Warren Buffett dumpar Wells Fargo och hämtar Citigroup

Sammanfattning

• Gurun gick in i åtta nya positioner under kvartalet, inklusive två som tidigare avslöjats.
• Han sålde slut från AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb och Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Handel, Portfölj)s mångmiljarddollarkonglomerat, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finansiell)(BRK.B, Finansiell), avslöjade sin aktieportfölj för första kvartalet 2022 på måndagen.

Med en rejäl kontanthög på över 140 miljarder dollar att spendera på aktier i slutet av 2021, avslöjade den berömda gurun och hans två portföljförvaltare, Ted Weschler och Todd Combs, en ny andel i Occidental Petroleum
OXY
Corp. (OXY, Finansiell) i mars, vilket han sedan har lagt till. Han etablerade också ett innehav i HP
HPQ
Inc. (HPQ, Finansiell).

Under årsmötet avslöjade Buffett att han dubblade ner på Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Finansiell), Chevron
CLC
Corp. (CLC, Finansiell) och Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Finansiell) positioner.

Andra anmärkningsvärda köp för kvartalet som rapporterades i 13F-anmälan inkluderade nya investeringar i Citigroup
C
Inc. (C, Finansiell), Parmount Global (ATT, Finansiell), Celanese
CE
Corp. (CE, Finansiell), McKesson
MCK
Corp. (MCK, Finansiell), Markel
MKL
Corp. (MKL, Finansiell) och Ally Financial
ALLIERA
Inc. (ALLIERA, Finansiell). Han lade också till Liberty Formula One Group (FWONK, Finansiell), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Finansiell), RH (RH, Finansiell) och General Motors
GM
Co. (GM, Finansiell).

Till skillnad från tidigare kvartal var värdeinvesteraren en mindre aktiv säljare, vilket minskade Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Finansiell) och STORE Capital Corp. (STOR, Finansiell), tillsammans med två andra befintliga investeringar, och försäljning av AbbVie Inc. (ABBV, Finansiell), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Finansiell) och Wells Fargo & Co. (WFC, Finansiell).

Investerare bör vara medvetna om att 13F-anmälningarna inte ger en fullständig bild av ett företags innehav eftersom rapporterna endast inkluderar dess positioner i amerikanska aktier och amerikanska depåbevis, men rapporterna kan fortfarande ge värdefull information. Vidare återspeglar rapporterna endast affärer och innehav från och med det senaste inlämningsdatumet för portföljen, som kanske eller kanske inte innehas av det rapporterande företaget idag eller till och med när denna artikel publicerades.

Berkshires femma största innehav, som står för över hälften av aktieportföljen, är Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron och The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Guruns aktieportfölj på 363.55 miljarder dollar bestod av 49 aktier den 31 mars. En majoritet av portföljen var investerad i teknologiaktier till 45.03 %, medan sektorn för finansiella tjänster har en vikt på 27.19 % och det defensiva konsumentutrymmet representerar 11.29 %.

Occidental Petroleum

Som tidigare rapporterats avslöjade Buffett en andel på 29.8 miljoner aktier i Occidental Petroleum (OXY, Finansiell), som sedan har utökats till över 143 miljoner aktier. Aktien handlades för ett genomsnittspris på 44.01 USD under kvartalet.

Positionen upptar för närvarande 2.26 % av aktieportföljen och är nu hans åttonde största innehav.

Den Houston-baserade olje- och gasproducenten har ett marknadsvärde på 64.31 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 67.57 dollar på tisdagen med ett pris-vinstförhållande på 9.97, ett prisbokförhållande på 4.25 och ett pris-försäljningsförhållande på 2.25.

GF Value Line
VÄRDE
föreslår att aktien är väsentligt övervärderad för närvarande baserat på historiska nyckeltal, tidigare finansiella resultat och framtida vinstprognoser.

HP

Som rapporterades förra månaden gick Oracle of Omaha in på 104.5 miljoner aktier i HP (HPQ, Finansiell), allokerar den till 1.04 % av aktieportföljen. Aktien handlades för ett genomsnittspris på 36.94 USD per aktie under kvartalet. Han har sedan dess ökat innehavet till 120.9 miljoner aktier.

Persondator- och tryckeriet har ett marknadsvärde på 40.45 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 38.26 dollar på tisdagen med ett pris-vinst-förhållande på 6.86 och ett pris-försäljningsförhållande på 0.69.

GF Value Line indikerar att aktien för närvarande är måttligt övervärderad.

Apple

Som han sa till Becky Quick, ryckte gurun upp 3.8 miljoner aktier i Apple (AAPL, Finansiell) efter en tre dagars nedgång, vilket påverkade aktieportföljen med 0.18 % och utökade positionen med 0.43 %.

Han har nu totalt 890.9 miljoner aktier, vilket motsvarar 42.79 % av aktieportföljen. GuruFocus uppskattar att han har fått 281.89% på investeringen hittills, vilket fortfarande är hans största innehav.

Teknikjätten med huvudkontor i Cupertino, Kalifornien, som är känd för sin elektronik som iPhone, iPad och Apple Watch, har ett börsvärde på 2.39 biljoner dollar; dess aktier handlades runt 147.91 dollar på tisdagen med ett pris-vinst-förhållande på 24.01, ett pris-bokförhållande på 35.57 och ett pris-försäljningsförhållande på 6.36.

Enligt GF Value Line är aktien måttligt undervärderad för närvarande.

Chevron

Med en inverkan på 5.42 % på aktieportföljen ökade investeraren Chevron (CLC, Finansiell) andel med 316.21 %, köpte 120.9 miljoner aktier. Under kvartalet handlades aktien för en genomsnittlig kurs per aktie på 143.03 USD.

Han har nu totalt 159.17 miljoner aktier, vilket motsvarar 7.12% av aktieportföljen. GuruFocus uppskattar att han har fått 30.52 % på investeringen hittills, vilket nu är hans fjärde största innehav.

Den San Ramon, Kalifornien-baserade energijätten har ett marknadsvärde på 343.74 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 174.95 dollar på tisdagen med ett pris-vinst-förhållande på 16.45, ett pris-bokförhållande på 2.34 och ett pris-försäljningsförhållande på 1.91.

Baserat på GF Value Line verkar aktien för närvarande vara blygsamt övervärderad.

Activision Blizzard

Genom att påverka aktieportföljen med 1.10 % ökade Buffett Activision Blizzard (ATVI, Finansiell) andel med 338.77 %, köpte 49.6 miljoner aktier. Aktien handlades för ett genomsnittspris på 77.76 USD per aktie under kvartalet.

Berkshire har nu totalt 64.3 miljoner aktier, vilket motsvarar 1.42 % av aktieportföljen och är nu den 10^th-största innehavet. GuruFocus-data visar att han har fått uppskattningsvis 3.68 % på investeringen hittills.

Tv-spelsutgivaren med huvudkontor i Santa Monica, Kalifornien, som förvärvas av Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), har ett börsvärde på 61.14 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 78.12 dollar på tisdagen med ett pris-vinst-förhållande på 24.74, ett pris-bokförhållande på 3.43 och ett pris-försäljningsförhållande på 7.39.

GF Value Line föreslår att aktien för närvarande är ganska värderad.

Citigroup

Berkshire gick in i en andel på 55.15 miljoner aktier i Citigroup (C, Finansiell), som avsätter 0.81 % av aktieportföljen till innehavet. Aktierna handlades för ett genomsnittspris på 61.89 $ vardera under kvartalet.

Den New York-baserade banken har ett marknadsvärde på 98.56 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 50.74 dollar på tisdagen med ett pris-vinst-förhållande på 5.99, ett pris-bokförhållande på 0.56 och ett pris-försäljningsförhållande på 1.44.

Enligt GF Value Line är aktien måttligt undervärderad för närvarande.

verizon

The Verizon (VZ, Finansiell) positionen minskade med 99.13 %, och Berkshire sålde 157.4 miljoner aktier. Transaktionen hade en inverkan på aktieportföljen med -2.47 %. Under kvartalet handlades aktien för en genomsnittlig kurs per aktie på 52.99 USD.

Bolaget innehar nu 1.4 miljoner aktier, vilket motsvarar 0.02 % av aktieportföljen. GuruFocus-data visar att han har förlorat uppskattningsvis 8.73% på investeringen hittills.

Telekommunikationsföretaget med huvudkontor i New York har ett börsvärde på 206.01 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 49.06 dollar på tisdagen med ett pris-vinst-förhållande på 9.53, ett pris-bokförhållande på 2.45 och ett pris-försäljningsförhållande på 1.52.

Baserat på GF Value Line verkar aktien vara måttligt undervärderad för närvarande.

Abbvie

Företaget sålde sina 3.03 miljoner återstående aktier i AbbVie (ABBV, Finansiell), vilket påverkar aktieportföljen med -0.12 %. Aktien handlades för ett genomsnittspris på 145.09 USD per aktie under kvartalet.

Enligt GuruFocus fick Berkshire 25.76 % på investeringen under sin livstid.

Det Chicago-baserade bioteknikföretaget har ett marknadsvärde på 274.13 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 154.96 dollar på tisdagen med ett pris-vinst-förhållande på 22.3, ett pris-bokförhållande på 16.86 och ett pris-försäljningsförhållande på 4.87.

GF Value Line antyder att aktien för närvarande är måttligt övervärderad.

Wells Fargo

Efter att gradvis ha minskat innehavet under de senaste åren, dumpade Buffett sina återstående 675,054 XNUMX aktier i Wells Fargo (WFC, Finansiell), vilket hade en inverkan på -0.01 % på aktieportföljen. Under kvartalet handlades aktierna till ett genomsnittspris på 53.63 USD styck.

Den långvariga investeringen, som vid ett tillfälle var guruns största position, genererade en avkastning på 62.40 % baserat på GuruFocus-data.

Banken, som har sitt huvudkontor i San Francisco, har ett börsvärde på 163.83 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 43.23 dollar på tisdagen med ett pris-vinst-förhållande på 8.99, ett pris-bokförhållande på 1.03 och ett pris-försäljningsförhållande på 2.24.

Enligt GF Value Line är aktien måttligt undervärderad för närvarande.

Se resten av Buffetts portfölj här..

Upplysningar

Jag/vi har inga positioner i några nämnda aktier och har inga planer på att köpa några nya positioner i de nämnda aktierna inom de närmaste 72 timmarna.