Dessa tre månatliga utdelningar kommer att skjuta i höjden 3

Publiken är på väg att hamna i månatliga utdelningsaktier, och vi kommer att slå dem till det med tre av de bästa av dem – och ta oss rejäla avkastningar upp till 6.5 % också.

De tre månadsbetalarna vi täcker nedan kommer att vara mycket tilltalar folk som blir skakade när S&P 500 – och särskilt den tekniktunga NASDAQ – faller sönder.

Utdelningar – även månatliga – får normalt en kollektiv gäspning från investerare i hausseartade tider. Men de kommer att bli älsklingar i år när Jay Powell stänger av sin pengaskrivare för att försöka städa upp i en inflationsröra som han själv gjort.

Samtidigt dricker "vanliga" aktier och statsobligationer fortfarande ut ursäkta utbetalningar långt söder om 2%. Och om våra "NASDAQ-flyktingar" sitter i kontanter, vet de mycket väl att de kommer att sitta rätt i inflationens spår!

Men med månatliga utdelningar kan de få inflationskompenserande utbetalningar som rullar in var 30:e (eller 31) dag. Det är ett stort plus på vilken marknad som helst, för om du inte behöver pengarna för att betala dina räkningar kan du återinvestera dem snabbt och utöka dina innehav (och din inkomstström) som du gör.

Med de tre tickerna nedan kommer vi att vara med i god tid när mainstreampubliken plötsligt upptäcker fördelarna med en "tråkig" månatlig utbetalning.

Monthly Dividend Play No. 1: En kanadensisk "Inflation Killer" som ger 6.5 %

Låt oss börja norr om gränsen med ett rörledningsföretag Pembina Pipeline (PBA). Det är en idealisk inflationssäkring, eftersom den gynnas eftersom stigande olje- och gaspriser får avlastare att öka produktionen tillbaka till nivåer före pandemi, något som Canadian Association of Energy Contractors förväntar sig att hända senare i år.

Dessutom betalar Pembina överdimensionerade 6.5 % och till skillnad från amerikanska pipeline-spelare som t.ex Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) och Kinder Morgan (KMI), Pembina betalar oss varje månad.

Och den utbetalningen är tillförlitlig – Pembina har betalat utdelning sedan 1997, och det har gjort något mycket ovanligt för en 6.5 %-betalare: höja sin utbetalning, och med ingen liten summa heller: under de senaste 10 åren har företagets utdelning ökat 61 % (i kanadensiska dollar).

Företaget har 11,000 2019 miles av råolje-, naturgas- och kondensatrörledningar i hela Kanada. Den skickar också till USA, med naturgas, etan och kondensat som löper över gränsen till Illinois genom sin Cochin-pipeline, som den köpte från Kinder Morgan XNUMX.

Högre oljeproduktion och priser i västra Kanada stärker Pembinas balansräkning, som har rimliga långfristiga skulder motsvarande cirka 35% av tillgångarna. Dess utdelning står för 73 % av det fria kassaflödet – rimligt för en pipeline med Pembinas förutsägbara intäkter. Företaget planerar också att köpa tillbaka cirka 1 miljard dollar av sina aktier i år.

Kickaren är att den här aktien kan fås för bara 16 gånger framåtriktad vinst, en fin rabatt till dess pre-pandeminivå på 23.

Pembina betalar utdelningar i kanadensiska dollar, så du kommer att se vissa fluktuationer i dina månatliga utbetalningar. Dock kommer Bank of Canada sannolikt att dra sig för att höja räntorna mycket snabbare än Federal Reserve, för att undvika att blåsa upp värdet på "loonie". Det borde hålla dina utbetalningar stabila. Dessutom handlar Pembina på NYSE, så det är lätt att köpa.

