TSMC-prishöjning och ett fyndjakt Alibaba

Hej alla! Det här är Cheng Ting-Fang från Taipei, som täcker halvledare, leveranskedja, hårdvara och tekniska trender. Den här veckan har Taiwan - Asiens viktigaste tekniska ekonomi - drabbats av sin värsta Covid-19-ökning sedan pandemin startade 2020, och registrerade mer än 65,000 XNUMX dagliga bekräftade fall, de högsta i Asien.

Men för chefer över hela regionens tekniska leveranskedja är den mer omedelbara utmaningen att återställa produktionen efter allvarliga månadslånga nedstängningar i det större Shanghai-området, världens viktigaste nav för elektroniktillverkning. Apple har varnat för att nedstängningarna kan kosta det upp till 8 miljarder dollar, medan Quanta Computer, vars mest avancerade MacBook-produktionslinjer ligger nära Shanghai, rapporterade en månadsnedgång på nästan 40 procent från mars. Det var en liknande historia för Pegatron, vars viktigaste iPhone-monteringsfabriker ligger nära Shanghai: intäkterna sjönk med 35 procent i april från föregående månad.

Chipsen är uppe

I en tid då efterfrågan på smartphones, datorer och TV-apparater visar tecken på att avta, har Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ytterligare oroat chip- och elektronikindustrin.

Världens största kontraktstillverkare – som betjänar alla från Apple och Qualcomm till Nvidia och MediaTek – har berättat för kunderna planerar att höja sina priser med "ensiffriga" i början av 2023, med hänvisning till ökande kostnader, Nikkei Asias Cheng Ting-Fang och Lauly Li skriver.

"Jag blev ganska förvånad när jag bekräftade att TSMC kommer att höja priserna igen," sa en chef på en chiputvecklare till Nikkei Asia. "Först tänkte jag, är det här sant eller är det falska nyheter? Vi hade tidigare hoppats att det till och med skulle kunna bli några rabatter under andra halvåret i år, eftersom den totala efterfrågan inte är särskilt stark.”

Flisproduktionskostnaderna har redan stigit på grund av bristande utbud och dyrare logistik och material. Högre avgifter för TSMC:s tjänster kan ytterligare pressa upp kostnaderna för allt från telefoner och datorer till datacenter och uppkopplade bilar.

Med tanke på hur sällan den taiwanesiska titanen har ökat priserna under de senaste decennierna, säger chiputvecklarens chef att två meddelanden om en höjning inom ett år är ett tydligt tecken: "Det betyder att branschen verkligen förändras."

Kinas comeback kid

Den kinesiska smartphonetillverkaren Honor har gjort en dramatisk comeback efter sin spin-off från den ansträngda tekniktitanen Huawei Technologies i slutet av 2020. Dess inhemska leveranser ökade med mer än 200 procent under januari-mars kvartalet från förra året, medan de flesta av dess konkurrenter, inklusive Xiaomi, Oppo och Vivo rapporterade en nedgång under samma period.

Honor ser nu till expandera globalt, vilket gör europeiska marknader som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien till ett nyckelfokus, berättade VD George Zhao Cheng Ting-Fang och Lauly Li i en exklusiv intervju med Nikkei Asia. Mellanöstern, Latinamerika och Sydostasien är också på Honors radar, sa han.

Zhao sa också att det inte finns något behov för smartphonetillverkare att vara pessimistiska, trots den makroekonomiska osäkerheten, störningar i leveranskedjan och inflationsoro som plågar branschen. "Smarttelefonmarknaden är trots allt fortfarande en enorm marknad som levererar cirka 1.3 miljarder till 1.4 miljarder enheter årligen."

Alibaba går på fyndjakt

Alibaba var en gång obestridd e-handel mästare i Kina. Taobao och Tianmao-ägaren hade nästan 80 procents andel av onlinehandelsmarknaden 2015, skriver Financial Times. Eleanor Olcott och Gloria Li.

