När det kommer till kryptovalutor måste du överväga några nyckelfaktorer innan du bestämmer dig för om du ska investera. Oavsett om du precis har börjat hamna på bottenvåningen i nya kryptoprojekt eller funderar på att utöka din portfölj är det bra att ha ett utvärderingsramverk till hands för kryptoprojekt.
Den här artikeln kommer att förklara ett steg-för-steg ramverk för att hjälpa dig att utvärdera olika kryptoprojekt.
Hur utvärderar man ett kryptoprojekt?
Under din analys av ett kryptoprojekt är det viktigt att undersöka de olika aspekterna av projektet för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Du bör generellt avvika från att fatta impulsiva beslut baserade på känslor, eftersom detta kan leda till ekonomisk förlust.
Fundera istället över följande aspekter:
Det här är bara några av frågorna du behöver ställa under din kryptovalutautvärdering. Vi kommer att diskutera dem mer i detalj i den här guiden, som ger dig ett ramverk för att utvärdera kryptoprojekt.
I slutet bör du ha en ganska bra känsla för vad du ska leta efter - och hur du fattar ett välgrundat investeringsbeslut. Kom ihåg att det finns mycket spekulationer i kryptovärlden. Så gör din forskning innan du börjar investera.
Hur undersöker jag ett nytt kryptoprojekt?
Det finns ett par plattformar som kan hjälpa dig att hitta högkvalitativa kryptoprojekt att investera i, som Binance Launchpad, OK Jumpstart och Gate.io Startup. Dessa är alla IEO-plattformar (initial exchange offering)., som ger sina användare möjligheter att investera i startup blockchain-projekt.
Det finns också initiala mynterbjudanden (ICO), som är insamlingsmekanismer för kryptoprojekt. Det är dock viktigt att notera att ICO:er generellt anses mer riskfyllda än IEO:er. Detta beror på att ICO:er finns på webbplatsen för ett kryptovalutaprojekt, vilket gör dem till en mer bördig grund för bedragare och bedragare.
IEOs, å andra sidan, lanseras på utbytesplattformar som de vi nämnde tidigare. De är generellt sett säkrare eftersom de flesta startups som skickar in sina projekt till dessa plattformar genomgår en granskningsprocess innan de får lansera sin tokenförsäljning.
Men även när du går igenom en IEO-plattform bör du fortfarande utföra oberoende forskning. Att göra det hjälper dig att avgöra om ett projekt är rätt investeringsmöjlighet för dig och om det är något du kan investera i långsiktigt.
Hur utvärderar man ett blockchain-projekt?
Generellt sett är det här vad du bör tänka på när du tittar på huvudaspekterna av ett kryptoprojekt:
Visionen för projektet
När man utvärderar ett kryptoprojekt är det viktigt att se till att det har en stark och genomförbar vision. I krypto finns det något sådant som "vaporware", som ofta hänvisar till projekt med alla klockor och visselpipor - men det är osannolikt att de kommer igång. När du utvärderar ett kryptoprojekt, var försiktig med de som verkar för coola och lovar för mycket utan att ha en solid plan eller grund för att backa upp det.
Visionärer i branschen kommer med många banbrytande projektidéer, men bara ett fåtal är någonsin genomförbara eller praktiska nog att genomföras.
Bakgrund och team
En annan viktig sak att tänka på är teamet bakom projektet. Detta är viktigt eftersom det i slutändan är de personer som arbetar med ett projekt som kommer att göra det framgångsrikt (eller inte). När du tittar på laget, överväg saker som:
- Teammedlemmarnas erfarenhet;
- Deras historia och kompetensnivå inom kryptorymden; och
- Hur sammanhållet laget är.
Ovanstående faktorer kommer att ge dig en viss insikt om huruvida ett team är starkt och sannolikt kommer att göra sitt projekt framgångsrikt.
Kvaliteten på vitboken
Vitboken är ett dokument som vanligtvis beskriver allt du behöver veta om projektet, inklusive visionen, problemet det avser att lösa, lösningen, tokenomiken och mer.
Relaterat: Vad är Tokenomics? En nybörjarguide om utbud och efterfrågan på kryptovalutor
Ett bra vitt papper kommer att vara välskriven och lätt att förstå utan att vara för teknisk. Det bör också framgå vilket problem projektet syftar till att lösa och hur lösningen kommer att fungera.
Om en vitbok är vag eller använder för många oklara termer som du inte förstår, kanske det inte är värt din tid (och pengar) att investera i det projektet. Om du inte har tid eller tålamod att gå igenom flera vitböcker kan du också kolla in projektens lite papers. Dessa är förkortade versioner av vitböcker men är lika informativa.
Potentiell marknad och användningsfall
När man överväger ett projekt är det också viktigt att överväga den potentiella marknaden och om det finns ett behov av den lösning som projektet erbjuder. Till exempel, om ett projekt försöker lösa ett problem som inte finns eller som redan har lösts av ett annat projekt, är det osannolikt att projektet kommer att göra en buckla i kryptoutrymmet.
