Dow Jones Futures: Meta Continues Tech Titan Meltdown; Apple på däck

Dow Jones-terminer steg blygsamt över en natt, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer. Metaplattformar (META) störtade på intäkter, även om dess utgiftsspridning lyfte flera stora teknikleverantörer.

X

Apple stock och Amazon.com finns på däck torsdag kväll.

Börsrallyt hade stora svängningar under dagen under onsdagen, men de stora indexen stängde till slut nära sessionens låga nivåer. Nasdaq föll kraftigt på Microsoft (MSFT) och Google-intäkter.

Några fler aktier blinkade med köpsignaler, inklusive Förankra energi (ENPH), Wingstop (VINGE) Och Rollins (ROLL).

Separat, Tesla (TSLA) enligt uppgift står inför en brottslig utredning över sina självkörande anspråk.

Resultat

Facebook-förälder-metaplattformar, Varghastighet (VARG), Ford Motor (F), Impinj (PI), Molina Hälsa (MOH), Aspen-teknik (AZPN) Och ServiceNow (NU) rapporteras efter stängning.

Metaaktien föll på svaga vinster och vägledning. Men Metas massiva utgiftsplaner gav stöd åt flera chip- och nätverksföretag, inklusive Nvidia (NVDA) Och Arista Networks (ANET).

WOLF-aktien sjönk på sin vägledning. Aspen Technology, ServiceNow och PI-aktier var stora vinstvinnare, Molina Health dök upp. Ford föll något. AZPN-aktien var ännu inte aktiv.

Merck (MRK), Shopify (KÖP), Master (MA), McDonalds (MCD) Och larv (KATT) rapport tidigt på torsdag.

Men då kommer alla ögon att vändas mot torsdagskvällen, med Apple (AAPL) på kranen, tillsammans med Amazon.com (AMZN) och bioteknikjätten Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Apple-aktien och Amazon föll tillbaka från nära sin 50-dagarslinje i onsdags. VRTX-aktien är i en köpzon.

Vertex stock och Wingstop är på IBD Leaderboard. WOLF-aktien finns på topplistan. MUSA aktien är på IBD 50. Vertex, Molina Health och ENPH lager finns på IBD Big Cap 20. Enphase Energy var onsdagens IBD-aktien av dagen.

Videon som är inbäddad i den här artikeln diskuterade marknadens flyktiga agerande och analyserade WING-aktier, Enphase och Clearfield (CLFD).

Tesla kriminalundersökning

Tesla står inför en brottsutredning för sina påståenden om självkörning, rapporterade Reuters på onsdagen. Justitiedepartementets utredning startade förra året och är inte nära att nå några slutsatser, enligt rapporten. Brottsundersökningen kommer mitt i en pågående, expanderande autopilotsond av National Highway Traffic Safety Administration.

Den nya brottsutredningen verkade inte påverka TSLA-aktien. Aktierna stängde upp 1% till 224.64, utanför sessionens toppar när marknaden bleknade från toppar på morgonen.

Samtidigt tittade Teslas vd Elon Musk förbi Twitter (TWTR) huvudkontor och ändrade hans Twitter-bio till "Chief Twit" med alla tecken som pekar på att hans övertagande på 44 miljarder dollar skulle stängas på fredag ​​kväll. TWTR-aktien steg 1.2 % på onsdagen till 53.42, upp 7 % hittills i veckan och strax under prislappen på 54.20 USD.

Twitter-aktien steg 1% till 53.90 över natten, eftersom NYSE sa att TWTR skulle avnoteras vid fredagens stängning.

Det är oklart om Musk fortfarande måste sälja fler Tesla-aktier för att finansiera Twitter-övertagandet.

Tesla vs. BYD: Vilken EV-jätte är det bästa köpet?

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer steg med 0.5 % jämfört med verkligt värde. S&P 500-terminerna klättrade 0.45%. Nasdaq 100-terminerna steg 0.5 %, då Meta sjönk medan NOW sköt i höjden.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Aktiemarknadsrally

Börsrallyt hade stora svängningar på onsdagen och stängde blandat.

Dow Jones Industrial Average stängde upp 2 poäng i onsdagens börshandel, även med MSFT-aktien ned 7 % och Boeing (BA) rabatt på 9 %. S&P 500-indexet sjönk 0.7 procent. Nasdaq-kompositen sladdade 2 %. Småbolagen Russell 2000 steg 0.5 %.

Den 10-åriga statsobligationsräntan föll med 10 punkter till 4.01%, vilket fortsatte en kraftig tillbakagång från förra fredagens toppnivåer inom dagen. Den 10-åriga statsobligationsräntan ligger under 3-månadersräntan, som sjönk till 4.03 % på onsdagen. 3-månaders/10-års inversionen ses som en starkare recessionssignal än 2-år/10-års inversion.

Bank of Canada höjde räntorna med 50 räntepunkter jämfört med de förväntade 75 räntorna när fler centralbanker börjar bli mindre aggressiva. Federal Reserve är ett virtuellt lås för att höja räntorna med 75 punkter för ett fjärde raka möte nästa vecka. Men marknaderna lutar mot en rörelse på 50 punkter i december.

Den amerikanska dollarn föll rejält för en andra session.

Det amerikanska råoljepriset steg med 3 % till 87.91 dollar per fat.

ETF

Bland bästa ETF: er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ökade med 0.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) föll med 1.75 %, med Microsoft-aktien som en enorm komponent och ServiceNow också ett anmärkningsvärt innehav. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gav upp 1 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1.4 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) klättrade 1.1 %.

Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 0.2 % och ARK Genomics ETF (ARKG) klättrade 2.8 %. Tesla-aktien är fortfarande ett stort innehav över Ark Invests ETF:er.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Viktiga intäkter

Meta Platforms intäkter var märkbart under Q3-visningarna, även om intäkterna toppade. Facebookföräldern gav också svag vägledning.

Meta-aktien rasade nästan 20% under natten, vilket signalerar en nedgång till de värsta nivåerna sedan slutet av 2016. Aktierna halkade redan 5.6% till 129.82 på onsdagen efter Googles resultatmiss på svaga annonsintäkter online. Det följde på svaga intäkter från Snapchat-föräldern snap (KNÄPP) Tidigare den här månaden.

På plussidan, Nvidia, Marvell Technology (MRVL) och ANET-aktien steg på Facebooks enorma utgifter.

Wolfspeed rapporterade en kvartalsförlust och försäljning som toppade visningarna något. Den EV-exponerade chiptillverkaren gav en nedslående vägledning.

WOLF-aktien kraschade med 26 % i utökad handel, vilket signalerar en nedgång under de senaste bottennivåerna och 200-dagars glidande medelvärde. Aktien steg 1.3% på onsdagen till 106.44, vilket slog motstånd på 50-dagarslinjen. WOLF-aktien har varit nära att ha en ordentlig bas.

Impinj intäkter krossade visningar, med spårningschipstillverkaren som också toppar försäljningsuppskattningar.

PI-aktien steg 18% över natten, vilket signalerade ett gap över en konsolideringsköppunkt på 99.10. Impinj-aktien steg 1.3% till 89.23 på onsdagen, och höll sig över sin 50-dagarslinje.

Fords intäkter och intäkter var i stort sett i linje med minskade åsikter efter att biltillverkaren förra månaden varnade för problem och kostnader i leveranskedjan.

Ford-aktien föll med 1 % i utvidgade åtgärder. Aktien sjönk 0.1 % till 12.82 på onsdagen. Ford-aktien arbetar på en 16.78 köp poäng från en bottenbas, enl MarketSmith analys, men ligger fortfarande under 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden.

Molina Health inkomster blygsamt toppade vyer. MOH-aktien steg 5% i handel över natten. Aktien steg med 0.8 % på onsdagen till 369.23 och steg i en köpzon från en platt bas. Den platta basen, del av en bas-på-bas formation, har en köppoäng på 361.35. Molina-aktien är inställd på att öppna bortom 5%-köpzonen, som slutar på 379.42.

Aspen Technologys intäkter krossade visningarna, och intäkterna toppade också. AZPN-aktien handlades ännu inte i utökad handling. Aktierna i leveranskedjan och mjukvarutillverkaren föll 1.7% till 248.40 på onsdagen, men fann stöd vid sitt stigande 21-dagars glidande medelvärde. AZPN-aktien har konsoliderats i några veckor efter en stark löpning, men behöver mer tid för att skapa en ordentlig bas.

ServiceNow-intäkter toppade men intäkterna blev korta och affärsmjukvarujätten sänkte målen för intäkter från abonnemang under fjärde kvartalet. Emellertid steg NOW-aktien med 4 % efter timmar, vilket signalerar åtminstone ett test av en fallande 13-dagarslinje. ServiceNow-aktien föll 50% till 2.7 på onsdagen på Microsofts resultat och vägledning.

Analys av marknadsrally

Onsdagen var en märklig dag för börsrallyt. Nasdaq föll på öppningen på Microsofts och Googles intäkter. Det tekniktunga indexet raderade förlusterna sent på morgonen, men sedan föll aktierna tillbaka mot sessionens låga nivåer. S&P 500, som rörde sig över sin 50-dagarslinje under dagen, föll tillbaka.

Nasdaq, efter att ha fallit tillbaka från nära sin 50-dagarslinje, behöver nu stöd nära 21-dagarslinjen.

Russell 2000, även om den stängde bra höjder, flyttade sin 50-dagarslinje, vilket speglar hur svagheten på marknaden var starkt koncentrerad till megacaps. Microsoft och Google förälder Alfabetet (GOOGL) var de främsta förövarna, men Meta, Amazon och Apple var också betydande förlorare.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) steg 0.2 %, men stängde nära bottennivåer.

Avancerare överträffade nedgångarna på NYSE och Nasdaq. Nya höjdpunkter översteg nya bottennivåer.

Onsdagens tillbakadragande från viktiga tekniska områden på dåliga nyheter är inte så överraskande. Det som spelar roll är hur marknadsrallyt reagerar härifrån.

En enorm mängd intäkter, inklusive Apple-aktier och Vertex, kommer fortfarande att ske denna vecka, med en stor belastning nästa vecka. Även nästa vecka: Ännu ett Fed-möte och räntehöjning, tillsammans med oktoberrapporten om jobb och andra viktiga ekonomiska data.

På plussidan blinkar ledande aktier från en mängd olika sektorer köpsignaler och utökar uppgångar, inklusive ENPH-aktier.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Onsdagens berg-och-dalbana, som stänger nära bottennivåer, understryker behovet av försiktighet.

Investerare borde gradvis ha ökat exponeringen under de senaste dagarna eftersom marknadsrallyt ökat i styrka och fler aktier blinkade med köpsignaler. Men att rusa in i nya positioner riskerar att laddas upp direkt vid toppnivåer inom dagen, eller innan en mer betydande tillbakagång.

Även om det finns skäl att vara hoppfull, återstår många tekniska hinder och makroekonomiska utmaningar.

Leta efter nya möjligheter genom att arbeta på dina bevakningslistor. Men var redo att skala ut om trenden eller dina aktier hamnar i problem.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Varför detta IBD-verktyg förenklar Brynach För toppaktier

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag