Detta enkla utdelningssystem gav en vinst på 90 % på 16 månader

Som utdelningsinvesterare, säker utbetalningar är vår prioritet nr 1 (och 2! och 3!). Och med räntorna i höjden och en lågkonjunktur som hotar, kommer vi att vara större än någonsin om detta 2023.

Det var därför vi pratade om förra veckan fem populära utdelningsaktier vars utbetalningar kan sänkas i år. Om du har någon av dessa eftersläpande måste du sälja igår.

Men hur vet vi vilka utdelningar som är säkra?

Tja, det finns en säker indikator som ingen pratar om: insiderköp. Och när du kombinerar insiderköp med en annan "signal" vi letar efter i en aktie, hög kort ränta, kan du förbereda dig för säker, växande utdelning och allvarliga prisvinster också!

Låt oss börja vår "kontratära 2-stegs köpplan" med dessa företagsinsiders, eftersom deras inköp är nästan alltid ett haussetecken för oss.

Endast 2 skäl till varför chefer köper

Det finns många anledningar till varför en företagsledare kan göra det sälja deras företags aktier: att lägga i en pool, skicka ett barn till skolan, betala för en skilsmässa – du fattar. Men det finns bara två skäl till varför de skulle köpa:

1. Eftersom de tror att den nuvarande utdelningen är säker, och
2. De tror att aktiekursen kommer att gå upp.

Den första punkten diskuteras aldrig när det kommer till insiderköp, men det borde det vara. För du kan satsa på att om en chef samlar in en fet utdelning från sina aktier och de köper mer, är de säkra på att företaget kan hålla den inkomstströmmen igång.

Vilket leder mig till "tråkig" kemisk tillverkare Chemours
CC
Co. (CC), som vi köpte i vår Contrarian inkomstrapport rådgivande i juni 2020, då det gav en överdimensionerad avkastning på 7.4 %.

Då som nu var makrobilden osäker. Jag behöver nog inte påminna er om att i juni 20 studsade aktierna tillbaka från marskraschen, men nedstängningar förlamade fortfarande ekonomin (och sådde frön för dagens höga inflation).

Alla kände sig nervösa över aktier (och utdelningar, av vilka många just hade klippts). Stämningen var inte så mycket annorlunda än den är nu.

Det är här det korta intresset kommer in, eftersom blankningssäljare också satsade stort mot Chemours eftersom företaget stod inför pågående rättstvister. Senast i juni 2020 såldes 10 % av Chemours aktier korta, och dessa tidiga säljare var till och med tvungna att betala företagets feta utdelning ur egen ficka! (Det är en risk för blankning som du sällan hör talas om – och varför metoden kan vara särskilt kostsam med utdelningsaktier.)

Det satte scenen för vinster, eftersom alla goda nyheter kan resultera i en "short squeeze" - där blankningssäljare måste köpa aktien för att täcka sina positioner, vilket driver priset ännu högre!

Vi gillade oddsen för att det skulle hända med Chemours, särskilt i ljuset av det faktum att Mark Newman, dåvarande COO för företaget (och nu dess VD och koncernchef), tog upp 2,500 2020 Chemours-aktier i maj 133,344, vilket gav hans totala andel till 1.9 XNUMX (värde nästan XNUMX miljoner dollar vid den tiden).

Med varje aktie som betalade $1 per år, var Marks årliga utdelningsavkastning enorma $133,344. Det är en mycket trevlig pensionsinkomst för de flesta av oss – bara på utdelning!

Marks drag fångade vårt öga för om han satte mer skinn i spelet trodde han uppenbarligen att företagets utdelning var säker. Och från sin sittplats i C-sviten (och det faktum att han hade varit med Chemours sedan det delades ut från Dupont 2015) hade han bra koll på rättstvisterna.

Han trodde tydligt att shortsen var helt blöt.

Med allt detta i åtanke var det ett enkelt beslut för oss att köpa tillsammans med Mark.

Visst, när det stod klart att shortsen var fel, började de tappa sina shorts. Varje aktie de "köpte tillbaka" hjälpte till att knuffa CC högre. Dessutom samlade vi vår feta kvartalsutdelning tillsammans med Mark – och fick 90 % totalavkastning – mer än dubbelt så mycket som S&P 500:s avkastning under den tiden.

Det är den typen av vinst som en kombination av hög kort ränta och insiderköp (för att inte tala om en avkastning på 7.4 %) kan ge. Och med en liknande makroinställning 2023 som vi såg i mitten av 2020, kommer vi att leta efter ofta förbisedda signaler som högt insiderköp och kort ränta när vi planerar våra köp och sälj i Contrarian inkomstrapport detta år.

Brett Owens är chef för investeringsstrateg för Kontrarian Outlook. För mer bra inkomstidéer, få din gratis kopia hans senaste specialrapport: Din förtidspensioneringsportfölj: Stora utdelningar – varje månad – för alltid.

Offentliggörande: ingen