Smakämnen VITA HUSET är nu mer desperat än någonsin att säkra USA:s leveranskedja av kritiska mineraler.
Det inkluderar sällsynta jordartsmetaller och batterimaterial, som litium, kobolt och grafit – som alla är nyckeln inte bara till elfordon och energilagring, utan för datorkomponenter, hushållsapparater och ren energiteknik i allmänhet.
Kina kontrollerar större delen av denna marknad...
Och det enda verkligt effektiva säkerhetsdraget för leveranskedjan är att ta hem allt.
Även om sparsamma meddelanden från juniora gruvarbetare som utforskar nordamerikanska platser för nya källor till dessa batterimaterial ger lite hopp, är de riskabla möjligheter för investerare.
Det första företaget som vill ta hem ett av de viktigaste batterimaterialen är Graphex Group Ltd (GRFXY), som just meddelats planerar att lista på New York Stock Exchange (NYSE).
Graphex har verksamhet hemma...
Men det är också bland de främsta tillverkarna i Asien, med viktiga grafitbearbetningsanläggningar parkerade precis bredvid en av världens största grafitgruvor.
Den har producerats i nästan ett decennium redan, och nu siktar den på att fyrdubbla produktionen och bygga en bro mellan dess asiatiska och nordamerikanska verksamhet.
Det är vårt val för en unik möjlighet att bli positionerad i en stor expansion som är inriktad på hjärtat av USA:s försörjningskedjas osäkerhet – dyrbara batterimaterial som kan göra eller bryta revolutionen för ren energi. Och det är en möjlighet med mindre av den typ av risk som följer med att satsa på yngre gruvarbetare som säkrar en upptäckt av kommersiell karaktär och sedan kan utveckla den.
Graphite är inte ett spel för nya deltagare, och Graphex Group leds av veteraner med beprövad produktion.
Efterfrågan på mineraler som litium och grafit förväntas öka med 4,000 XNUMX %
Under de närmaste decennierna kommer säger Vita huset att den globala efterfrågan på dessa kritiska mineraler kommer att växa med upp till 600 %.
Men mer specifikt för mineraler som litium och grafit som används i elbilsbatterier kommer efterfrågan att öka med så mycket som 4,000 XNUMX %.
Problemet, säger Vita huset, är att "USA blir alltmer beroende av utländska källor för många av de bearbetade versionerna av dessa mineraler. Globalt sett kontrollerar Kina större delen av marknaden för bearbetning och raffinering av kobolt, litium, sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska mineraler."
Nu, med kriget mellan Ryssland och Ukraina och motreaktionen från sanktioner som matar en råvaru-supercykel som redan var igång, är det ännu mer brådskande att säkra leveranskedjan för dessa mineraler.
EV-försäljningen förväntas fördubblas i år, biljättar är motiverade att undvika störningar i batteriförsörjningskedjan och stigande kostnader för råvaror.
Och medan litium tenderar att få mycket uppmärksamhet när det kommer till utbudspressen, är grafit ett annat förbisett kritiskt element här, och analytiker räknar med att senast 2030, grafit efterfrågan kommer att vara tre gånger högre än utbudet.
Det är en oroande situation, särskilt för batteritillverkare som tittar på en mångmiljoner dollar industri som marscherar framåt i rasande fart...
En energilagringsmarknad som är på väg mot $ 426 miljarder .
Och ett enormt utbud av europeiska batterigigafabriker, såväl som mer än ett dussin nya planerade i USA.
Allt detta tyder på en global grafitmarknad som marscherar mot 50 miljarder dollar vid slutet av detta årtionde.
Det beror på att grafit utgör mellan 20%-30% av materialet i varje elbil eller energilagringsbatteri. Det är anodmaterialen som gör ett litiumjonbatteri möjligt i första hand.
Grafitbron från Asien till Nordamerika
Förenta staterna producerar för närvarande ingen grafit alls, och de kan inte heller bearbeta det.
