Dessa 3 REITs har minskat med över 50 % i år

Fastigheter var en av de sämst presterande sektorerna 2022, eftersom stigande räntor och låg efterfrågan slog både bostads- och kommersiella fastighetsinvesteringar (REIT). Real Estate Select Sector SPDR ETF har minskat med 27.8 % hittills. Som jämförelse är referensindexet S&P 500 endast ned 19.7 % under 2022.

Den växande oron för en förestående lågkonjunktur tillsammans med Federal Reserves upprepade hökaktiga hållning kommer sannolikt att hålla fastighetssektorn under press på kort sikt, vilket ytterligare ökar oro angående REIT:s resultat.

Även om många REIT har återhämtat sig något under de senaste månaderna, är majoriteten av dem fortfarande i minus.

"Trots det inflationsskydd som vanligtvis förknippas med fastighetssektorn, presterade REITs sämre än den bredare aktiemarknaden och har överkorrigerat jämfört med privata fastigheter", säger Laurel Durkay, chef för Global Listed Real Assets på Morgan Stanley.

Även om sektorns underprestation kan skrämma bort många investerare, har det skapat fantastiska investeringsmöjligheter, eftersom flera lovande REITs handlas med stora rabatter. Men det är viktigt att titta på en REIT:s vinsttillväxtpotential och marknadsmöjligheter för att undvika en värdefälla.

Några av de sämst presterande REIT:erna i år är följande:

Broadmark Realty Capital

Aktier i Seattle-baserade specialiserade fastighetsfinansieringsföretag Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) har tappat 61.4 % hittills under året. REIT:s dåliga ekonomi tillsammans med den volatila fastighetsmarknaden har resulterat i en massiv försäljning i år. Nu handlas under $5, öreaktien är en av de sämst presterande REIT:erna 2022.

Broadmark Realty Capitals tillväxtutsikter verkar inte alltför lovande på kort sikt. Under det räkenskapsmässiga fjärde kvartalet som slutar den 31 december förväntar sig analytiker att REIT:s intäkter kommer att uppgå till 26.96 miljoner dollar. Detta är 13.9 % under intäkterna som genererades under fjärde kvartalet 2021. Konsensusvinsten per aktie (EPS) uppskattning på 0.13 USD för det pågående kvartalet indikerar en minskning med 25.6 % år över år.

Berättelsen fortsätter

Broadmark Realty Capital betalar 0.77 USD årligen i utdelning, vilket motsvarar en avkastning på 22.68 %. Broadmark Realty Capital började dela ut utdelningar 2019 och har höjt sina utdelningar med 85.8 % sedan dess. Men det sänkte sin utdelning per aktie med 8.33 % från 0.84 USD förra året till 0.77 USD 2022.

Medical Properties Trust

Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) är en framstående hälsovårds REIT som äger och driver 434 fastigheter i 10 länder i Nordamerika, Australien och Europa. Det är den näst största ägaren av sjukhussängar i USA På grund av pandemins förödande inverkan på det globala sjukvårdssystemet som skakar investerarnas förtroende, har aktierna i Medical Properties Trust tappat 52.4 % hittills i år.

Men hälso-REIT:s långsiktiga resultat målar upp en annan bild. Sedan börsintroduktionen (IPO) 2005 har Medical Properties Trust återbetalat 10.8 % till aktieägarna (per den 29 juli). Som jämförelse är Dow Jones US Real Estate Health Care-index totalavkastning på 8.5 %, medan Dow Jones Equity All REIT har stigit 7.8 %.

REIT har också en imponerande meritlista med utdelning. Den ger 1.16 USD per aktie i utdelning årligen, vilket ger 10.5 %. Medical Properties Trusts fyraåriga genomsnittliga direktavkastning är 5.89%. Dessutom har Healthcare REIT höjt sina årliga utdelningar i följd sedan 2013. Under de senaste tre åren har REIT:s utdelningar stigit med en sammansatt årlig tillväxttakt på 4.4 % (CAGR).

Analytiker upprätthåller ett konsensuskursmål på 16.44 $ på aktien, vilket indikerar en potentiell uppsida på 46.9%.

Industriella logistikfastigheter

Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ: ILPT) äger och driver 413 industri- och logistikfastigheter över hela USA. REIT:s aktier föll med över 86 % hittills i år. Men aktien steg 2.9% under de senaste fem dagarna på grund av det senaste lättnadsrallyt i fastighetssektorn.

Även om flera analytiker som täcker Industrial Logistics Properties har ett Hold-betyg på aktien, förväntar de sig att aktiekursen kommer att stiga på kort sikt. RBC Capital-analytikern Michael Carroll har ett prismål på $6, vilket indikerar en potentiell uppsida på 78 %.

Industrial Logistics Properties betalar 0.04 USD årligen i utdelning, vilket ger 1.31 % av den aktuella aktiekursen. REIT halverade nästan sin utdelning i juli. Efter detta tillkännagivande föll aktierna i Industrial Logistics Properties med över 30 %.

Detta gjordes för att förbättra dess likviditet samtidigt som den slutförde den långsiktiga finansieringsplanen för förvärvet av Monmouth Real Estate Investment Corp. enligt REIT:s ledning i ett pressmeddelande. Industrial Logistics Properties ledning förväntar sig att bolagets utdelningar ska vara återställda till tidigare nivåer nästa år.

Veckorapport från REIT: REITs är ett av de mest missförstådda investeringsalternativen, vilket gör det svårt för investerare att upptäcka otroliga möjligheter tills det är för sent. Benzingas interna fastighetsforskningsteam har arbetat hårt för att identifiera de största möjligheterna på dagens marknad, som du kan få tillgång till gratis genom att registrera dig för Benzingas veckovisa REIT-rapport.

Mer om Fastigheter från Benzinga

Missa inte realtidsvarningar om dina aktier – gå med Benzinga Pro gratis! Prova verktyget som hjälper dig att investera smartare, snabbare och bättre.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga tillhandahåller inte investeringsrådgivning. Alla rättigheter förbehållna.