Årets aktiekursfall gör att antalet aktier ökar med hög direktavkastning på minst 5 %. Nedan är en skärm som lyfter fram 29 som ser ut att kunna höja sina utbetalningar avsevärt.
Det finns olika sätt att välja utdelningsaktier. Till exempel John Kornitzer, som medförvaltar Buffalo Flexible Income Fund
BUFBX,
-0.85%,
väljer företag som han förväntar sig ska ge tillväxt och inkomst. Aktuella direktavkastningar kanske inte är höga, men de förväntas öka på lång sikt.
Här är en lista över 15 av de bästa utdelningsblandningarna bland S&P 500
SPX,
+ 0.77%
under de senaste 10 åren.
Men vad händer om du inte vill vänta med att öka inkomsten? Du kan helt enkelt köpa aktier i företag med högst avkastning. Men du vill inte att dessa utdelningar ska minskas - de tenderar att ha fruktansvärda effekter på aktiekurserna.
Ett sätt att försöka sänka den risken är att jämföra företagens nuvarande utdelningsavkastning med deras fria kassaflödesavkastning.
En aktieskärm för hög inkomst och utrymme för stigande utdelningar
Ett företags fria kassaflöde är dess återstående kassaflöde efter att det täcker alla omkostnader och planerade investeringar. Det är pengar som kan användas för att ta upp utdelningar, köpa tillbaka aktier, göra förvärv, finansiera organisk expansion eller för andra företagsändamål.
Om vi tittar på ett företags beräknade kassaflöde per aktie för de kommande 12 månaderna och dividerar det med den aktuella aktiekursen, har vi dess beräknade fria kassaflödesavkastning. Om den beräknade FCF-avkastningen är högre än direktavkastningen, verkar det finnas "utrymme" för att höja utdelningen.
Sökandet började med S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
som består av S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
MITTEN,
+ 0.45%
och S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 exkluderar affärsutvecklingsföretag och energipartnerskap.
Vi minskade sedan S&P Composite Index till en grupp av aktier med högre avkastning med indikerat utrymme för att täcka högre utbetalningar till aktier som uppfyller dessa kriterier
- Direktavkastning på minst 5.00 %.
- Beräknad FCF-avkastning minst 2 procentenheter högre än direktavkastningen, baserat på konsensusskattningar för de kommande 12 månaderna. Dessa uppskattningar är inte tillgängliga för alla företag i S&P Composite 1500, och för att få förtroende för de uppskattningar som publiceras begränsade vi listan till företag som omfattas av minst fem analytiker tillfrågade av FactSet. Dessutom, för många finansiella tjänsteföretag, särskilt banker och försäkringsbolag, är fria kassaflödesuppskattningar inte tillgängliga. Men i dessa hårt reglerade branscher anses vinst per aktie vara en bra indikator på hur mycket av kontanterna som genereras som kommer att vara tillgängliga för att täcka utdelningar, så vi använde konsensus EPS-uppskattningar. För fastighetsinvesteringsfonder tittade vi på uppskattade medel från verksamheten (FFO), ett icke-GAAP-mått som är allmänt accepterat i REIT-branschen för att mäta uppskattningsförmågan för utdelning. FFO lägger till avskrivningar och amorteringar tillbaka till resultatet, samtidigt som vinster vid försäljning av fastigheter kvittas ut.
- Inga utdelningssänkningar under åtminstone de senaste fem åren, baserat på data som samlats in av FactSet. Några av bolagen har börjat betala utdelning på senare tid. Några av företagen skar ner sina utdelningar före den senaste femårsperioden. Det betyder inte att de är mer benägna att minska utbetalningarna härifrån, men det är en av många anledningar till att du bör göra din egen research för att få förtroende för ett företags affärsmodell och långsiktiga framtidsutsikter innan du köper aktier.
