Rapporterad av Jonathan Ponciano och Hank Tucker
Lkommande räntehöjningar, Rysslands krig mot Ukraina och stigande inflation har orsakat kaos på aktiemarknaden i år, men dessa fyra investerande fintechs har plockat upp miljontals kunder och miljarder dollar i tillgångar trots turbulensen.
Den explosiva populariteten för alternativa investeringar har lett till en svindlande tillväxt för New York City-baserade iCapital, som återvänder till forbesFintech 50 för femte året i rad efter att ha hämtat 500 miljoner dollar från investerare 2021. Plattformen hjälper finansiella rådgivare och äldre institutioner som UBS och BlackRock att diversifiera sina rika kunders portföljer med investeringar i riskkapital, fastigheter, strukturerade skulder och mer— och nu servar mer än 125 miljarder USD i tillgångar, en ökning med 70 % på ett år. Det finns också mer att komma: I slutet av förra månaden sa iCapital att det skulle expandera till livräntemarknaden med förvärvet av fintech-plattformen Simon, som hjälpte till att emittera mer än 48 miljarder dollar i strukturerade investeringar och livränta förra året.
Märkbart frånvarande från årets lista blev Robinhood inte kvalificerad efter att ha blivit börsnoterad i juli till en meteorisk värdering på 30 miljarder dollar. Robinhood-aktierna, som kapslar in aktiemarknadens vilda år, har rasat mer än 83 % som användarantal och handelsvolym plunged från fjolårets rekordnivåer. Socialt medvetna neobank Aspiration, som i augusti sa att det skulle bli börsnoterat via ett förvärvsföretag för specialändamål, tappar också, även om det ännu inte har börjat handlas.
I deras ställe debuterar mäklarhuset Public.com på Fintech 50 mindre än tre år efter lanseringen i september 2019. Med hjälp av investeringar från miljardären Shari Redstone, NFL-spelaren JJ Watt och influencern Casey Neistat har Publics antal användare ungefär tredubblats till 3 miljoner under det senaste året. Plattformen utökade också snabbt sina erbjudanden utöver bara aktier – i år med stöd för icke-fungibla tokens, konst, fastigheter, kryptovaluta och mer.
Andra som återkommer på Fintech 50 i år är 401(k) administrator Guideline, som passerade mer än 6 miljarder dollar i tillgångar i april, och mobilappen Stash, som nu erbjuder kryptovalutor vid sidan av sina investerings-, bank- och pensionserbjudanden.
Här är de mest innovativa investeringsbolagen inom fintech:
Riktlinje
Administrerar 401(k)-planer för småföretag för en grundavgift på $49 per månad plus $8 per deltagande anställd. Samarbetar med leverantörer av lönetjänster inklusive Square, Intuit, Gusto och ADP. Nya statliga lagar som en i Kalifornien som kräver att företag med fem eller fler anställda ska erbjuda en pensionssparplan senast den 30 juni hjälper till att driva tillväxten. I april började jag erbjuda SEP IRA för egenföretagare också.
Huvudkontoret: Austin, Texas
Finansiering: 344 miljoner dollar från General Atlantic, Generation Investment Management, Greyhound Capital och andra
Senaste värderingen: 1.15 miljarder dollar
Hederlighet: Administrerar mer än 30,000 401 småföretag 50(k)s, en ökning med XNUMX % jämfört med förra året.
cofounders: VD Kevin Busque, 43, som tidigare var med och grundade frilans på arbetsmarknaden TaskRabbit; CTO Mike Nelson, 34; produktchef Jeremy Caballero, 39.
iCapital
Kopplar samman mer än 10,000 25,000 finansiella rådgivare och deras hundratusentals förmögna kunder till private equity, privata skulder, riskkapital, fastigheter och hedgefonder med så lite som 1 10 USD investerade per fond – mycket lägre än traditionella minimikrav för dessa fonder. , som kan sträcka sig från 140 miljon dollar upp till XNUMX miljoner dollar. Tillhandahåller nu sin "white label"-tjänst till mer än XNUMX företag, inklusive Blackstone, The Carlyle Group, Brookfield, UBS, Deutsche Bank och Goldman Sachs.
Huvudkontoret: New York City
finansiering: 765 miljoner dollar från BlackRock, WestCap, Temasek och andra
Senaste värdering: $ 6 miljarder
Hederlighet: Tillgångar som investerats via plattformen har ökat till cirka 20 miljarder dollar, en ökning med cirka 70 % på ett år, delvis tack vare expansioner i Europa och Asien.
Medgrundare: VD Lawrence Calcano, 59, en 17-årig veteran från Goldman Sachs; Managing partners Dan Vene, 46, och Nick Veronis, 57.
Public.com
Mäklarapp som erbjuder provisionsfri investering i aktier, ETF:er och krypto, såväl som fraktionerad handel med NFT:er och andra samlarföremål och möjligheten för användare att dela sina portföljer och affärer - om de vill. Förra året slutade Pulse ta betalningar för orderflöde, en kontroversiell praxis som frihandelsrivaler som Robinhood fortfarande förlitar sig på, och debuterade en valfri tippfunktion. I april lanserades ytterligare en ny intäktskälla – en "Pulse"-tjänst som gör det möjligt för företag som vill marknadsföra sina aktier att betala för data om privatinvesterare och hålla stadshus. Tidiga kunder inkluderar livliga cannabisaktier Tilray och Dubai ride-hailer Swvl.
Huvudkontoret: New York City
finansiering: 310 miljoner dollar från Accel, Greycroft, Tiger Global Management och andra
Senaste värdering: $ 1.2 miljarder
Hederlighet: Användarbasen har exploderat till tre miljoner från mindre än en miljon i slutet av 2020.
Medgrundare: Medvdarna Jannick Malling, 34, och Leif Abraham, 36 – serieentreprenörer som kommer från Danmark respektive Tyskland.
stash
Stashs app erbjuder delinvesteringar i aktier och ETF:er, IRA, checkkonton och ett betalkort som belönar köp med delandelar tillbaka för en fast månadsavgift på $1 till $9. I januari lanserades Smart Portfolio, en Stash-hanterad portfölj som matchade en investerares risktolerans, med en minsta investering på $5 och en allokering på 4% till 6% till krypto. Redan har 500,000 101 användare lagt pengar på Smart Portfolios. Förra sommaren förvärvade Stash plattformen för finansiell kompetens PayGrade och döpte om den till StashXNUMX, som erbjuder gratis utbildningsinnehåll för elever, lärare och föräldrar.
Huvudkontoret: New York City
finansiering: 467 miljoner dollar från Union Square Ventures, Goodwater Capital, Eldridge Industries och andra
Senaste värdering: $ 1.3 miljarder
Hederlighet: Intäkterna växte med 65 % till 86 miljoner USD 2021, medan betalande kunder växte från 1.8 miljoner till 2.4 miljoner.
Medgrundare: VD Brandon Krieg, 47, och president Ed Robinson, 38, som träffades och arbetade på Macquaries elektroniska handelsteam.
MER FRÅN FORBES
Source: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/06/07/the-future-of-investing-fintech-50-2022/