De mest köpta Guru-aktierna under 3:e kvartalet

Sammanfattning

• Gurus tog upp dessa 5 aktier under det tredje kvartalet.

Det tredje kvartalet 2022 var ytterligare en nedslående period för investerare. Inflationen höll i sig stark, Federal Reserve fortsatte att höja räntorna och till och med bostadsmarknaden började visa tecken på svaghet när konsumenterna slogs ned av kombinationen av stigande kostnader och stigande bolåneräntor.

När investerare smälte svaga vinstrapporter och började hoppas att Fed snart kunde lätta på räntehöjningar, sjönk S&P 500 med 6 % under de tre månaderna fram till slutet av september, medan Nasdaq tappade 5 % och Dow Jones Industrial Average sjönk 7%.

Att se aktiekurserna falla kan vara avskräckande, men för värdeinvesterare betyder det också att fler möjligheter dyker upp. Enligt GuruFocus's Populära val, en funktion som gör det möjligt för investerare att undersöka de aktier som hade det högsta antalet guruköp eller sålda baserat på de senaste regulatoriska anmälningarna, de fem mest populära köpen bland guruer under tredje kvartalet (som fastställts av nettoköp) var Salesforce Inc. . (CRM, Finansiell), FedExFDX
Corp. (FDX, Finansiell), Micron TechnologyMU
Inc. (MU, Finansiell), Fidelity National Information Services Inc. (FIS, Finansiell) och BroadcomAvgo
Inc. (Avgo, Finansiell).

Investerare bör vara medvetna om att uppgifterna i den här artikeln är baserade på 13F-ansökningar för investeringsföretag och portföljuppdateringar för fonder, som inte ger en fullständig bild av en gurus innehav. 13Fs inkluderar endast amerikanska stamaktier, medan fonduppdateringarna vanligtvis inkluderar både amerikanska och utländska stamaktier. Inkluderar inte heller andra tillgångar eller investeringar som obligationer, krediter etc. Alla siffror gäller endast per kvartalets slut; det är möjligt att gurus redan har gjort ändringar i positionerna efter att kvartalet slutade. Men även denna begränsade information kan ge värdefull information.

Salesforce Inc.

Salesforce Inc. (CRM, Finansiell) hade 15 guruköp under tredje kvartalet jämfört med fem försäljningar, vilket resulterade i 10 nettoköp. Som diagrammet nedan visar, markerar detta det tredje kvartalet i rad där gurus är mestadels hausse på aktien:

Aktiekursen var i genomsnitt 169.57 USD för kvartalet. Joel Greenblatt (Handel, Portfölj) Och Mark Hillman (Handel, Portfölj) var bland experterna som köpte aktien, medan säljare inkluderade Baillie Gifford (Handel, Portfölj) Och Ken Fisher (Handel, Portfölj). I slutet av kvartalet dök aktien upp i portföljerna av 21 gurus.

Salesforce har uppnått tvåsiffrig tillväxt inom alla sina segment under de senaste två räkenskapsåren eftersom fler företag använder sina lösningar för att hantera relationer och kommunikation med kunder och potentiella kunder. Detta beror delvis på frekventa förvärv som Tableau, Mulesoft och Slack. Salesforce är övertygad om att framtida tillväxt kommer att stärkas genom att Slack integreras i andra tjänster.

Även om denna högtflygande teknikaktie fortfarande inte är billig på absolut basis, har aktiekursen halverats från alla tiders toppar, vilket orsakar GF-värdediagram att bedöma den som betydligt undervärderad.

FedEx Corp.

FedEx Corp. (FDX, Finansiell) köptes av 14 gurus och såldes köp sex gurus för åtta nettoköp. Gurus har mestadels varit hausse på denna aktie de senaste fem kvartalen:

Under kvartalet handlades aktier i FedEx till ett genomsnittspris på 211.05 USD. Guru-köpare ingår John Hussman (Handel, Portfölj) Och Joel Greenblatt (Handel, Portfölj), medan säljare ingår Ray Dalio (Handel, Portfölj) Och Ken Fisher (Handel, Portfölj). Vid kvartalets slut hade 18 gurus ett innehav i aktien.

FedEx aktie drabbades av sin värsta endagsnedgång i historien under det tredje kvartalet efter en katastrofal resultatrapport för det första kvartalet av räkenskapsåret 2023. Företaget har en historia av att överskatta sig själv, men den här gången missade det analytikernas lägsta vinstguidning med 25 %, vilket får investerare att få panik. Ändå förblir de långsiktiga fundamenten som stöder verksamheten intakt, och företaget bör återhämta sig när ekonomin återhämtar sig.

Under tiden handlas aktien billigt pris-vinstkvot på 13.03, vilket är mycket lägre än dess historiska medianvärdering, och sport en anständig utdelningsavkastning Av 2.14%.

Micron Technology Inc.

