Och NPS är i sin tur korrelerad med finansiell prestation.

Jag har aldrig sett en distributör, återförsäljare eller tillverkare diskutera sin leveranskedja i en årsrapport i detalj som Ferguson gjorde. Supply chain management är helt klart i centrum för Fergusons strategi och konkurrensdifferentiering. Ferguson kan vara det bästa supply chain-företaget som de flesta aldrig har hört talas om.