Det är också viktigt att tänka på de potentiella användningsfallen för ett projekt. Till exempel, om ett projekt försöker lösa ett problem som bara berör en liten grupp människor, kommer marknaden för det projektet att vara mycket begränsad.
Tokenomics
Tokenomics hänvisar till den ekonomiska modellen för projektet och hur token kommer att användas inom ekosystemet. Till exempel, om en token endast används som ett betalningsmedel, kommer dess värde sannolikt att fluktuera med marknaden.
Men om token används till driva en decentraliserad applikation (DApp), då kommer tokenomiken att vara mer komplex och dess värde blir mer stabilt. Det är viktigt att förstå tokenomiken i ett projekt innan du investerar, eftersom det kan ge dig en viss inblick i det potentiella värdet av token.
Potential för tillväxt
Tillväxtpotential avser sannolikheten för att projektet ökar i värde över tiden. Till exempel, om ett projekt har ett starkt team, en bra färdplan och en solid tokenomics-modell, då är det troligt att projektet kommer att växa i värde över tiden. Att undersöka ett projekt noggrant innan du investerar är viktigt, eftersom många faktorer kan påverka dess tillväxtpotential.
Produkten
Produkten avser den faktiska lösning som projektet erbjuder. Återigen är det viktigt att säkerställa att produkten verkligen behövs och att den löser ett verkligt problem. Ta Ethereum (ETH), till exempel, som byggdes utifrån behovet av en plattform som skulle kunna stödja smarta kontrakt och utöka funktionerna för blockchain-teknik.
Solana (SOL), å andra sidan, är en blockkedja som använder proof-of-history, en unik konsensusmekanism. Byggd på premissen att en "intern klocka" i hög grad kan gynna transaktionshastigheten, lyckades Solana bli en av de bästa blockkedjorna när det kommer till transaktioner per sekund.
Gemenskapens dragkraft
Gemenskapens dragkraft hänvisar till nivån av intresse och engagemang projektet har genererat i sitt samhälle. Ett bra sätt att mäta gemenskapens dragkraft är att titta på antalet följare på sociala medier, bloggprenumeranter och foruminlägg. Ju aktivare samhället är, desto mer sannolikt kommer projektet att bli framgångsrikt.
Det är också viktigt att överväga kvaliteten på samhället, i motsats till bara kvantiteten. Till exempel är ett projekt med ett stort antal följare på sociala medier men väldigt få aktiva användare sannolikt inte lika starkt som ett projekt med ett mindre antal följare på sociala medier men en aktiv användarbas.
Marknadsvärde
Börsvärde är det totala värdet av alla tokens som har utvunnits. Det är ett bra sätt att mäta den totala storleken på ett projekt. När det gäller krypto som inte bryts kan börsvärdet också hänvisa till det totala värdet av ett företags aktier. Det är en bra indikator på tillgångsstabilitet, med tanke på att krypto kan vara volatil. Generellt tenderar krypto med större börsvärden att vara mer stabila än de med mindre börsvärden.
plattformen
Ett projekts plattform avser den underliggande teknik som projektet bygger på. Till exempel är Ethereum byggt på Ethereum blockchain, medan BNB är byggd på BNB Smart Chain (BSC). Varje plattform har sina egna fördelar och nackdelar, och det är viktigt att undersöka ett projekt noggrant innan du investerar. Till exempel är Ethereum den mest populära plattformen för att bygga DApps, medan BSC är designad för att erbjuda hög prestanda och låga avgifter.
Öppenhet
Transparens avser nivån av information som teamet gör tillgänglig för sitt community. Ett öppet team kommer regelbundet att kommunicera med sin community och ge uppdateringar om projektets framsteg.
Ett icke-transparent team, å andra sidan, kommer att vara hemlighetsfulla och undanhålla information från sitt samhälle. Det är viktigt att investera i projekt som är transparenta, eftersom det är ett gott tecken på att teamet är tryggt i projektet och är villiga att vara öppna om dess framsteg. Dessutom kommer det att hålla dig säker från olika bedrägerier som mattdrag.
Relaterat: Kryptomattdrag: Vad är ett mattdrag i krypto och 6 sätt att upptäcka det
Färdplanen
Färdkartan ska beskriva ett projekts affärsplan och ge dig en inblick i hur teamet planerar att genomföra sin vision. En bra färdplan kommer att vara genomtänkt och realistisk, med tydliga milstolpar som teamet planerar att uppnå. Den bör också uppdateras regelbundet för att återspegla dess nuvarande status. Om en färdplan är föråldrad eller orealistisk, är det troligt att projektet inte kommer att bli framgångsrikt.
Källa: https://cointelegraph.com/news/a-step-by-step-framework-to-evaluating-crypto-projects