(Bloomberg) — Ett värdepappersföretag för familjen Walton ökade sin position i en amerikansk kommunal obligationsfond och lade till en betydande andel i japanska aktier, samtidigt som de satsade på småbolagsaktier och Coinbase Global Inc. innan tumultartade nedgångar.
Mest lästa från Bloomberg
WIT LLC, en akronym för Walton Investment Team, investerar mestadels i lågprishandlade börshandlade fonder. Det hade cirka 5.1 miljarder dollar i amerikanska aktier och ETF:er i slutet av förra kvartalet, visade en anmälan till US Securities and Exchange Commission i fredags.
Företaget, som har tillsyn över pengar för världens rikaste familj, lade till 3.9 miljoner aktier i iShares MSCI Japan ETF värda cirka 239.3 miljoner dollar, dess största nya andel och dess femte största totalt sett. WIT köpte också cirka 150 miljoner dollar i småbolagsaktier genom nya positioner i Vanguard och iShares indexfonder. Det största innehavet är Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, som var värt 1.6 miljarder dollar i slutet av kvartalet även efter att det sänkts.
Dess nästa två största andelar är i skuldfonder: Vanguard Short-Term Treasury ETF och iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT lades till båda positionerna under det första kvartalet då front-end-räntorna steg i takt med förväntningarna om accelererade räntehöjningar från Federal Reserve.
Medan den stora majoriteten av positionerna är i indexfonder, förvärvade WIT också 15 miljoner dollar av Coinbase, kryptovalutabörsen vars aktier har fallit 73% i år och 64% sedan 31 mars.
Familjen Waltons förmögenhet beräknas uppgå till över 200 miljarder dollar, enligt Bloomberg Billionaires Index. Ungefär hälften av det är knutet till Walmart Inc., företaget som grundades av Sam Walton 1950.
SEC-regler kräver att investerare som förvaltar mer än 100 miljoner dollar i amerikanska aktier ska avslöja sina innehav, även om familjekontor kan vädja om att hålla dessa dokument konfidentiella.
Mest lästa från Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Källa: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html