Topp 5 REITs att investera 2022

Konsumentprisindex (KPI) nådde sin högsta nivå sedan december 1981 i mars 2022 och gick så högt som 8.5 %. Tillsammans med den stigande inflationen finns en krig i Ukraina följt av störningar i leveranskedjor och stigande energipriser. 

Mitt i alla dessa osäkerheter skulle det förmodligen vara vettigt att investera i aktier med starka balansräkningar och helst äga mycket tillgångar. Investeringar som skulle kunna markera de flesta om inte alla dessa rutor är det Real Estate Investment Trusts (REIT)  

Det fina med att investera i REIT är att affärsmodellen är okomplicerad. Vanligtvis har dessa företag förmågan att generera gott utdelning och växa med tiden. Således, finbold undersökte och identifierade de fem bästa REIT:erna att investera 2022.  

Villkor: Innehållet på denna webbplats bör inte betraktas som investeringsråd. Investeringar är spekulativa. När du investerar är ditt kapital i riskzonen. 

#1 Realty Income (NYSE: O) 

I 53 år har företaget ackumulerat fastigheter och ståtar med över 11,288 213 fastigheter med över 40 miljoner kvadratmeter på sin balansräkning. I skrivande stund är företaget värt ungefär XNUMX miljarder dollar, vilket gör det till en av de största REITs på marknaden. 

Under de senaste fyra åren har företaget upplevt enorma tillväxt från 1.22 miljarder USD 2017 till 2.08 miljarder USD 2021. På samma sätt växte antalet fastigheter från 5,172 11,136 till 97.9 98.4 under denna tidsperiod samtidigt som deras lägsta uthyrningsgrad hölls på XNUMX %; ett antal som påverkas mest av Covid-pandemin; annars skulle den ligga på XNUMX %.  

För innevarande år, resultat visade tillväxt, nästan fördubblar intäkterna och höjer utdelningen för sina aktieägare för det 98:e kvartalet i rad, som de betalar ut till aktieägarna varje månad. Samtidigt har aktierna återhämtat sig från sin låga nivå i början av maj och försökt skapa en stabil handel mellan $66 och $68, något under alla dagliga Enkla rörliga medelvärden (SMA).  

Kort sagt, analytiker på Wall Street anser att aktien är ett måttligt köp. Under de kommande 12 månaderna förutspår de att det genomsnittliga priset kommer att vara $74.43, 8.75% högre än det nuvarande handelspriset på $68.44.

#2 Store Capital (NYSE: STOR)

Store Capital fokuserar på Single Tenant Operational Real Estate (STORE) över hela USA och har en stark portfölj som har sett en stark återhämtning när ekonomin öppnade igen efter pandemin. Företaget har över 2,800 3 platser utspridda runt om i USA, där ingen enskild hyresgäst har mer än XNUMX % vikt i sin tillgångsportfölj som är väl diversifierad.

Under de senaste tio åren har STOR investeringsportfölj växte från 1 miljard USD till 10 miljarder USD i slutet av 2021. För att följa denna tillväxt växte företagets justerade medel från verksamheten (AFFO), utdelning och nettovinst sedan 2015 med 5.5 %, 6.2 % och 6.5 % per år , respektive. 

Trots det har aktierna varit i en nedåtgående trend och handlas nu under alla dagliga SMAs. Höga volymer har noterats i maj då säljtrycket fortsätter att pressa ner aktiekursen. Om prisåtgärden pressar aktien under $25.29, november 2021 motståndslinje, kan mer smärta då förväntas.

Å andra sidan anser analytiker att aktierna är ett måttligt köp och förutspår att det genomsnittliga priset kan nå 12 USD under de kommande 33.50 månaderna. Detta är 26.18 % över det nuvarande handelspriset på 26.55 USD. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle är en REIT för telekommunikation som driver över 40,000 80,000 mobiltorn och mer än 5 2018 miles av fiber; alltså, i huvudsak länkar data, teknik och trådlösa tjänster över hela USA. Investerare som vill investera i 2021G-nisch kan ha det bästa av två världar i denna REIT. Från XNUMX till XNUMX hade CCI en årlig avkastning på 14 %, vilket bestod av 11 % AFFO och 3 % direktavkastning. 

Tillväxten av företaget fortsatte under Q1 2022, enligt den rapport om örhängen, där intäkterna växte med 15 % på årsbasis (YoY) och AFFO med 9 % på årsbasis. Under de senaste fem åren har CCI-aktierna gett en avkastning på 127 %, av den totala avkastningen medan S&P 500 ”bara” gav en avkastning på 90 %.  

Med stadiga volymer återhämtar sig aktierna från fallet i början av maj, vilket kunde ha varit ett bra köptillfälle för långsiktiga investerare. Om aktier bryter över $199-nivån kan de testa motståndet på $209 som sågs i slutet av 2021 och början av 2022. 

När allt kommer omkring är analytiker överens om att aktierna är ett starkt köp, med snittpriset för de kommande 12 månaderna sett till $210. Detta skulle representera en ökning med 9.60 % från det nuvarande priset på 191.61 USD. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon är ett köpcentrum REIT som har fallit i onåd sedan pandemin drabbade gallerior och fysiska butiker; företaget har dock visat sin motståndskraft och förmåga att leverera trots utmaningarna. I de flesta senaste kvartalet, ökade företaget sin utdelning med 3 %, godkände en plan för återköp av aktier på 2 miljarder dollar och höjde sin årliga vägledning. 

För helåret 2021 ökade företaget sina intäkter med 500 miljoner USD och kassaflödet till 1.3 miljarder USD, vilket genererade 25 % AFFO-tillväxt och kompenserade för vad det förlorade under covid-avstängningarna. Aktierna har dock varit volatila under 2022 och kan fortsätta att vara så eftersom återförsäljare har publicerat mindre än fantastiska resultatresultat nyligen. Detta kan oroa investerarna, vilket i sin tur kan återspeglas i aktieutvecklingen. 

För närvarande ligger aktierna under alla dagliga SMAs, och om aktierna bryter under $104, kan mer nackdelar till de låga $90 ses. Dagliga handelsvolymer är lite lägre än under de föregående månaderna, vilket kan tyda på att aktiekursen försöker lägga sig runt $100-nivån.     

Följaktligen har analytiker ett måttligt köp på aktierna. Den genomsnittliga prisprognosen för de kommande 12 månaderna säger att aktierna kan handlas till $153.1, vilket är 42% högre än det nuvarande handelspriset på $107.85. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Officiellt är Digital Realtys verksamhet REITs, men eftersom den har en portfölj fylld med datacenter kan den också kallas ett teknikföretag. Omsättning har fördubblats under de senaste fem 5 år, från 2.5 miljarder USD till 4.8 miljarder USD, vilket resulterar i en årlig tillväxt på 14 %.

Allierad marknadsundersökning pekar på att datacentermarknaden kommer att växa från 187 miljarder dollar 2020 till 517 miljarder dollar 2030, vilket kan vara bra för företaget. 

Sammantaget har bolaget ökat sin utdelning från 2011 till idag med 70 %. Aktierna i bolaget har varit under press på sistone och tappat 21 % hittills (YTD) främst på grund av att en hedgefond försöker shorta bolagets aktier. 

I den senaste sessionen bröt aktierna över 20-dagars SMA och vill bygga vidare på momentumet; dock skulle volymerna möjligen behöva öka för att se en verklig återhämtning. 

Samtidigt, på Wall Street, ger analytiker aktier ett måttligt köpbetyg. Under de kommande 12 månaderna förutspår de att det genomsnittliga priset kommer att vara $156.70, 14.69% högre än det nuvarande handelspriset på $136.63. 

Rent allmänt verkar REITs vara en gedigen möjlighet att gömma sig på marknaden under oroliga tider. Som framgår av ovanstående fem REIT, tenderar de att komma i olika former och storlekar, så att bygga runt dem kan utgöra den bästa möjligheten för kapitalbevarande och uppskattning.