All bearbetad grafit i världen kommer från Asien, och av det kommer 70 % av den utvunna grafiten från Kina. Kina är i sin tur ansvarigt för att bearbeta nästan all grafit som används av alla batteritillverkare i världen.
Det är ett stort nationellt säkerhetsproblem och ett som Graphex Group arbetar för att hjälpa till att åtgärda.
Med sin status som en av de 5 bästa tillverkarna av sfärisk grafit i Kina och en av de bästa i världen, Graphex (GRFXY) är ute efter att bli gruppen som bygger den första bron över klyftan mellan all den asiatiska produktionen och en brist på amerikansk produktion.
Sedan 2013 har Graphex Group varit verksam precis intill en av de största grafitgruvorna i världen, i Kinas Heilongjiang-provins. Just nu producerar den 10,000 XNUMX ton sfärisk grafit – det är batterikvalitet. Men det finns planer på att öka det 40,000 ton under de kommande tre åren.
Det är den typen av uppskalning som Nordamerika desperat behöver.
Och det är precis vad Graphex Group gör – det tar hem sin patenterade teknologi så att Nordamerika har en bearbetningsanläggning för sfärisk grafit av batterikvalitet.
En grafitbearbetningsanläggning pågår planerad till Michigan, med ett slutgiltigt lokaliseringsbeslut som förväntas i slutet av denna månad, och med verksamhet som förväntas gå online inom ett år.
Den initiala målkapaciteten för Graphex Groups "made-in-America"-fabrik skulle vara 10,000 XNUMX ton per år (TPA), med planer på att kunna fördubbla den för att möta den växande efterfrågan.
Att lokalisera den slutliga bearbetningen av grafit för tillverkare av elbilar – inklusive de 13 amerikanska gigafabrikerna på gång – kan vara avgörande för säkerheten i leveranskedjan.
Lokalisering av den slutliga bearbetningen av grafit kan också åstadkomma ett annat stort försäljningsargument: Det kan göra det exponentiellt mer tillförlitligt för amerikanska batteritillverkare. Problemet för nordamerikanska grafitgruvarbetare som nu kommer på scenen är att de inte har några bevisade bearbetningsförmåga som skulle ta deras utvunna flinggrafit och förvandla den till vad batteritillverkarna behöver: obelagd eller belagd sfärisk grafit.
Det betyder att även om företag startar mer grafitbrytning i USA, skulle den slutliga slutprodukten fortfarande behöva bearbetas i Kina och vår leveranskedja skulle sannolikt förbli extremt bräcklig.
Graphex Group siktar på att överbrygga exakt det gapet genom att ta hem grafitbearbetningsteknologi.
Vi tror att det är en stor affär när priserna på batterimetaller skjuter i höjden och skickar krusningar genom elbilsindustrin.
För Graphex och dess investerare kan den potentiella möjligheten vara betydande.
Michigan bearbetningsanläggningar kan bara vara början ...
Graphex (GRFXY) har tillkännagett långsiktiga planer på att samarbeta med billeverantörer för tillverkning av belagd sfärisk grafit, med expansion nedströms till anod- och batteriproduktion samt partner med andra globala gruvarbetare för rågrafit.
Graphite: The Critical Game for Veterans Only
När grafit väl kommer upp ur marken krävs högteknologisk bearbetning för att producera anodmaterial av batterikvalitet. Det är en komplicerad process, särskilt när det gäller att skala upp verksamheten.
Det är inte ett spel för nya deltagare.
Graphex (GRFXY) är inte en ny deltagare. Det är ett av världens främsta bearbetningsföretag med långtidskontrakt med statliga gruvor och uttagsavtal med stora batteritillverkare.
Det här är inte ett högriskutforskningsspel – det är ett expansionsspel som redan har starka marginaler (28 % 2021) och som nu korsar hav i vad som kan vara en av de viktigaste sakerna som kan hända med USA:s nationella intressen på det kritiska området. mineralscen.
Det handlar inte bara om gruvdrift...