Av S&P Composite 1500 uppfyllde 29 aktier kriterierna. Följande tabell är sorterad efter direktavkastning. Kom ihåg att för banker, försäkringsbolag och REIT:s är kolumnen "FCF-avkastning" baserad på EPS (för banker och försäkringsbolag) eller FFO (för REITs). Uppgifterna gäller vid stängning den 22 juni.
Här är listan:
Företag | Industri | Ticker | Utdelningsavkastning | Beräknad FCF-avkastning | Beräknad takhöjd | Prisförändring - 2022 |
Industrial Logistics Properties Trust | REITs | ILPT, + 2.27% | 9.80% | 12.87% | 3.06% | -46% |
Brandywine Realty Trust | REITs | BDN, + 0.21% | 7.98% | 14.80% | 6.81% | -29% |
Medical Properties Trust Inc. | REITs | MPW, + 1.30% | 7.92% | 12.78% | 4.87% | -38% |
SL Green Realty Corp. | REITs | SLG, + 1.91% | 7.91% | 14.59% | 6.68% | -36% |
New York Community Bancorp Inc. | Sparbanker | NYCB, -0.32% | 7.84% | 15.23% | 7.39% | -29% |
Coterra Energy Inc. | Integrerad olja | CTRA, -3.07% | 7.66% | 16.46% | 8.80% | 42% |
MDC Holdings Inc. | Homebuilding | MDC, + 6.92% | 6.96% | 27.92% | 20.96% | -49% |
Oneok Inc. | Olje- och gasledningar | OK, -1.83% | 6.95% | 9.58% | 2.63% | -8% |
Kinder Morgan Inc. Klass P | Olje- och gasledningar | KMI, -1.10% | 6.79% | 9.62% | 2.82% | 3% |
Janus Henderson Group PLC | Investeringsförvaltare | JHG, + 1.09% | 6.53% | 10.95% | 4.43% | -43% |
Hudson Pacific Properties Inc. | REITs | HPP, + 1.76% | 6.52% | 13.58% | 7.06% | -38% |
Devon Energy Corp. | Olje- och gasproduktion | DVN, -3.32% | 6.26% | 16.47% | 10.21% | 31% |
CareTrust REIT Inc. | REITs | CTRE, + 0.73% | 6.19% | 8.65% | 2.46% | -22% |
Highwoods Properties Inc. | REITs | HIW, + 0.65% | 5.93% | 11.74% | 5.81% | -24% |
Store Capital Corp. | REITs | STOR, + 1.66% | 5.93% | 8.65% | 2.72% | -24% |
Hanesbrands Inc. | Kläder/skor | HBI, + 0.25% | 5.91% | 9.77% | 3.87% | -39% |
Williams Cos Inc. | Olje- och gasledningar | WMB, -0.74% | 5.56% | 8.60% | 3.04% | 17% |
LyondellBasell Industries NV | Elkostnad | LYB, -2.06% | 5.44% | 16.19% | 10.75% | -5% |
Dow Inc. | Elkostnad | DOW, -0.59% | 5.35% | 14.91% | 9.56% | -8% |
Prudential Financial Inc. | Livs-/ Sjukförsäkring | PRU, -0.41% | 5.15% | 12.95% | 7.80% | -14% |
Essential Properties Realty Trust Inc. | REITs | EPRT, + 1.37% | 5.11% | 7.80% | 2.69% | -27% |
Huntington Bancshares Inc. | Regionala banker | HBAN, -1.19% | 5.09% | 11.86% | 6.77% | -21% |
DT Midstream Inc. | Olje- och gasledningar | DTM, -1.92% | 5.09% | 7.12% | 2.03% | 0% |
Umpqua Holdings Corp. | Regionala banker | UMPQ, -1.69% | 5.07% | 10.78% | 5.71% | -14% |
National Retail Properties Inc. | REITs | NNN, + 2.74% | 5.05% | 7.45% | 2.40% | -13% |
Douglas Emmett Inc. | REITs | DEI, + 0.92% | 5.05% | 9.52% | 4.47% | -34% |
Verizon Communications Inc. | Telekom | VZ, + 0.94% | 5.04% | 8.90% | 3.86% | -2% |
Best Buy Co. Inc. | Elektronik/ Vitvaruaffärer | BBY, + 2.03% | 5.04% | 11.25% | 6.21% | -31% |
Newell Brands Inc. | Industriella konglomerat | NWL, + 3.53% | 5.04% | 10.01% | 4.98% | -16% |
Källa: FactSet |
Klicka på tickerna för att påbörja din egen forskning om något av företagen.
