Denna 3-fondsportfölj ger 8 % utdelning (och sinnesro)

När det gäller att högavkastande slutna fonder (CEF), Jag är ett stort fan av de "tre D:na": rabatter, diversifiering och – naturligtvis – utdelningar!

Nuförtiden är en "3D"-portfölj lätt att sätta ihop, med CEF-utdelningar på fleråriga toppar och översålda rabatter överallt över tillgångsklassen.

Nedan kommer vi att titta på en tre-fond, fyndpris "3-D" CEF-portfölj du kan köpa idag. Det ger 8 % nu och ger dig den diversifiering du behöver för att minska din volatilitet – och samla dina utbetalningar i fred.

Jag vet att predika diversifiering i en tid då obligationer, aktier och allt else is down kan låta lite föråldrad, men med tiden, denna beprövade strategi alltid lönar sig. Som vi kommer att se nedan är tillgångarna som innehas av en av dessa tre fonder i princip oförändrade i år – en prestation som många som satsat allt på vinstlösa teknikaktier skulle älska att ha just nu!

"3-D" CEF nr 1: En översåld global titan som kastar av sig en utbetalning på 8.1 %

Medlemmar av min CEF Insider forskningstjänst kommer att erkänna BlackRock
BLK
Enhanced Dividend Trust (BGY). Det har varit min favorit i flera år, till stor del på grund av dess ledningsgrupp: BlackRock är inte bara en stor Wall Street-institution, det är den största penningförvaltaren i världen.

Det är svårt att förstå hur mycket kontanter företaget administrerar: 10 dollar biljoner i tillgångar motsvarar hälften av USA:s årliga BNP och en tiondel av hela planetens BNP! BlackRock är så stort att det har tillgång till talang och forskningsresurser som enskilda investerare bara kan drömma om.

Det är viktigt för en fond som BGY, som har bolag i Europa, Asien, Latinamerika och USA. Med utländska aktier som AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) och Taiwan Semiconductor Manufacturing bland sina toppinnehav, ger BGY dig exponering för en mängd olika tillgångar som inte alltid är lätta för amerikaner att köpa. Det förvandlar sedan vinster från dessa innehav till utdelningar som har varit stabila i fyra år – rakt igenom pandemin (och nu stigande takt) paniken.

Kickaren? BGY handlas med 10 % rabatt på substansvärdet (NAV, eller värdet på dess portfölj), mycket lägre än dess långsiktiga genomsnitt. Skaffa BGY nu, samla in inkomsten och vänta på att rabatten ska krympa för fler vinster när investerare inser hur översåld denna välskötta och diversifierade fond är.

"3-D" CEF nr. 2: En "1-Stop" fastighetsfond som ger 7 %

Jag har skrivit glödande om det fastighetsfokuserade Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) många gånger tidigare, som i December 2020, när jag sa att dess 8% direktavkastning var en uppenbar anledning att ta upp den. RQI har demolerat marknaden sedan dess och är fortfarande starkt uppåt, även efter den senaste kraschen.

Nu är en annan tid att köpa den nu 7 %-avkastande RQI (dess avkastning har sjunkit eftersom priset har gått upp), tack vare marknadens breda försäljning av fastigheter, som tog ner kvalitetstillgångar som fortfarande har en enorm hyresinkomstpotential .

RQI:s största innehav är några av de mest lukrativa fastighetsfastigheterna där ute—Amerikanska tornet
AMT
Corp (AMT), som tjänar på vårt stärkande mobiltelefonberoende och self-storage REIT Public Storage (PSA), som tjänar under högkonjunktur (när konsumenter köper mer saker och behöver någonstans att förvara dem) och lågkonjunkturer (när människor minskar - och behöver förvara sina saker).

Under tiden har RQI klokt tagit upp andelar av lager- och logistikfokuserad ProLogis
PLD
(PLD), som kommer att fortsätta att dra nytta av den långsiktiga tillväxten av e-handel. Det finns ingen anledning till varför dessa företag skulle översålda, men det är de, vilket gör RQI mer än värd din uppmärksamhet nu.

Dessa innehav, och fondens 183 andra investeringar, ger dig en enorm diversifiering, inte bara bland ett gäng företag, utan också de många tusen olika fastighetsinnehav som dessa företag äger, vilket gör RQI ungefär så robust som det kan bli.

"3-D" CEF nr 3: Slå energipaniken med GUT

Skyhöga energipriser har gjort vissa investerare skrämmande när det gäller verktyg, av vilka många använder dyrare råvaror - främst naturgas - för att generera kraft. Men tänk på att verktyg nästan har gått sönder 2022, beroende på prestanda för sektorns benchmark Verktyg Välj Sector SPDR ETF (XLU
XLU
), i en tid då marknaden fortsätter att flirta med björnens territorium.

Det finns egentligen inga mer övertygande bevis på hur viktig diversifiering är än det här diagrammet. Men vi kan göra mycket bättre än XLU med en CEF som heter Gabelli Utilities Trust (GUT).

GUT har inte bara konsekvent valt vinnande verktyg i över 20 år nu, utan dess direktavkastning på 8.2 % är extremt övertygande.

Plus, GUT har spridit sina investeringar runt, med över 200 innehav från en mängd olika allmännyttiga företag, inklusive NextEra Energy
NEJ
(FÖDD) till Duke Energy
DUK
Corp (DUK), samt viss exponering för olje- och gasproduktion, genom företag som driver kraftverk och producerar dessa råvaror, t.ex Nationell bränslegas
NF-förlängning
Co. (NFG).

Vår "3-D" portfölj ger dig en volatilitetsbuffert medan du samlar in din 8% utdelning

Sätt ihop dessa tre CEF:er och du har en portfölj som spänner över hela världen, som täcker USA:s främsta fastigheter och inkluderar de verktyg som får Amerika att surra. Dessa företag går ingenstans – även om de har blivit översålda av en panikmarknad.

Michael Foster är Lead Research Analyst för Kontrarian Outlook. För mer bra inkomstidéer, klicka här för vår senaste rapport "Oförstörbar inkomst: 5 fonder med säkra 8.4% -utdelningar."

Offentliggörande: ingen