Micron Technology Inc. (MU, Finansiell) hade 14 guruköp under tredje kvartalet tillsammans med sex sälj, vilket resulterade i åtta nettoköp. Gurus var något hausse på aktien också under andra kvartalet, men inte alls lika mycket som under tredje kvartalet:

Micron handlades för ett genomsnittspris på $58 under kvartalet. Prem Watsa (Handel, Portfölj) Och Yacktman Kapitalförvaltning (Handel, Portfölj) var bland experterna som köpte aktien, medan de som sålde inkluderade Alan Fournier (Handel, Portfölj) Och David tepper (Handel, Portfölj). Aktien dök upp i 23 gurus portföljer vid kvartalets slut.

Micron säger att de ser en betydande minskning av efterfrågan på industribitar på kort sikt, främst på grund av svaga konsumentmarknader, inklusive datorer och smartphones. VD och koncernchef Sanjay Mehrotra är dock fortsatt optimistisk i de långsiktiga utsikterna för minne och lagring. På grund av sitt fokus på minne och lagring är företaget mer känsligt för ekonomiska chocker än många kollegor.

Företagets marginalförbättring under åren är ett uppmuntrande tecken på affärsstyrka som visar att det sannolikt har vad som krävs för att överleva en ekonomisk nedgång. De kassa-skuldkvot överträffade 1.0-strecket 2018 och har hållit sig över det sedan dess.

Fidelity National Information Services Inc.

Det fanns 13 gurus som köpte aktier i Fidelity National Information Services Inc. (FIS, Finansiell) under tredje kvartalet medan fem sålde aktier, vilket resulterade i åtta nettoköp. Gurus har mestadels varit hausse på denna aktie sedan sista kvartalet 2020:

Fidelitys aktier var i genomsnitt 93.12 USD styck under tredje kvartalet. Köpare av aktien var bland annat gurus som t.ex Wallace Weitz (Handel, Portfölj) Och Ray Dalio (Handel, Portfölj), medan säljare ingår Elfun Trusts (Handel, Portfölj) Och Diamond Hill Capital (Handel, Portfölj). Aktien ägdes av 18 gurus vid slutet av kvartalet.

Som den ledande leverantören av fastighetsförsäkringar och avvecklingstjänster till fastighets- och bolånebranschen i USA, gynnades Fidelity enormt av den heta bostadsmarknaden och låga bolåneräntor så länge de varade. För att behålla och utöka sitt marknadsledarskap har Fidelity investerat i fastighetsteknik, vilket är ett klokt drag med tanke på att fastighetsbranschen ofta släpar efter i tekniska framsteg.

Faran med denna aktie är att den är mycket nära knuten till den cykliska bostadsmarknaden. Vi kan se denna risk tydligt i hur aktien har kratrats i år på grund av nedgången på bostadsmarknaden. De GF-värdediagram bedömer nu aktien som en möjlig värdefälla, men den borde återhämta sig en dag tillsammans med bostadsmarknaden.

Broadcom Inc.

Broadcom Inc. (Avgo, Finansiell) hade 12 guruköp och fyra säljer under tredje kvartalet, vilket översätts till åtta nettoköp. Detta markerar det första kvartalet på år som gurus har varit så hausse på aktien:

Denna aktie handlades för ett genomsnittspris på 510.87 USD under tredje kvartalet. Guru-köpare av aktien ingår Ron Baron (Handel, Portfölj) Och Ronald Muhlenkamp (Handel, Portfölj), medan säljare ingår Sarah Ketterer (Handel, Portfölj) Och Steven Romick (Handel, Portfölj). Det fanns 16 experter som höll aktien vid slutet av kvartalet.

Den här giganten inom mjukvarulösningar för halvledartillverkning och infrastruktur ingick ett avtal om att förvärva VMwareVMW
(VMW, Finansiell) för 61 miljarder dollar i kontanter och aktier tidigare i år, även om affären ännu inte har genomförts genom regulatorisk granskning. Broadcom har drivit en förvärvsbaserad tillväxtstrategi under de senaste åren under VD och koncernchef Hock Tan, och VMware kan vara ett bra komplement eftersom det kan förnya företagets mjukvarudivision; i själva verket, efter att affären avslutats, planerar företaget att byta namn på sin mjukvarudivision under namnet VMware.

Företagen förväntar sig fusionssynergier för att påskynda mjukvaruinnovation och tillväxtmöjligheter genom att utöka kapaciteten för företagsinfrastruktur och molnberäkning. Om affären går igenom kan det också vara ett lyft för investerares sentiment. Broadcoms avkastning på investerat kapital (ROIC) är konsekvent över sin vägda genomsnittliga kapitalkostnad (WACC), vilket indikerar att det utmärker sig när det gäller att skapa värde för aktieägarna.

Upplysningar

Jag/vi har inga positioner i några nämnda aktier och har inga planer på att köpa några nya positioner i de nämnda aktierna inom de närmaste 72 timmarna.