Det här handlar om slutprodukten som Nordamerika inte har haft kapacitet för tidigare.
Och allt görs av vad som ser ut att vara ett extremt välstrukturerat vertikalt kraftpaket längs grafitförsörjningskedjan.
Återigen, detta är ett företag som har bearbetningskapacitet för batterikvalitet i Kina med sina egna anläggningar, en exportlicens för sin sfäriska grafit av batterikvalitet och planerar att bygga upp det hela tillbaka i Nordamerika. Och företagets teknologi är skyddad av 23 patent.
Det här handlar inte om upptäckt längre ... det handlar om upptäckt plus bearbetning. Det är ett högteknologiskt spel för att skala upp, och Graphex Group ser ut att vara en av de bäst belägna för att göra det med veteraner som rustar upp för att förse USA med sin första riktiga leveranskedja.
Tillverkare av elbilar kommer att växa under de kommande åren
General Motors (NYSE: GM) är en bona fide superstjärna i Detroit inom bilproduktion. Och nu håller den på att förgrena sig och slänga förbränningsmotorer, andra äldre biltillverkare kommer sannolikt att följa efter. Även om General Motors har funnits länge, är detta en vändpunkt för företaget. De gör sitt bästa för att minska utsläppen, och det kommer sannolikt att löna sig med tiden. Det kommer inte bara att hålla äldre aktieägare nöjda, utan det kan också dra in nya investeringar från yngre, hållbarhetsfokuserade investerare.
I ett stort tillkännagivande förra året, den mest sålda amerikanska biltillverkaren sade det skulle erbjuda 30 helelektriska modeller globalt i mitten av detta decennium. Totalt 40 procent av företagets amerikanska modeller som erbjuds kommer att vara batteridrivna elfordon (BEV) i slutet av 2025.
Nyligen släppte GM ytterligare en bomb på marknaden med tillkännagivandet av sin nya affärsenhet, BrightDrop. Företaget är ute efter att ta en nyckelandel av den växande leveransmarknaden, med planer på att sälja elbilar och tjänster till kommersiella leveransföretag. GM satsar inte bara stort på elbilar heller. Det är också ute efter att dra nytta av den autonoma fordonsboomen. Nyligen meddelade det att dess majoritetsägda dotterbolag, Cruise, just har fått godkännande från Kaliforniens DMV att testa sina autonoma fordon utan förare. Och även om de inte är de första att få ett sådant godkännande, är det fortfarande stora nyheter för GM.
Ford (NYSE: F) är en annan tungviktare från Detroit som gör stora vågor i elfordonsvärlden. Förutom helt nya helt elektriska versioner av sina bästsäljare, F-150 och ikoniska Mustang, gör den också stora steg för att skapa sin egen position i vätgastävlingen. Faktum är att den nyligen till och med presenterade världens första bränslecellshybrid någonsin plugin elfordon, Ford Edge HySeries, ett säkert tecken på att Ford är engagerad i en hållbar framtid.
Ford chockade marknaderna förra året och slog investerarfavoriten Tesla som den bäst presterande biltillverkaren, då den fördubblade en helelektrisk framtid. 2021 var "verkligen ett genombrottsår för Ford ... lätt det viktigaste året strategiskt för företaget sedan finanskrisen," sa Morgan Stanley-analytikern Adam Jonas till CNBC.
Kinesiska elbilstillverkare är tillbaka på modet
Nio Limited (NYSE:NIO), en av Teslas största rivaler i Kina, vill ta sig an kungen på sin bakgård. Företaget ökar försäljningen och trimmar sin ekonomi och börjar göra framsteg på hemmaplan. Och även om det såg lite av ett bakslag när den bredare kinesiska marknaden sjönk, kunde stöd från regeringen hjälpa till att lindra investerarnas oro.
Nio tillverkar inte bara elfordon heller. Det gör också stora vågor på batterimarknaden. Nio planerar att bygga 4,000 2025 batteribytesstationer över hela världen fram till XNUMX, har Reuters rapporterade, med hänvisning till företagets president Qin Lihong.