Men konkurrensen från inhemska rivaler JD.com, ByteDance och Pinduoduo har tagit bort sin dominerande ställning och nu har Alibaba mindre än hälften av den totala onlinehandelsmarknaden i Kina, enligt analysföretaget eMarketer.

Pekings drag för att bryta upp monopolmakten hos Kinas stora internetföretag förra året påskyndade ytterligare avvecklingen av Alibabas strypgrepp på landets onlinehandelsmarknad.

Men Alibaba har inte lutat sig tillbaka när dess konkurrenter expanderat.

I mars 2020 lanserade den Taobao-avtal för att rikta in sig på de uppskattade 930 miljoner konsumenterna i mindre och mindre välbärgade städer. Efter att ha gjort rejäla investeringar i plattformen, utnyttjat sitt starka nätverk av relationer med tillverkare och effektiva logistik- och leveranssystem, lade den snabbt till 100 miljoner aktiva användare, vilket satte den i direkt konkurrens med priskonkurrenskraftiga Pinduoduo.

Alibaba står inför betydande utmaningar, inklusive den straffande effekten av Kinas låsningar på konsumenternas förtroende, kinesiska regleringstryck för att bryta upp sitt internetimperium och hot om avnotering från New York på grund av tvister om revisionshandlingar mellan de två globala supermakterna.

Analytiker hävdar att Alibabas framgång med att störa en ny marknad på bara två år understryker dess bestående styrka inom e-handel – även om detta inte återspeglas i dess misshandlade aktiekurs.

Konsolidering gåta

På ytan har Japan en stark position på specialistmarknaden för krafthalvledare: dess globala marknadsandel på 21 procent är något före närmaste rival Tyskland.

Skillnaden är att medan Tysklands andel kommer från ett företag, Infineon Technologies, delas Japans på fem aktörer. Politiker och industriobservatörer uppmanar japanska företag att slå samman sina resurser för att skala upp och bättre konkurrera på den globala scenen – men få verkar vara villiga att lyssna på den uppmaningen, skriver Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Denso har slagit sig ihop med en taiwanesisk kontraktstillverkare för att tillverka kraftchips, medan sådana som Mitsubishi Electric, Toshiba och Fuji Electric alla utökar produktionskapaciteten på egen hand. Japans globala marknadsandel inom kraftchips, som används för att reglera kraftflöden i allt från elfordon till tåg till vindkraftverk, håller redan på att halka. Vissa ser oroande ekon av hur landet förlorade sin en gång så enorma ledning i minneschips genom ett misslyckande med att konsolidera och skala upp produktionen.

Frågan är nu om Japan kan försvara sin kraftchipsnisch eller drabbas av en upprepning av historien.

Föreslagna läsningar

1. Singapores hav förbereder inflyttning i Indonesiens försäkringssektor (FT)

2. MacBook, iPad-leverantörers intäkter från april sjunker under Kinas låsning (Nikkei Asien)

3. Beväpna Kinas överlägsna chef gör sitt sista ställningstagande (FT)

4. Hikvision-aktien faller efter amerikanska sanktionshot (FT)

5. Panasonic överväger att bygga en ny amerikansk batterifabrik för Tesla (Nikkei Asien)

6. Japan planerar ett första projekt för avskiljning och lagring av koldioxid (Nikkei Asien)

7. SEC undersöker den kinesiska bolaget Didis börsnotering på 4.4 miljarder dollar i USA (FT)

8. Shanghai lockdown-avtal slår mot elbilstillverkaren Li Autos intäkter under andra kvartalet (Nikkei Asien)

9. Elektriska flygplan inställda för start som kommersiellt gångbar transport (Nikkei Asien)

10. Peking beviljar första förarlösa robotaxilicenser till Baidu och Pony.ai (FT)

Vi hoppas att du tycker om #techAsia. Om så är fallet, rekommendera dina vänner att få det varje vecka genom att registrera dig här..

Om du har några kommentarer eller idéer om berättelser som du skulle vilja se oss täcka, hör vi gärna från dig på [e-postskyddad].