Warren Buffett säger att det här är de bästa aktierna att äga när inflationen stiger - med konsumentpriserna på en 40-årig högsta nivå är det dags att följa hans ledning

Prisnivåerna fortsätter att stiga i en takt vi inte sett på decennier.

I december steg de amerikanska konsumentpriserna med 7 % på årsbasis, den snabbaste takten sedan juni 1982, då inflationen nådde 7.1 %.

Om du hamstrar kontanter innebär en hög inflation allvarliga konsekvenser för dina besparingar.

Lyckligtvis har investerarlegenden Warren Buffett massor av råd om vad man ska äga när konsumentpriserna stiger.

I ett brev till aktieägarna från 1981 lyfte Buffett fram två egenskaper som hjälper företag att blomstra mitt i hög inflation: en förmåga att enkelt höja priserna och en förmåga att ta på sig fler affärer utan att behöva spendera för mycket.

Med andra ord, investera i tillgångslätta företag med prissättningskraft.

Här är tre Berkshire-innehav som passar beskrivningen.

American Express (AXP)

American Express visade sin prissättningskraft ganska nyligen då de höjde den årliga avgiften på sitt platinakort från $550 hela vägen till $695.

Företaget kommer också att gynnas direkt i en inflationsmiljö.

American Express tjänar det mesta av sina pengar genom rabattavgifter - handlare debiteras en procentandel av varje Amex-korttransaktion. I takt med att priserna på varor och tjänster ökar, får företaget ta en nedskärning av större räkningar.

Faktum är att verksamheten redan blomstrar, eftersom företagets intäkter ökade med 25 % år över år till 10.9 miljarder USD under tredje kvartalet.

American Express är det tredje största innehavet i Berkshire Hathaway, bara efter Apple och Bank of America. Med 151.6 miljoner aktier i AXP är Berkshires andel värd över 24 miljarder dollar.

Berkshire äger också aktier i American Express-konkurrenterna Visa och Mastercard, även om positionerna är mycket mindre.

Ja, American Express handlas för över 170 USD per aktie. Men du kan få en mindre del av företaget med hjälp av investeringsappar som låter dig köpa bråkdelar av aktier med så mycket pengar som du är villig att spendera.

American Express-aktier erbjuder för närvarande en direktavkastning på 1%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola är ett klassiskt exempel på en så kallad "lågkonjunkturbeständig" verksamhet. Oavsett om ekonomin blomstrar eller kämpar, är en enkel burk cola fortfarande överkomlig för de flesta.

Berättelsen fortsätter

Företagets förankrade marknadsposition ger det också en viss prissättningskraft. Dessutom kan Coca-Cola alltid lita på ett knep som det har använt tidigare: att hålla sina priser oförändrade men subtilt minska flaskans storlek.

Ta hänsyn till dess styrkor från dess ikoniska varumärkesportfölj och det faktum att dess produkter säljs i mer än 200 länder och territorier.

Trots allt blev företaget börsnoterat för mer än 100 år sedan. Den har överlevt – och blomstrat – under många perioder av hög inflation.

Buffett har haft Coca-Cola i sin portfölj sedan slutet av 80-talet. Idag äger Berkshire 400 miljoner aktier i företaget, värda cirka 23.1 miljarder dollar.

Med nuvarande kurser kan du låsa en direktavkastning på 2.8 % på Coca-Colas aktier.

Apple (AAPL)

Ingen som spenderar 1,600 13 $ för en helt utsmyckad iPhone XNUMX Pro Max skulle kalla det en stöld, men konsumenterna älskar att spendera på Apple-produkter i alla fall.

Tidigare i år avslöjade ledningen att företagets aktiva installerade bas av hårdvara har överträffat 1.65 miljarder enheter, inklusive över 1 miljard iPhones.

Medan konkurrenter erbjuder billigare enheter, vill många konsumenter inte leva utanför Apples ekosystem. Det betyder att när inflationen stiger kan Apple överföra högre kostnader till sin globala konsumentbas utan att oroa sig lika mycket för en minskning av försäljningsvolymen.

Idag är Apple Buffetts största börsnoterade innehav, som representerar mer än 40 % av Berkshires portfölj efter marknadsvärde.

En av anledningarna bakom den koncentrationen är den stora ökningen av teknikjättens aktiekurs. Under de senaste fem åren har Apple-aktien stigit med mer än 500%.

Apple erbjuder för närvarande en direktavkastning på 1.7 %.

Mer från MoneyWise

Denna artikel ger endast information och ska inte tolkas som råd. Den tillhandahålls utan någon form av garanti.