Batteribyte dyker upp som ett snabbare alternativ till laddning av elbilar, som ofta fortfarande tar timmar, vilket gör elfordon lite mindre tilltalande för potentiella köpare. Men att byta batteri kan ge en snabb och enkel lösning för förare på språng.
En annan kinesisk biltillverkare, Xpeng Motors (NYSE: XPEV), är också ute efter att skapa sina egna platser på den superkonkurrenskraftiga elbilsmarknaden. Den har utvecklat en helelektrisk, helt autonom bil som kan beställas med några få tryck på din telefon. Den har en räckvidd på 250 miles och tar dig från punkt A till B på kortare tid än det skulle ta att ta en taxi eller köra själv. Detta spelförändrande företag kommer att störa världens bilindustri med oöverträffad bekvämlighet och tillgänglighet.
Xpeng har också dragit stort intresse från Big Money och lyckats samla in nästan en miljard dollar från tunga hitters som Alibaba, Abu Dhabis suveräna förmögenhetsfond Mubadala Qatar Investment Authority, Hillhouse Capital och Sequoia Capital China.
Kinas elbilsboom har precis börjat, och Xpeng kan stå för att vinna stort. I år kommer den robusta tillväxten att fortsätta eftersom subventioner inte längre är en faktor, säger Michael J. Dunne, VD på ZoZo Go.
"Fram till 2020 var den största försäljningen av elbilar i Kina inducerad via subventioner, rabatter och kvoter. Den eran är över. NIO, Xpeng och BYD bygger elbilar i världsklass som kinesiska köpare anammar på sina egna meriter. Subventioner är inte längre en faktor.”
Li Auto (NASDAQ: LI) ökar också på den exploderande kinesiska marknaden. Och även om det kanske inte är en veteran på marknaden som Tesla eller ens NIO, slår det snabbt vågor på Wall Street när den kinesiska regeringen lovar att stödja sina internationellt börsnoterade företag. Med stöd av teknikjättarna Meituan och Bytedance har Li tagit ett annat förhållningssätt till elfordonsmarknaden. Istället för att välja rena elbilar ger den konsumenterna ett val med sin innovativa crossover-hybrid-SUV. Detta populära fordon kan drivas med bensin eller elektricitet, vilket hjälper till att lindra en av de största bekymmer som är förknippade med att använda elfordon: bristen på laddningsinfrastruktur.
Li Auto, tillsammans med ett antal andra kinesiska företag, har tagit stryk i år och fallit med 28% sedan januari. Men investerare skulle göra klokt i att inte dra på axlarna från kinesiska företag ännu. Bara den här veckan såg kinesiska företag en massiv uppgång efter nyheterna om att Bejing tog välbehövliga åtgärder för att stödja inhemska företag, stabilisera kinesiska marknader och stärka den ekonomiska tillväxten för landet.
Kanada kommer också att vinna stort i EV Boom
GreenPower-motor (TSX: GPV) är ett spännande företag som producerar större elektriska transporter. Just nu är det främst inriktat på den nordamerikanska marknaden, men himlen är gränsen när trycket att bli grönt växer. GreenPower har varit i frontlinjen för den elektriska rörelsen och har tillverkat prisvärda batterielektriska bussar och lastbilar i över tio år. Från skolbussar till långväga kollektivtrafik kan GreenPowers inverkan på sektorn inte ignoreras.
NFI Group (TSX: NFI) är en annan av Kanadas mest spännande tillverkare av masstransit. Även om det ännu inte har återhämtat sig från januari-topparna, erbjuder NFI fortfarande investerare en lovande möjlighet att dra nytta av elbomens rabatt. Förutom de alltmer positiva finansiella rapporterna är det också en av få i branschen som faktiskt betalar ut utdelning till sina investerare. Detta är enormt eftersom det ger investerare möjlighet att få exponering för denna blomstrande bransch medan aktien är billig och håller stadigt tills marknaden äntligen upptäcker denna pärla.
Ett annat sätt att få exponering för elfordonsindustrin är genom AutoCanada (TSX:ACQ), ett företag som driver bilåterförsäljare genom Kanada. Företaget har ett brett utbud av nya och begagnade fordon och har alla typer av finansiella alternativ tillgängliga för att passa alla konsumenters behov. Även om försäljningen har fallit i år på grund av covid-19-pandemin, kommer AutoCanada sannolikt att se en återhämtning när både köpkraft och efterfrågan på elfordon ökar. När fler nya spännande elbilar kommer ut på marknaden kommer AutoCanada säkerligen att kunna åka på vågen.
Glöm inte att hålla ett öga på att gruvarbetare är försörjningsbrister
Lithium Americas Corp. (TSX: LAC) är ett av Nordamerikas viktigaste och mest framgångsrika renodlade litiumföretag, vilket gör det till en viktig föregångare i råvaruprisboomen. Med två litiumprojekt i världsklass i Argentina och Nevada är Lithium Americas väl positionerat för att rida på vågen av växande litiumefterfrågan under de kommande åren. Det har redan samlat in nästan en miljard dollar i eget kapital och skulder, vilket visar att investerare har ett enormt intresse för företagets ambitiösa planer, och det kommer sannolikt att fortsätta sin lovande tillväxt och expansion under många år framöver. Speciellt om litiumpriserna fortsätter att skjuta i höjden.
Det ignorerar inte den växande efterfrågan från investerare på ansvarsfull och hållbar gruvdrift heller. Faktum är att ett av dess primära mål är att skapa en positiv inverkan på samhället och miljön genom sina projekt.
Turquoise Hill Resources Ltd. (TSX:TRQ) är en annan stor aktör i Kanadas resurs- och mineralindustri. Det är en stor producent av kol och zink, två resurser med tydligt olika framtid. Medan rubriker redan hyllar slutet på kol, är zink ett mineral som kommer att spela en nyckelroll i framtidens energi i många år framöver. Och delvis på grund av den pågående konflikten i Ukraina, har zink sett priset skjuta i höjden på grund av rädsla för en hotande utbudspress.
Utöver sin zinkverksamhet är Turquoise Hill också en betydande producent av uran. Uran är ett nyckelmaterial i produktionen av kärnenergi, vilket många analytiker menar kan vara en viktig komponent i den globala övergången till renare energi. Även om mineralet inte har sett några betydande prisåtgärder under de senaste åren, finns det ett antal nya projekt som kommer att komma online över hela världen på medellång sikt, vilket kan vara en välsignelse för Turquoise Hill, särskilt när råvarupriserna exploderar.
Förbi. Michael Kern
**VIKTIG! Genom att läsa vårt innehåll godkänner du EXPLICITT FÖLJANDE. VÄNLIGEN LÄS
NOGGRANT**
Framåtriktade uttalanden
Denna publikation innehåller framåtblickande information som är föremål för en mängd olika risker och osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan orsaka att faktiska händelser eller resultat skiljer sig från de som projiceras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden i denna publikation inkluderar att den globala energiomställningen kommer att fortsätta som förväntat och att elfordon kommer att fortsätta att växa i marknadsandel och acceptans; att efterfrågan på elfordonsbatterier och de komponentmaterial och mineraler som används för att producera elfordonsbatterier kommer att fortsätta att växa betydligt; att marknaden för grafit och relaterade produkter kommer att fortsätta att expandera och uppnå tvåsiffrig tillväxt under de kommande åren; att det kommer att finnas brist i Kina, USA och globalt av den grafit som behövs för att producera elfordonsbatterier; att Graphex Group Limited (”Företaget”) kan utnyttja sin befintliga verksamhet och sitt rykte i Kina för att ta marknadsandelar av den globala efterfrågan på grafit; att företaget kan expandera sin affärsverksamhet till USA och europeiska marknader och vinna betydande marknadsandelar för leverans av grafit för elfordonsbatterier; att företaget kan utnyttja sin närhet till grafitgruvor för att utöka sin verksamhet och ta marknadsandelar för den globala efterfrågan på grafit; att företaget kan uppnå sina affärsplaner och mål som förväntat. Dessa framåtblickande uttalanden är föremål för en mängd olika risker och osäkerheter och andra faktorer som kan orsaka att faktiska händelser eller resultat avviker väsentligt från de som projiceras i den framåtblickande informationen. Risker som kan förändra eller förhindra dessa uttalanden från att förverkligas inkluderar att den globala energiomställningen kanske inte fortsätter som förväntat och att andra typer av alternativa energifordon kan utvecklas och vinna marknadsandelar jämfört med nuvarande typer av elfordon; att efterfrågan på elfordonsbatterier som för närvarande tillverkas och de komponentmaterial och mineraler som används för att för närvarande producera elfordonsbatterier kan vara mindre än förväntat av olika skäl, inklusive utvecklingen av alternativa material och tekniker; att marknaden för grafit och relaterade produkter kanske inte expanderar och uppnår tillväxt som förväntat; att det av olika anledningar, inklusive produktion av grafit eller alternativ teknik av andra konkurrenter till företaget, inte får finnas brist på eller ökad efterfrågan på grafit i Kina, USA och/eller globalt som förväntat eller alls; att företaget kanske inte kan utnyttja sin befintliga verksamhet och sitt rykte i Kina för att ta betydande marknadsandelar av den globala efterfrågan på grafit; att företaget kan misslyckas med expansionen av sin affärsverksamhet till USA och europeiska marknader och misslyckas med att vinna betydande marknadsandelar för leverans av grafit för elfordonsbatterier i Kina och/eller globalt; att företaget kanske inte kan utnyttja sin närhet till grafitgruvor för att utöka sin verksamhet och ta marknadsandelar för inhemsk och global efterfrågan på grafit; att företagets verksamhet kan misslyckas av olika skäl.
ANSVARSFRISKRIVNING
Denna kommunikation är endast för underhållningsändamål. Investera aldrig enbart baserat på vår kommunikation. Vi har inte kompenserats av Graphex men kan i framtiden komma att kompenseras för att göra reklam och marknadsföring för investerare medvetenhet för OTCQX: GRFXY. Informationen i vår kommunikation och på vår webbplats har inte verifierats oberoende och kan inte garanteras vara korrekt. Kursmål som vi har listat i den här artikeln är våra åsikter baserade på begränsad analys, men vi är inte professionella finansanalytiker så prismål är inte att lita på.
DEL ÄGANDE. Ägaren till Oilprice.com äger aktier i Graphex Group Limited och har därför ytterligare ett incitament att se det utvalda företagets aktie prestera bra. Ägaren av Oilprice.com kommer inte att meddela marknaden när den beslutar sig för att köpa fler eller sälja aktier i denna emittent på marknaden. Ägaren till Oilprice.com kommer att köpa och sälja aktier i denna emittent för egen vinst. Det är därför vi betonar att du utför en omfattande due diligence samt söker råd från din finansiella rådgivare eller en registrerad mäklare-handlare innan du investerar i några värdepapper.
INTE EN INVESTERINGSRÅDGIVARE. Företaget är inte registrerat eller licensierat av något styrande organ i någon jurisdiktion att ge investeringsråd eller ge investeringsrekommendationer.
GÖR ALLTID DIN EGNA FORSKNING och rådfråga en licensierad investeringsprofessionell innan du gör en investering. Denna kommunikation ska inte användas som grund för investeringar.
RISK FÖR INVESTERING. Att investera är i sig riskabelt. Handla inte med pengar du inte har råd att förlora. Detta är varken en uppmaning eller ett erbjudande att köpa / sälja värdepapper. Ingen framställning görs att något aktieförvärv kommer eller sannolikt kommer att uppnå vinst.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/why-tesla-volkswagen-nio-scrambling-233000536.html