Och du borde läsa Tomi Kilgores detaljerade guide till mängden information gratis på MarketWatch-citatsidan.
Missa inte: Här är en vinnande investeringsstrategi för en lång period av råvarubrist
Och för en annan approach: Fyra värdeaktieval från en fondförvaltare som styr bort från energisektorn
Källa: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo
Dessa utdelningsaktier ger minst 5 % och har gott om utrymme att höja utbetalningarna
Årets aktiekursfall gör att antalet aktier ökar med hög direktavkastning på minst 5 %. Nedan är en skärm som lyfter fram 29 som ser ut att kunna höja sina utbetalningar avsevärt.
Det finns olika sätt att välja utdelningsaktier. Till exempel John Kornitzer, som medförvaltar Buffalo Flexible Income Fund
-0.85% ,
BUFBX,
väljer företag som han förväntar sig ska ge tillväxt och inkomst. Aktuella direktavkastningar kanske inte är höga, men de förväntas öka på lång sikt.
Här är en lista över 15 av de bästa utdelningsblandningarna bland S&P 500
+ 0.77%
SPX,
under de senaste 10 åren.
Men vad händer om du inte vill vänta med att öka inkomsten? Du kan helt enkelt köpa aktier i företag med högst avkastning. Men du vill inte att dessa utdelningar ska minskas - de tenderar att ha fruktansvärda effekter på aktiekurserna.
Ett sätt att försöka sänka den risken är att jämföra företagens nuvarande utdelningsavkastning med deras fria kassaflödesavkastning.
En aktieskärm för hög inkomst och utrymme för stigande utdelningar
Ett företags fria kassaflöde är dess återstående kassaflöde efter att det täcker alla omkostnader och planerade investeringar. Det är pengar som kan användas för att ta upp utdelningar, köpa tillbaka aktier, göra förvärv, finansiera organisk expansion eller för andra företagsändamål.
Om vi tittar på ett företags beräknade kassaflöde per aktie för de kommande 12 månaderna och dividerar det med den aktuella aktiekursen, har vi dess beräknade fria kassaflödesavkastning. Om den beräknade FCF-avkastningen är högre än direktavkastningen, verkar det finnas "utrymme" för att höja utdelningen.
Sökandet började med S&P Composite 1500 Index
+ 0.74% ,
+ 0.45%
+ 0.53% .
SP1500,
som består av S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
MITTEN,
och S&P 600 Small Cap Index
SML,
S&P Composite 1500 exkluderar affärsutvecklingsföretag och energipartnerskap.
Vi minskade sedan S&P Composite Index till en grupp av aktier med högre avkastning med indikerat utrymme för att täcka högre utbetalningar till aktier som uppfyller dessa kriterier
Av S&P Composite 1500 uppfyllde 29 aktier kriterierna. Följande tabell är sorterad efter direktavkastning. Kom ihåg att för banker, försäkringsbolag och REIT:s är kolumnen "FCF-avkastning" baserad på EPS (för banker och försäkringsbolag) eller FFO (för REITs). Uppgifterna gäller vid stängning den 22 juni.
Här är listan:
Klicka på tickerna för att påbörja din egen forskning om något av företagen.
Och du borde läsa Tomi Kilgores detaljerade guide till mängden information gratis på MarketWatch-citatsidan.
Missa inte: Här är en vinnande investeringsstrategi för en lång period av råvarubrist
Och för en annan approach: Fyra värdeaktieval från en fondförvaltare som styr bort från energisektorn
Källa: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo