Amerikansk ekonomi visar motståndskraft mitt i recessionsprognoser för 2023

TL; DR

• USA:s BNP ökade med en årlig takt på 2.9 % under fjärde kvartalet, vilket är högre än de 4 % som hade beräknats
• Trots de positiva nyheterna tror två tredjedelar av ekonomerna vid World Economic Forum i Davos att en lågkonjunktur kommer att inträffa 2023
• I en tid då teman blir allt viktigare för investerare, kan faktorbaserad investering ge några spännande möjligheter för investerare att rida på vågorna
• Bästa vecko- och månadsaffärer

Prenumerera på nyhetsbrevet Forbes AI för att hålla dig uppdaterad och få våra AI-stödda investeringsinsikter, senaste nyheter och mer levererade direkt till din inkorg varje helg.

Större händelser som kan påverka din portfölj

Den amerikanska ekonomin fortsatte att visa motståndskraft inför många ekonomiska motvindar under fjärde kvartalet 4, med en BNP-tillväxt på 2022 % på årsbasis. Det är en minskning från takten på 2.9 % som den växte med under tredje kvartalet, men över de 3.2 % som hade förutspåtts av ekonomer på Reuters.

De två på varandra följande kvartalen med positiv tillväxt delade upp året på mitten, där både första och andra kvartalet noterade negativa BNP-siffror. Även om detta traditionellt sett ses som definitionen av en lågkonjunktur, har National Bureau of Economic Research ännu inte meddelat att vi är i en.

En stram arbetsmarknad och relativ styrka i konsumtionen är två av huvudorsakerna till att de ännu inte har ringt, men det är inte att säga att vi är ute i skogen ännu.

Siffrorna för fjärde kvartalet stärktes av tillväxt i konsumtionsutgifter (semesterperioden hjälper definitivt med det), ökade statliga utgifter på federal, statlig och lokal nivå, högre utgifter för sjukvård, allmännyttiga tjänster, bostäder och gruvdrift.

Det kan vara det starkaste resultatet vi sett på ett tag. Fed-ordförande Jerome Powell har sagt att ekonomin ännu inte har känt de fulla effekterna av ränteåtstramningscykeln. Det betyder att trycket från högre lånekostnader sannolikt kommer att börja drabba företag och konsumenter, vilket säkerligen kommer att bromsa tillväxten.

Det ser nu mycket troligt ut att vi kommer att se en recession av något slag 2023, med två tredjedelar av ekonomerna tillfrågade vid World Economic Forum i Davos väntar en.

-

Big Oil kommer att tillkännage rekordvinster för 2022, trots starkare protester från miljöaktivister. De flesta av de största energiproducenterna i världen, inklusive Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron och TotalEnergies, kommer att tillkännage sina årssiffror under de närmaste dagarna.

Enligt konsensusuppskattningar från Refinitiv, figuren ser ut att bli stor. Som 190 miljarder dollar stora.

Detta kommer att bli det högsta antalet någonsin, mot en bakgrund av rekordhöga energipriser och leveransproblem relaterade till kriget i Ukraina. Eftersom vi alla betalar mycket mer för vår energi och gas är det lätt att förstå en negativ reaktion på nyheterna.

Men det finns en viktig punkt att tänka på. Dessa företag är alla börsnoterade.

Det betyder att det i många fall är vanliga människor som kommer att dra nytta av dessa stora vinster. Detta kan vara antingen som ett direkt resultat av att vara enskilda aktieägare i företagen, inneha ETF:er som inkluderar energiproducenter eller till och med som förmånstagare av en pensionsplan som investerar i dem.

För många investerare har aktiekurserna i energibolag varit en av de enda ljusa sporterna på ett år att glömma för portföljer.

Inför vinstkraven förväntas oljejättarna belöna aktieägarna från deras bumperår. Utdelningen förväntas bli högre än vanligt och det finns även potential för att aktieåterköp kan genomföras.

Veckans främsta tema från Q.ai

2022 såg vi en stor förändring på marknaderna. I över ett decennium tidigare överträffade tillväxtfokuserade teknikaktier resten av marknaden med stor marginal, med företag i sektorn som växte till att bli några av de mest värdefulla i världen.

Före 2008 var det finansiella företag som erbjöd några av de bästa resultaten för investerare. 2022 var det energiproducenterna som tog upp slacken i investerarportföljerna.

Det viktiga är att samma typer av företag inte går bra hela tiden. Det finns cykler när vissa faktorer fungerar bättre än andra. Skulle det inte vara fantastiskt om det fanns ett sätt att driva dessa faktorer till investeringsvinster?

Vi täcker dig.

Eftersom vår Smartare Beta Kit gör precis det. Den består av fem olika faktorbaserade ETF:er:

-iShares MSCI USA Value Factor ETF

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI USA Size Factor ETF

-iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Varje vecka analyserar vår AI enorma mängder data för att förutsäga hur dessa faktorer sannolikt kommer att prestera under den kommande veckan. Den balanserar sedan automatiskt om satsen i linje med dessa prognoser, för att säkerställa att den alltid är uppdaterad med den senaste informationen.

I en investeringsmiljö där marknader reagerar så hårt på teman (Web3, AI, memaktier, NFTs någon?), är det ett sätt att rida på vågorna utan att behöva förutsäga dem själv.

Topp handelsidéer

Här är några av de bästa idéerna som våra AI-system rekommenderar för nästa vecka och månad.

Covenant Logistics Group (CVLG) – Rederiet är ett av våra Toppköp för nästa vecka med betyget A i kvalitetsvärde. Intäkterna ökade med 16.3 % 2022.

Laredo Petroleum (LPI) – Energiprospekteringsföretaget är vårt Top Short för nästa vecka med vår AI betygsätter dem ett F i kvalitetsvärde och låg momentumvolatilitet. Vinsten per aktie har ökat med 5.07 % under de senaste 12 månaderna.

The Greenbrier Companies (GBX) – Transporttillverkningsföretaget förblir vårt Toppköp för nästa månad med B-betyg i teknik och låg momentumvolatilitet. Intäkterna ökade med 68.2 % under de 12 månaderna fram till november 2022.

Permianville Royalty Trust (PVL) – Restaurangföretaget är vårt Top Short för nästa månad med vår AI betygsätter dem ett C i Low Momentum Volatility and Technicals.

Våra AI Bästa ETF-handeln för nästa månad är att investera i hälsovård, industri och amerikanska aktier, och taiwanesiska aktier och teknik. Toppköp är Invesco DWA Healthcare Momentum ETF, Vanguard Industrials ETF och Vanguard Total Stock Market ETF. Toppshorts är iShares MSCI Taiwan ETF och iShares Global Tech ETF.

Nyligen publicerade Qbits

Vill du lära dig mer om att investera eller vässa din befintliga kunskap? Qai publicerar Qbits på vår Lärcenter, där du kan definiera investeringsvillkor, packa upp finansiella koncept och höja din kompetensnivå.

Qbits är lättsmält, snackbart investeringsinnehåll avsett att bryta ner komplexa begrepp på vanlig engelska.

Kolla in några av våra senaste här: