Soluna Holdings, Inc. tillkännager prissättning av 2 miljoner USD undertecknat offentligt erbjudande av stamaktier

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. ("SHI" eller "Företaget"), (NASDAQ: SLNH), moderbolag till Soluna Computing, Inc. ("SCI"), en utvecklare av grönt datacenter för brytning av kryptovalutor och annan intensiv datoranvändning tillkännagav idag prissättningen av dess tidigare tillkännagivna garanterade offentliga erbjudande av 1,388,889 1.44 593,065 aktier av dess stamaktie, till ett pris till allmänheten på 850,000 USD per aktie. Bolaget kommer också att emittera till Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, eller Spring Lane, ett sammanlagt XNUMX XNUMX stamaktier till Spring Lane vid konvertering av det utestående skuldebrevet med ett sammanlagt kapitalbelopp på XNUMX XNUMX USD och upplupen och obetald ränta därpå. av Spring Lane till samma pris per aktie som det börsnoteringspris per aktie som anges ovan.

Univest Securities, LLC agerar som den enda bokföringsansvariga för det garanterade börserbjudandet.

I samband med det garanterade offentliga erbjudandet har Bolaget beviljat garantigivaren en 45-dagars option att köpa upp till ytterligare 208,333 1.44 stamaktier till ett börspris på 26 USD per aktie, minus garantirabatter och provisioner, för att täcka över- kolonilotter, om några. Erbjudandet förväntas avslutas omkring den 2022 oktober XNUMX, förutsatt att sedvanliga stängningsvillkor uppfylls.

Soluna förväntar sig att använda nettointäkterna från erbjudandet för förvärv, utveckling och tillväxt av datacenter, inklusive processorer för gruvdrift för kryptovaluta, annan datorbehandlingsutrustning, datalagring, elektrisk infrastruktur, mjukvara, fastigheter och affärer, inklusive men inte begränsat till sin utvecklingsplats i Texas, och för allmänna företagsändamål. Allmänna företagsändamål kan innefatta rörelsekapital och kapitalutgifter.

De stamaktier som ska emitteras i det garanterade offentliga erbjudandet erbjuds och säljs i enlighet med ett hyllregistreringsmeddelande på blankett S-3 (Ark nr. 333-261427), inklusive ett grundprospekt, inlämnat till US Securities and Exchange Commission (”SEC”) och förklarats träda i kraft den 16 december 2021. Erbjudandet kommer endast att göras med hjälp av ett skriftligt prospekt. Ett preliminärt prospekttillägg och åtföljande prospekt som beskriver villkoren för erbjudandet har lämnats in till SEC på dess webbplats på www.sec.gov. Det slutliga prospekttillägget kommer att lämnas in till SEC och, när det väl har lämnats in, kommer det att finnas tillgängligt på SEC:s webbplats på http://www.sec.gov. Kopior av det slutliga prospekttillägget och det medföljande grundprospektet för erbjudandet, när det väl har lämnats in, kan också erhållas från Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, via telefon (212) 343-8888 eller mejla på [e-postskyddad].

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa dessa värdepapper, och det ska inte heller förekomma någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagarna i en sådan stat eller jurisdiktion.

Om Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. är den ledande utvecklaren av gröna datacenter som omvandlar överskott av förnybar energi till globala datorresurser. Soluna bygger modulära, skalbara datacenter för datorintensiva, batchbara applikationer som cryptocurrency mining, AI och maskininlärning. Soluna erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till batterilagring eller överföringsledningar. Soluna använder teknik och avsiktlig design för att lösa komplexa, verkliga utmaningar. Upp till 30 % av energin i projekt för förnybar energi kan gå till spillo. Solunas datacenter gör det möjligt för ägare av rena eltillgångar att "sälja. Varje. Megawatt.'

För mer information om Soluna, vänligen besök www.solunacomputing.com eller följ oss på LinkedIn på linkedin.com/solunaholdings och Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor Statement

Detta tillkännagivande innehåller framtidsinriktade uttalanden. Dessa uttalanden görs under "safe harbor"-bestämmelserna i US Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa framåtblickande uttalanden kan identifieras med terminologi som "kommer", "förväntar", "förutser", "framtid", "avser", "planerar", "tror", "uppskattar", "säker" och liknande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar bland annat uttalanden som rör slutförandet av det offentliga erbjudandet och den avsedda användningen av intäkterna från detta. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de som projiceras eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden. Faktorer som kan orsaka en sådan skillnad inkluderar, utan begränsning, risker och osäkerheter relaterade till tillfredsställelsen av sedvanliga stängningsvillkor relaterade till erbjudandet, den avsedda användningen av intäkterna från erbjudandet och effekterna av allmänna ekonomiska, industriella eller politiska förhållanden i USA stater eller internationellt. Du bör inte lita otillbörligt på dessa framåtblickande uttalanden. Ytterligare risker och osäkerheter relaterade till det föreslagna erbjudandet, Soluna och dess verksamhet kan hittas under rubriken "Riskfaktorer" som ingår i Solunas årsredovisning på Form 10-K för året som slutade den 31 december 2021, Solunas preliminära prospekttillägg som lämnats in med SEC den 21 oktober 2022 och det slutliga prospekttillägget som ska lämnas in till SEC, och andra anmälningar som Soluna kan komma att göra till SEC i framtiden. Alla framtidsinriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast från och med detta datum, och Soluna frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera framtidsinriktade uttalanden, oavsett om det är ett resultat av ny information, framtida händelser eller på annat sätt.

Kontakt

Philip F. Patman, Jr.

Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

[e-postskyddad]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-postskyddad]
914 714 8614

MZ kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Nordamerika

[e-postskyddad]
561 489 5315