Det Ethereum-baserade decentraliserade finansprotokollet (DeFi) Aave drabbades av en attack ledd av Avraham Eisenberg. Den kontroversiella individen låg bakom en sofistikerad körning mot Mango Markets. Löpningen har kallats en attack av vissa och en smart strategi av andra.
Aave (AAVE) handlas till $57 med en förlust på 7% och 36% under de senaste 24 timmarna respektive föregående vecka. Curve Finances infödda token CRV var också en del av attacken. Denna token har sett ett betydande säljtryck på kort sikt men har trendat uppåt under dagens handelssession.
Orkestera en attack mot Aave, första försöket?
Rudy Kadoch, grundare av portföljförvaltningsprojektet Nested, sammanfattas gårdagens händelse och attacken ”Bad Debt” mot Aave. Enligt denna rapport lånade Eisenberg 83 miljoner dollar i CRV och använde 50 miljoner dollar i stablecoin USDC som säkerhet på den decentraliserade finansplattformen.
Eisenberg publicerade avhandlingen som stödde denna strategi i oktober 2022 via sitt Twitter-konto. Det var offentligt, och hans mål var perfekt beskrivna: att utnyttja sitt startkapital för att påverka priset på en illikvid token, såsom CRV eller Ravencoin (RVN), i hopp om att skapa "dåliga skulder", ett överskottsansvar som övertas av protokollet .
Kolla in den senaste aktiviteten i @CurveFinance $ CRV pooler på @AaveAave V2!
Under de senaste dagarna har $ CRV pooler på Aave har sett en betydande ökning av både låneränta och volym, vilket sannolikt kommer att bli kort $ CRV. 👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) November 22, 2022
För att betala av denna skuld skulle Aave utlösa en auktionsmekanism som innebär att sälja AAVE på spotmarknaden. Genom att ta en kort position på denna token skulle Eisenberg gynnas.
Jag har fått rådet att aave är helt säkert så här är den potentiella handelsstrategin. Inte ekonomisk eller juridisk rådgivning, men om du gör 9 siffror på detta får du gärna skicka ett tips
Observera att om du börjar med mer startkapital ökar framgångsodds och vinstprocent pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) Oktober 19, 2022
Genom att fråga priset på den underliggande säkerheten kan Aave-låntagaren fördubbla eller höja sitt pris med fem gånger "minst". Denna attack misslyckades, som Kadoch noterade, på grund av brist på kapital. Skådespelaren försökte likvidera en CRV-val för att skapa en dålig skuld.
Men medan attacken genomfördes släppte teamet bakom Curve Finance whitepaper för ett stablecoin, crvUSD. Detta tillkännagivande stödde priset på token och förändrade trenden. Kadoch noterade:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV depeggade mycket med mer än 10 % rabatt för att få tillbaka $CRV.
– Människor betalar mer än 200 % för att låna $CRV.
– Folk som säger att Aave inte är säker när systemet var redo för en sådan händelse.
Framtiden för Aave i fara?
Å andra sidan fungerade protokollet som det var tänkt utan centraliserat ingripande. Teamet bakom Aave hävdar att de kommer att prata med samhället och DAO om den senaste incidenten.
I den meningen kan protokollet införa förändringar under de kommande dagarna för att mildra "long tail tillgångsrisk." Många tror att Eisenberg kommer att återuppta sin attack mot protokollet när han kan slå ihop mer kapital.
Man kan kalla det attack mot AAVE, men jag tror faktiskt att de gjorde ett misstag genom att inte implementera ett hårt tak på hur mycket CRV/andra illikvida mynt du kan använda som säkerhet på AAVE. Annars får du ett liknande problem som med FTT.
— DeFiac (@TheDEFIac) November 23, 2022
"Bad Debt"-attacken på Aave var som situationen som ledde till FTX:s kollaps. Det misslyckade företaget som utfärdades innehöll enorma mängder FTT, dess inhemska token. När priset på tillgången kraschade följde Sam Bankman-Frieds imperium efter.
Till skillnad från FTX, som många användare påpekade, kan alla få tillgång till information i kedjan om Eisenbergs transaktioner, tillståndet för protokollets finanser och mängden osäkra fordringar som det hade på sin balansräkning. Denna transparens är den avgörande skillnaden mellan centraliserade ekosystem och decentraliserade protokoll. Teamet bakom Aave anges:
Viktigast av allt är att dagens händelser står i kontrast till de vi har sett med centraliserade enheter i utrymmet – transaktionerna var helt spårbara och granskningsbara i kedjan, vilket gav insyn för användare och samhället.
Källa: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/