Warren Buffett och David Rolfe är överens om dessa 6 aktier

Sammanfattning

• Båda gurus har positioner i Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VisaV
  och US BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (Handel, Portfölj), den legendariska investeraren som leder Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), är känd för sin preferens att investera i underbara företag till rimliga priser som har starka konkurrensfördelar och förutsägbara företag. Denna långsiktiga strategi har bidragit till hans starka resultat med en genomsnittlig årlig avkastning på 20 % sedan 1965.

På samma sätt, Wedgewood Partners David Rolfe (Handel, Portfölj) närmar sig potentiella investeringar med tankesättet hos en företagare. Han strävar efter att generera betydande långsiktigt välstånd genom att analysera en handfull undervärderade företag som har en dominerande produkt eller tjänst, konsekvent vinst, intäkter och utdelningstillväxt, är mycket lönsamma och har starka ledningsgrupper.

Eftersom de två experterna har jämförbara strategier för att investera är det ingen överraskning att de har flera gemensamma innehav från och med de tre månaderna som slutade den 30 september.

Enligt Aggregerad portfölj, en Premium GuruFocus-funktion baserad på 13F-anmälningar, har veteraninvesterare båda positioner i The Kraft Heinz Co. (KHC, Finansiell), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finansiell), Apple Inc. (AAPL, Finansiell), Johnson & Johnson (JNJ, Finansiell), Visa Inc. (V, Finansiell) och US Bancorp (USB, Finansiell) från och med tredje kvartalet.

Investerare bör vara medvetna om att 13F-anmälningar inte ger en fullständig bild av ett företags innehav eftersom rapporterna endast inkluderar dess positioner i amerikanska aktier och amerikanska depåbevis, men de kan fortfarande ge värdefull information. Vidare återspeglar rapporterna endast affärer och innehav från och med det senaste inlämningsdatumet för portföljen, som kanske eller kanske inte innehas av det rapporterande företaget idag eller till och med när denna artikel publicerades.

Kraft Heinz

Under kvartalet ökade Rolfe sin Kraft Heinz (KHC, Finansiell) position med 6.82 %, medan Buffett lämnade sitt innehav oförändrat. De två gurusna har en sammanlagd aktieportföljvikt på 3.74 % i aktien.

Det Chicago-baserade företaget för förpackade varor, som äger varumärkena Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz och Jell-O, har ett marknadsvärde på 48.83 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $39.84 på torsdagen med en pris-vinstkvot av 40.68, a pris-bok förhållande av 1.02 och a pris-försäljningsförhållande av 1.90.

Smakämnen GF Value LineVÄRDE
föreslår att aktien är rättvist värderad baserat på dess historiska nyckeltal, tidigare finansiella resultat och analytikers framtida vinstuppskattningar.

Smakämnen GF-poäng av 68 av 100 indikerar dock att företaget har dålig framtida prestationspotential. Medan Kraft Heinz fick höga betyg för lönsamhet och fart, dess tillväxt, finansiell styrka och GF-värde rangen var låga.

Buffett har tappat uppskattningsvis 47.11 % på investeringen baserat på GuruFocus-data, medan Rolfe har gått upp 3.54 %.

Av gurus investerade i Kraft Heinz har Buffett den största andelen med 26.57 % av sina utestående aktier. Första Eagle -investeringen (Handel, Portfölj), Bill Gates (Handel, Portfölj)' stiftelsen förtroende och Ray Dalio (Handel, Portfölj)'s Bridgewater Associates har också betydande innehav.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Buffett gick in i en andel på 60.06 miljarder i Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Finansiell) under kvartalet, medan Rolfe dämpade sin investering med 15.17 %. Den sammanlagda aktieportföljens vikt är 5.21 %.

Den taiwanesiska tillverkaren av halvledarchip har ett marknadsvärde på 421.52 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $81.35 på torsdagen med en pris-vinstkvot av 14, a pris-bok förhållande av 4.55 och a pris-försäljningsförhållande av 5.99.

Enligt GF-värde Line, aktien är betydligt undervärderad för närvarande.

Vidare GF-poäng av 91 antyder att företaget har hög överprestationspotential. Medan det fick höga poäng för fyra av kriterierna, fart räckte inte.

GuruFocus fann att Buffett har förlorat uppskattningsvis 1.57 % på sin investering hittills, medan Rolfe har tappat omkring 30.43 % sedan andra kvartalet 2021.

Med en andel på 1.16 % är Buffett nu företagets största guru-aktieägare. Övrig toppguruinvesterare innefattar Ken Fisher (Handel, Portfölj), Steve Mandel (Handel, Portfölj), Första örnen, Baillie Gifford (Handel, Portfölj), Frank Sands (Handel, Portfölj), Ruane Cunniff (Handel, Portfölj), Ron Baron (Handel, Portfölj), Sarah Ketterer (Handel, Portfölj), Jeremy Grantham (Handel, Portfölj) Och Jaga Coleman (Handel, Portfölj).

Apple

Rolfe minskade sin position i Apple (AAPL, Finansiell) med 1.83 % till 360,547 894.80 aktier under kvartalet, medan Buffett lämnade sin andel oförändrad med 51.13 miljoner aktier. De har en sammanlagd aktieportföljvikt på XNUMX % i aktien.

Teknikjätten känd för iPhone och Mac-datorn, som har sitt huvudkontor i Cupertino, Kalifornien, har ett marknadsvärde på 2.33 biljoner dollar; dess aktier handlades runt $147.73 på torsdagen med en pris-vinstkvot av 24.72, a pris-bok förhållande av 46.16 och a pris-försäljningsförhållande av 6.08.

Baserat på GF Value Line, verkar aktien vara måttligt undervärderad för närvarande.

Drivs av höga betyg för fyra av kriterierna och medelstora betyg för finansiell styrka, Apples GF-poäng av 97 tyder på att den har hög överprestationspotential.

GuruFocus säger att Buffett har fått uppskattningsvis 280.02 % på sin investering sedan första kvartalet 2016, medan Rolfe har fått 82.23 % hittills.

Återigen har Buffett den största andelen med 5.62 % av Apples utestående aktier. Fiskare, Spiros Segalas (Handel, Portfölj), Grantham, PRIMECAP Management (Handel, Portfölj), Jim Simons (Handel, Portfölj)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (Handel, Portfölj) Och Elfun Trusts (Handel, Portfölj) har också anmärkningsvärda positioner i aktien.

Johnson & Johnson

Medan Buffett lämnade sin Johnson & Johnson (JNJ, Finansiell) med oförändrat 327,100 0.78 aktier, rakade Rolfe 6,400 % av sin investering på 0.22 XNUMX aktier. Den sammanlagda aktieportföljens vikt är XNUMX %.

Det New Brunswick, New Jersey-baserade läkemedelsföretaget, som också tillverkar medicintekniska produkter och konsumentvaror, har ett marknadsvärde på 466.40 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $178.27 på torsdagen med en pris-vinstkvot av 24.58, a pris-bok förhållande av 6.26 och a pris-försäljningsförhållande av 4.95.

Smakämnen GF Value Line tyder på att aktien är rättvist värderad för närvarande.

Smakämnen GF-poäng av 90 indikerar att företaget har hög överprestationspotential på grund av starka betyg för lönsamhet, tillväxt, finansiell styrka och fart samt medelbetyg för GF-värde.

GuruFocus-data visar att Buffett har vunnit uppskattningsvis 14.97 % på den långvariga investeringen. Rolfe har genererat en avkastning på 53.92 % sedan första kvartalet 2016.

Av gurus investerade i Johnson & Johnson har Fisher den största andelen med 0.23 % av sina utestående aktier. Dalios företag, Grantham, Yacktman Kapitalförvaltning (Handel, Portfölj), Den T Rowe Price Equity Income Fund (Handel, Portfölj), Tweedy Browne (Handel, Portfölj) Och Stolar och kraft (Handel, Portfölj) har också stora innehav.

Visa

Under tredje kvartalet trimmade Rolfe sitt Visa (V, Finansiell) position med 2.7 %, medan Buffett lämnade sin insats ensam. Gurusna har en sammanlagd aktieportföljvikt på 6.89 % i aktien.

Företaget med huvudkontor i San Francisco, som underlättar elektroniska betalningar och tillhandahåller kreditkortstjänster, har ett börsvärde på 458.95 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $216.70 på torsdagen med en pris-vinstkvot av 31, a pris-bok förhållande av 12.87 och a pris-försäljningsförhållande av 15.78.

Enligt GF Value Line, aktien är måttligt undervärderad för närvarande.

Med starka betyg för alla fem kriterierna GF-poäng av 99 betyder att företaget har hög överprestationspotential.

GuruFocus uppskattar att Buffett har vunnit 372.42 % på sin investering sedan tredje kvartalet 2011. Rolfe har också lyckats bra med en avkastning på ungefär 115.86 % hittills.

Med en andel på 0.51%, Frank Sands (Handel, Portfölj) är företagets största guru aktieägare. Andra toppguru-investerare av Visa inkluderar Fisher, Andreas Halvorsen (Handel, Portfölj), Chuck Akre (Handel, Portfölj), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simons firma, Diamond Hill Capital (Handel, Portfölj), Grantham och Dalios företag.

US Bancorp

Även om Buffett minskade sin andel i US Bancorp (USB, Finansiell) med 31.81 % under kvartalet höjde Rolfe sin position med 7.29 %. Tillsammans har gurusna en sammanlagd aktieportföljvikt på 1.34 %.

Det Minneapolis-baserade bankholdingbolaget har ett marknadsvärde på 67.25 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $45.20 på torsdagen med en pris-vinstkvot av 10.75, a pris-bok förhållande av 1.65 och a pris-försäljningsförhållande av 2.86.

Baserat på GF Value Line verkar aktien vara måttligt undervärderad för närvarande.

Smakämnen GF-poäng av 77 indikerar att företaget sannolikt kommer att ha genomsnittliga resultat framöver. Medan US Bancorp fick höga betyg för tillväxt och GF-värde, fick det medelbetyg för lönsamhet och fart samt en låg finansiell styrka rang.

Enligt GuruFocus har Buffett fått uppskattningsvis 44.04% på den långvariga investeringen. Rolfe har ökat med cirka 22.67 % sedan första kvartalet 2016.

Buffett är företagets största guru aktieägare med en andel på 3.57 %. US Bancorp ägs också av Chris Davis (Handel, Portfölj), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Stolar och kraft (Handel, Portfölj), Den Yacktman Fund (Handel, Portfölj)s, PRIMECAP och många andra gurus.

Portföljsammansättning

Buffetts aktieportfölj på 296.10 miljarder dollar, som består av 49 aktier, är till stor del investerad i teknik, finansiella tjänster och energisektorer.

Rolfes aktieportfölj på 532 miljoner dollar, som består av 40 aktier, är kraftigt investerad i teknik- och finanssektorerna.

Upplysningar

Jag/vi har inga positioner i några nämnda aktier och har inga planer på att köpa några nya positioner i de nämnda aktierna inom de närmaste 72 timmarna.