TeraWulf tillkännager ett föreslaget offentligt erbjudande av stamaktier

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" eller "Företaget"), som äger och driver vertikalt integrerade, inhemska Bitcoin-gruvanläggningar som drivs av mer än 91 % koldioxidfri energi, tillkännagav idag att de påbörjar en försäkring offentligt erbjudande av sina stamaktier (”Erbjudandet”). TeraWulf förväntar sig också att ge garantigivaren för Erbjudandet en 30-dagars option att köpa upp till ytterligare 15 % av antalet stamaktier som erbjuds i det offentliga erbjudandet. Alla aktier som ska säljas i Erbjudandet kommer att säljas av TeraWulf, med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor.

TeraWulf avser att använda nettointäkterna från Erbjudandet för allmänna företagsändamål, vilket kan inkludera rörelsekapital och/eller investeringar.

JonesTrading Institutional Services LLC ("JonesTrading") agerar som den enda bokföringsansvariga för Erbjudandet.

Erbjudandet görs av Bolaget i enlighet med dess hyllregistreringsutlåtande på blankett S-3 (filnr. 333-262226) som tidigare lämnats in till Securities and Exchange Commission (”SEC”) och som förklarats träda i kraft av SEC den 4 februari , 2022. Ett preliminärt prospekttillägg och åtföljande prospekt som hänför sig till och beskriver villkoren för Erbjudandet kommer att lämnas in till SEC. När det är tillgängligt kommer kopior av det preliminära prospekttillägget och åtföljande prospekt avseende Erbjudandet att finnas tillgängliga på SEC:s webbplats på www.sec.gov. Alternativt kan kopior av det preliminära prospekttillägget och åtföljande prospekt avseende Erbjudandet erhållas, när det är tillgängligt, genom att skicka en begäran till: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, New York, New York 10017; e-post: [e-postskyddad]. De slutliga villkoren för Erbjudandet kommer att offentliggöras i ett slutligt prospekttillägg som ska lämnas in till SEC.

Detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller begära ett erbjudande att köpa dessa värdepapper, och det får inte heller ske någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagarna i en sådan stat eller jurisdiktion.

Om TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) äger och driver vertikalt integrerade, miljövänliga Bitcoin-gruvanläggningar i USA. Leds av en erfaren grupp energientreprenörer driver och/eller färdigställer företaget för närvarande två gruvanläggningar: Lake Mariner i New York och Nautilus Cryptomine i Pennsylvania. TeraWulf genererar inhemskt producerad Bitcoin som drivs av 91 % kärnkraft, vattenkraft och solenergi med ett mål att använda 100 % koldioxidfri energi. Med ett kärnfokus på ESG som är direkt kopplat till dess affärsframgång, förväntar TeraWulf att erbjuda attraktiv gruvekonomi i industriell skala.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden inom ramen för "safe harbor"-bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995, med ändringar. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om förväntade framtida händelser och förväntningar som inte är historiska fakta. Alla uttalanden, förutom uttalanden om historiska fakta, är uttalanden som kan betraktas som framåtblickande uttalanden. Dessutom identifieras framåtriktade uttalanden vanligtvis av ord som "planera", "tror", "mål", "mål", "siktar", "förväntar", "förutser", "avser", "utsikter", "uppskatta", "prognostisera", "projektera", "fortsätta", "skulle", "kan", "kan", "möjligt", "potentiell", "förutsäga", "borde", "skulle" och andra liknande ord och uttryck, även om frånvaron av dessa ord eller uttryck inte betyder att ett uttalande inte är framåtblickande. Framåtriktade uttalanden är baserade på TeraWulfs lednings nuvarande förväntningar och övertygelser och är i sig föremål för ett antal faktorer, risker, osäkerheter och antaganden och deras potentiella effekter. Det kan inte finnas någon försäkran om att den framtida utvecklingen kommer att vara den som har förväntats. Faktiska resultat kan avvika väsentligt från de som uttrycks eller antyds av framåtblickande uttalanden baserade på ett antal faktorer, risker, osäkerheter och antaganden, inklusive bland annat: (1) förhållanden i kryptovaluta gruvindustrin, inklusive fluktuationer i marknadsprissättningen av Bitcoin och andra kryptovalutor, och ekonomin för brytning av kryptovalutor, inklusive variabler eller faktorer som påverkar kostnaden, effektiviteten och lönsamheten för gruvdrift av kryptovalutor; (2) Konkurrens mellan de olika leverantörerna av utvinningstjänster för kryptovaluta; (3) ändringar i tillämpliga lagar, förordningar och/eller tillstånd som påverkar TeraWulfs verksamhet eller de branscher där den är verksam, inklusive reglering angående kraftgenerering, användning av kryptovaluta och/eller utvinning av kryptovaluta; (4) förmågan att genomföra vissa affärsmål och att i rätt tid och kostnadseffektivt genomföra integrerade projekt; (5) misslyckande med att erhålla adekvat finansiering i tid och/eller på acceptabla villkor med avseende på tillväxtstrategier eller verksamhet; (6) förlust av allmänhetens förtroende för Bitcoin eller andra kryptovalutor och potentialen för marknadsmanipulation av kryptovaluta; (7) potential för cyberbrottslighet, penningtvätt, infektioner med skadlig programvara och nätfiske och/eller förlust och störning till följd av utrustningsfel eller haveri, fysisk katastrof, datasäkerhetsbrott, datorfel eller sabotage (och kostnaderna förknippade med något av det föregående (8) tillgängligheten, leveransschemat och kostnaden för utrustning som krävs för att underhålla och växa TeraWulfs verksamhet och verksamhet, inklusive gruvutrustning och infrastrukturutrustning som uppfyller de tekniska eller andra specifikationer som krävs för att uppnå dess tillväxtstrategi; (9) anställningsfaktorer för arbetskraft, inklusive förlust av nyckelpersoner; (10) rättstvister relaterade till TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation och/eller företagsförvärvet; (11) förmågan att erkänna de förväntade målen och fördelarna med rörelseförvärvet; och (12) andra risker och osäkerheter som från tid till annan beskrivs i företagets anmälningar till Securities and Exchange Commission (“SEC”). Potentiella investerare, aktieägare och andra läsare uppmanas att inte förlita sig i onödan på dessa framåtblickande uttalanden, som endast gäller från det datum då de gjordes. TeraWulf påtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera något framåtblickande uttalande efter det att det gjordes, vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, förutom vad som krävs enligt lag eller förordning. www.sec.gov.

Kontakt

Sandy Harrison

[e-postskyddad]
(410) 770-9500