Zynga-aktien skjuter i höjden på affären som ska förvärvas av Take-Two för 12.7 miljarder dollar

Textstorlek

Aktier i mobilspeltjänstföretag

Zynga

var skyhöga i förmarknadshandeln efter nyheten att det kommer att förvärvas av

Take-Two Interactive

i en kontant-och-aktieaffär med ett företagsvärde på 12.7 miljarder dollar.

Zynga (ticker:

ZNGA

) aktier steg 51.8 % till 9.12 USD, medan Take-Two (

TTwo

) sjönk 7.43 % till 152.37 USD.

Enligt villkoren i affären kommer Zynga aktieägare att få $8.50 i kontanter och $6.36 i lager när transaktionen avslutas, för totalt $9.86 per Zynga-aktie. Köpeskillingen är en premie på 64 % jämfört med Zyngas stängningskurs den 7 januari.

"Vi är glada över att tillkännage vår transformativa transaktion med Zynga, som avsevärt diversifierar vår verksamhet och etablerar vår ledande position inom mobil, det snabbast växande segmentet av den interaktiva underhållningsindustrin", säger Strauss Zelnick, styrelseordförande och VD för Take-Two.

Zelnick kommer att förbli VD för det sammanslagna företaget, medan Zyngas ledningsgrupp kommer att övervaka den strategiska inriktningen för företagets mobila insatser. Zynga kommer att behålla två nya styrelseplatser, vilket utökar den nuvarande styrelsen till 10 medlemmar.

Take-Two-cheferna hoppas att förvärvet gör att företaget kan dra nytta av spelindustrins snabba tillväxt, särskilt inom mobilspelssegmentet, som förväntas växa med 8% årligen under de kommande tre åren. Take-Two förutspår att mobil kommer att utgöra mer än 50 % av sina nettobokningar under räkenskapsåret 2023, jämfört med 12 % 2022.

Zyngas portfölj omfattar populära mobilspel, inklusive "FarmVille", "Words With Friends", "Harry Potter: Puzzles & Spells" och "Zynga Poker."

Förvärvet förväntas tillföra 100 miljoner USD i årliga kostnadssynergier inom de första två åren efter stängning, och minst 500 miljoner USD i årliga nettobokningsmöjligheter över tid, sa företagen. Dessa bokningsmöjligheter inkluderar att skapa nya mobilspel genom tillägget av Zyngas immateriella rättigheter och mobilutvecklare, optimera livespelupplevelser och expandera Zyngas reklamplattform och geografiska expansion över Asien.

Det sammanslagna företaget skulle kunna leverera en årlig tillväxttakt på 14 % för nettobokningar fram till 2024 och 6.1 miljarder USD i nettobokningar för den efterföljande ettårsperioden som avslutades den 30 september 2021.

Take-Two finansierar förvärvet genom en kombination av kontanter från sin balansräkning, ett lån på 2.7 miljarder dollar från JPMorgan Chase och emission av nya skulder. Affären förväntas slutföras under det första kvartalet av Take-Twos räkenskapsår som slutar den 30 juni 2022.

Skriv till Sabrina Escobar på [e-postskyddad]