De hetaste ETF-sektorerna för investerare att satsa på 2022

Mer än 100 miljarder USD flödade in i aktiesektorns ETF:er 2021, upp från 70 miljarder USD 2020, enligt uppgifter från Morningstar Inc. Det finns nu 494 sådana fonder med sammanlagt 806 miljarder USD i tillgångar, upp från 370 aktiesektor ETF:er med kombinerade tillgångar på 346 miljarder dollar 2016.

"En av de stora investeringskonsekvenserna av pandemin är att människor letar efter mer riktade exponeringar, antingen inom sektorer eller över sektorer," säger

Jay Jacobs,

senior vice president och chef för forskning och strategi på Global X ETFs.

När man utvärderar sektor ETF:er, "bör investerare titta på en fonds topp 10 innehav för att bestämma dess renhet inom en sektor eller ett tema, och dess kostnadsförhållande för att bestämma dess kostnad", säger

Jeff Spiegel,

USA:s chef för

BlackRockÄr

iShares Megatrend, International and Sector ETFs. Investerare bör också leta efter fonder som fokuserar på företag med "högavkastande aktier av högre kvalitet eftersom det finns så många risker som snurrar runt på marknaden", säger

Sam Stovall,

investeringsstrateg på analysföretaget CFRA.

Så vilka sektorer kommer mest sannolikt att dra nytta av sammanflödet av faktorer som skakar om ekonomin?

Här är fyra sektorer som forskningsanalytiker förutspår kommer att bli heta och som har höga prognoser för tillväxt per aktie för 2022, enligt konsensusuppskattningar från S&P Global Market Intelligence.

1. Filmer och underhållning

Den här branschen har en av de högsta tillväxtförväntningarna för 2022, med analytiker som förväntar sig att vinsten per aktie ska öka med 57.5 ​​% från förra året, enligt S&P Global-data den 31 december. Branschen nådde en lågpunkt i USA 2020 med stängningen av biografer mitt i pandemin och nedstängningar. Men biljettintäkterna är redo att återhämta sig, enligt PricewaterhouseCoopers, som förutspår en sammansatt årlig tillväxttakt på 37.3 % för intäkter fram till 2025.

"Kombinationen av återöppnandet av biografer och efterfrågan på strömmande underhållning ger upphov till ett uppsving", säger Mr. Stovall.

Sektor ETF:er

Beräknat nettoflöde hittills i år

Beräknat nettoflöde hittills i år

Beräknat nettoflöde hittills i år

Beräknat nettoflöde hittills i år

Beräknat nettoflöde hittills i år

Bland fonder i denna sektor är

Kommunikationstjänster Välj Sektor SPDR

(XLC), som har cirka 14 miljarder dollar i tillgångar och toppinnehav i företag som t.ex

Facebook

FB -0.20%

förälder Meta Platforms Inc., Google förälder

Alfabetet Inc.,

GOOG -0.40%

AT & T Inc.,

T 2.74%

Netflix Inc.

NFLX -2.21%

och

Walt Disney Co

DIS 0.59%

Fonden, som gav en avkastning på 16 % 2021, har en kostnadskvot på 0.12 %.

Nedåtrisk: Vinsttillväxten kan stanna om Omicron-varianten av Covid-19 fortsätter att blossa upp i USA, vilket försenar konsumenternas vilja att gå på bio. En avmattning av prenumeranter för strömmande innehåll skulle också skada leverantörer. Avgångshastigheten för prenumeranter av video-on-demand-tjänster 2022 förutspås vara 30 % över hela världen, enligt Deloitte.

2. Flyg och försvar

Denna sektors vinst per aktie förväntas växa med 25.2 % 2022, enligt analytikers konsensusuppskattningar. Alla områden på denna marknad är redo för tillväxt, enligt Deloittes "2022 Aerospace and Defence Industry Outlook."

"Några av de mest spännande sakerna att titta på under 2022 är rymdflygning, ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen från flygindustrin, utveckling av flygplatsinfrastruktur och framväxten av vertikala flygplan [de som kan avgå, sväva och landa vertikalt]", säger

John Coykendall,

global flyg- och försvarsledare för Deloitte.

Förra månaden undertecknade president Biden lagen om National Defense Authorization Act, som godkände en 5% ökning av militära utgifter till 768 miljarder dollar. Och medan den senaste Omicron-varianten kommer att utmana resandet på kort sikt, tror Deloitte att både inrikes- och utrikesresor kommer att fortsätta att återhämta sig under loppet av 2022. Det kommer att öka efterfrågan på kommersiella flygplan.

Fonder fokuserade på denna sektor inkluderar

iShares US Aerospace & Defence

(ITA), som har cirka 2.5 miljarder dollar i nettotillgångar och högsta innehav i

Raytheon Technologies Org

RTX förlängning 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Org

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Org

NOC 0.79%

och

Generell dynamik Org

GD 0.17%

Den gav en avkastning på 9.4 % 2021 och har en kostnadskvot på 0.42 %.

Nedåtrisk: Oron nr 1 är att Omicron-ökningen kan utlösa låsningar och sakta ner flygtrafikens återhämtning. Fortsatta flaskhalsar i leveranskedjan och brist på halvledar- och elektronik kan också skada tillverkare och eftermarknaden. Bristen på arbetskraft är en annan riskfaktor.

3. Online detaljhandel

Analytiker förutspår en vinsttillväxt på 25.9 % för internet- och direktmarknadsföringssektorn. Forskningsföretaget eMarketer ser USA:s e-handelsförsäljning stiga till nästan 1.2 biljoner dollar år 2023, vilket motsvarar 19 % av all detaljhandel i USA, från 909 miljarder dollar, eller 15.5 % av all försäljning, 2021.

"Vi tror att onlineshopping kommer att fortsätta att vara en drivkraft och expandera", säger

Todd Rosenbluth,

chef för ETF och fondforskning vid CFRA.

Förra året orsakade hotet om högre räntor investerare att låsa in vinster inom områden som konsumentfrågor och teknik, säger CFRAs Mr. Stovall. Men EPS-tillväxt för 2022, i kombination med fortfarande relativt låga räntor, borde återuppväcka intresset för sektorer med starka tillväxtutsikter, säger han.

ProShares online-detaljhandel

(ONLN) har cirka 620 miljoner dollar i nettotillgångar. Dess högsta innehav är inne

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51%

eBay och DoorDash. Fonden, som minskade med 25 % 2021, har en kostnadskvot på 0.58 %.

Negativa risker: Amazon är gorillan på 800 pund i onlinehandeln. Antitrustlagor har införts i kongressen riktade mot Amazon och Big Tech för deras marknadsdominans. Om någon passerar i år, kan denna industrititan snubbla, och det kan skada onlinehandelsaktier, säger aktieanalytiker.

4. Olje- och gasutvinning och produktion

Prospektering av olja och gas förväntas öka i år och sektorn förväntas ha en vinsttillväxt på 39 %. Ökande inhemsk och global efterfrågan över pre-pandeminivåer borde gynna branschen, säger analytiker. Orkanen Ida skadade USA:s olje- och gasproduktion till havs och företag skyndar sig nu att sätta anläggningar online igen när naturgas- och oljepriserna stiger. I november utnyttjade president Biden landets strategiska oljereserver för att lindra försörjningsproblem.

"Vi tror att marknaden har överskattat den långsiktiga nedgången i efterfrågan på olja och petroleumprodukter och denna sektor erbjuder investeringsmöjligheter i år, särskilt inom oljefältstjänster, prospektering och produktion", säger

Dave Sekera,

Morningstars främsta amerikanska marknadsstrateg.

Stewart Glickman,

CFRA:s energiaktieanalytiker, förutspår att företag som t.ex

Exxon,

XOM 0.82%

Chevron

CLC 1.44%

och

Pioneer Natural Resources

PXD 0.37%

"kommer att spendera 15% till 17% mer på prospektering och utveckling 2022."

Bland ETF:er,

iShares USA:s olje- och gasutforskning och -produktion

(IEO) har mer än 320 miljoner dollar i nettotillgångar och följer Dow Jones US Select Oil Exploration and Production Index. Dess högsta innehav inkluderar

Jag känner Philips,

COP 2.74%

EOG Resurser

EOG 2.76%

och Pioneer. ETF:en steg med 76 % förra året. Den har en kostnadskvot på 0.42 %.

Nedåtrisk: Ett annat Covid-relaterat återfall kan bromsa ekonomin och minska energiefterfrågan. OPEC kan också förlora sin utbudsdisciplin och börja producera för många fat om dagen över sina produktionsmål, vilket försvagar oljepriset.

Ioannou är en författare i New York. Hon kan nås på [e-postskyddad].