Månadsutdelning nr 2: Ett "inflationssäkert" e-handelsval

STAG Industrial (STAG) är ett annat smart inflationsspel – värdet på dess fastigheter stiger och det samlar in högre hyror: under tredje kvartalet hyrde det 3 miljoner kvadratmeter till 3.7 % högre hyror (på kontantbasis) än tidigare hyresgäster betalade, och 8 % på rakt. -line basis, som sprider hyran över hela hyresperioden, med beaktande av engångskostnader och incitament.

Sedan är det övergången till att köpa "prylar" och bort från tjänster, som sannolikt kommer att hålla fast vid oss, även när pandemin lättar. STAG har den vinkeln täckt, med hyresgäster som Amazon.com (AMZN)—dess största hyresgäst—FedEx (FDX) och GXO Logistics (GXO).

Vi älskar också det jobb som ledningen utfört för att minska risken för STAGs verksamhet, och se till att ingen hyresgäst står för mer än 3.8 % av den årliga grundhyran (som du kan se ovan). Dessutom har 84 % av hyresgästerna intäkter över 100 miljoner dollar, och 64 % har intäkter över 1 miljard dollar, så det handlar om mycket säkra företag.

Tillbaka till utdelningen – den månatliga utbetalningen ger 3.4 % nu, vilket uppenbarligen är mindre än Pembinas överdimensionerade 6.5 % direktavkastning. Men det är fortfarande nästan tredubbla utbetalningen på den typiska S&P 500-aktien, långt över de 1.8 % som statskassan betalar och är säker på 72 % av STAGs senaste 12 månader av medel från drift (FFO, REITs huvudsakliga kassaflödesmått). Och precis som Pembina, höjer STAG regelbundet sin utdelning högre, med en ökning på 22 % under de senaste åtta åren.

Aktien handlas till 21.3 gånger efterföljande 12-månaders FFO, vilket är rättvist för en aktie som ökade med 41 % under det senaste året samtidigt som den betalade – och höjde – sin månatliga utbetalning. Med en enorm ökning på 15 % i FFO under tredje kvartalet, en fantastisk beläggning på 3 % och medvind från e-handel och en återhämtning av ekonomin, har vinsterna bara börjat.

Månadsutdelning Spel nr 3: En utdelning på 6.4 % med en dold kant

Slutligen, BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) erbjuder oss internationell exponering, särskilt till Europa, där marknader har underpresterat sina kusiner i USA, genom att gå efter Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

BOE ger oss en fin balans, med 50% av sina innehav i USA och 50% utomlands, där Europa och Storbritannien står för cirka 36% av den totala portföljen. Fonden har ett mandat att hålla minst 40 % av sin portfölj i utländska aktier, så det faktum att den för närvarande innehar 50 % är ett bevis på ledningens hausseartadhet.

Icke desto mindre handlas BOE, som ger 6.5 % idag, med 9.1 % rabatt på substansvärdet (NAV, eller vad dess portföljinnehav är värt). Det betyder att vi i princip får dessa aktier, inklusive Microsoft (MSFT), Frankrike-baserad läkemedelsjätte Sanofi SA (SNY) och brittisk spritmakare Diageo (DEO), för 91 cent på dollarn!

Vi drar också nytta av BOE:s strategi för försäljning av optioner, som stärker dess utdelning och minskar volatiliteten. Enligt denna plan säljer ledningen täckta köpoptioner på fondens portfölj, vilket ger köpare möjlighet att köpa sina aktier till ett fast pris på ett fast datum.

Om beståndet inte når det priset behåller fonden pengarna. Om det gör det, blir aktien "uppropad" men fonden fortfarande behåller pengarna! Detta är en smart strategi som gör sig särskilt bra på volatila marknader som dagens.

Brett Owens är chef för investeringsstrateg för Kontrarian Outlook. För mer bra inkomstidéer, få din gratis kopia hans senaste specialrapport: Din förtidspensioneringsportfölj: Stora utdelningar – varje månad – för alltid.

Offentliggörande: ingen