3 mataktier som slår "dollarbuldozern", höjer utdelningen med 92 %+

En sak vi alltid efterfrågan på en aktie är en megatrendsdriven utdelning som växer. Och det finns inte många megatrender som är större än det skyhöga behovet av (och snäv tillgång på) mat.

Jag ska dela med mig av tre tickers från tre olika delar av livsmedelsbranschen – en gödseltillverkare, en grödahandlare och en säljare av förpackade livsmedel här i USA – på en sekund.

Dessa "megatrend"-spel har ökat sina utbetalningar snabb, driver snabba poppar i deras aktiekurser. (Välj nr 3 kan lätt 3X sin utbetalning imorgon utan att svettas!) Det bästa är att dessa utbetalningar har uthållighet genom inflation, lågkonjunktur, geopolitisk kaos, you name it.

Att undvika "Dollar Bulldozer" är nyckeln till "Mega-utdelningar" i mataktier

Siffrorna kring vår framtida livsmedelsförsörjning är nyktra: enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation kommer den globala efterfrågan på livsmedel att stiga med 70 % till 2050.

Under tiden står vi inför en trifekta av faktorer som minskar mattillgången. De inkluderar torka, krig (inklusive Rysslands avskyvärda invasion av Ukraina) och den starka amerikanska dollarn – eller som jag kallar det, "dollarbuldozern", som minskar värdet på försäljningar som amerikanska företag gör utomlands.

Dessa förhållanden är förvisso oroande, men de skapar också möjligheter för företag som bearbetar grödor, hjälper bönder att öka sina skördar och säljer mat genom butiker här i USA, där ekonomin håller i sig och "dollarbuldozern" är t ett bekymmer.

Megatrend Food Stock No. 1: En Global Crop Processor med en accelererande utbetalning

Archer Daniels Midland (ADM) driver 400 anläggningar för anskaffning av grödor och 270 bearbetningsanläggningar över hela världen, och förvandlar grödor till kosttillskott och ingredienser för livsmedelstillverkare. ADM producerar också djurfoder och driver en råvaruhandelsverksamhet.

ADM blinkar inte ett men tre signaler vi Hidden Yielders letar efter i ett utdelningsspel:

1. En utdelning vars tillväxt är accelererande
2. Smart tidsinställda aktieåterköp
3. Relativ styrka mot resten av marknaden.

Låt oss ta de två första punkterna på en gång, eftersom de är sammanlänkade.

Om du har läst mina kolumner om Contrarian Outlook ett tag vet du om "utdelningsmagneten." Det är tendensen för ett företags aktiekurs att följa dess utdelningstillväxt.

Den snabba utdelningstillväxten, som jag ser accelerera när framtida efterfrågan på mat ökar, är mer än tillräckligt för att kompensera ADM:s ho-hum 1.9% nuvarande avkastning.

Bolagets återköp (i blått) minskar samtidigt antalet aktier i bolaget, vilket ökar dess vinst per aktie, vilket i sin tur hjälper till att lyfta aktiekursen.

Vilket för oss till vår tredje indikator på att ADM är mogen för att köpa: den visar "relativ styrka" mot resten av marknaden. Det betyder helt enkelt att aktien har fart, och aktier som är på uppgång tenderar att fortsätta stiga. ADM har gjort det i sparlåga i år och skjutit i höjden medan S&P 500 sjunkit.

Sätt ihop allt och du har en aktie redo att leverera stigande intäkter, starka kursuppgångar och "megatrend" tillväxt under resten av decenniet.

Megatrend Food Stock No. 2: Ett smart köp för inflation, en lågkonjunktur eller båda

Conagra (CAG), ger 4 % idag och äger välkända livsmedelsvarumärken som Slim Jim, Duncan Hines, PAM och Hunt's, är ett bra sätt att tjäna pengar oavsett om inflationen fortsätter att ryta eller en lågkonjunktur slår till, eftersom båda resultaten håller människor borta från restauranger och äter hemma.

Det Chicago-baserade företaget har denna fördel eftersom dess produkter är prisvärda häftklamrar, inte de tjusiga priser som konsumenter ofta skär först när det är tufft. Det ger CAG-prissättningskraft som den kan använda för att kompensera för stigande ingrediens- och fraktkostnader.

Du kan se det i CAG:s intäkter, som steg med 9 % under tredje kvartalet, även när inflationen tog fart. Det bådar gott för ytterligare en stor höjning av utdelningen, som redan har skjutit i höjden 55% sedan slutet av 2019!

Lägg till CAG:s säkra utbetalningskvot – utdelningar står bara för 24 % av intäkterna och 52 % av det fria kassaflödet – så har du ett recept för fler stora höjningar i framtiden.

Det borde i sin tur driva på CAG:s "Dividend Magnet". Som du kan se i diagrammet ovan drev utbetalningen aktien högre fram till slutet av förra året, då ett gap öppnades. Det gapet är vår uppsida – och det är nu ett bra tillfälle att köpa.

"Megatrend" matvarulager nr 3: en gödselspel som kan 3X sin utbetalning i morgon

Kanadas Näringsämnen (NTR) är världens största producent av kaliumklorid och den tredje största producenten av kvävegödsel. Det balanserar sin exponering mot ibland flyktiga gödselmedelsmarknader med sitt nätverk av 2,000 XNUMX butiker, som säljer direkt till bönder.

(Låt inte dess utländska hemvist oroa dig – Nutrien rapporterar resultat i US-dollar, inte kanadensiska "loonies", som också har plöjts under av dollarbuldozern.)

Bönder tävlar om att öka produktionen eftersom priserna på majs, sojabönor och vete förblir höga - en situation som sannolikt inte kommer att lätta någon gång snart. Veteförsörjningen är till exempel fortfarande knapp på grund av begränsad export från Ukraina (världens nr 8 producent) och Ryssland (nr 3).

En högre efterfrågan på gödselmedel visade sig i stök i företagets senaste resultatrapport: under tredje kvartalet ökade försäljningen med 49 %, vinsten steg med 224 % och det fria kassaflödet ökade med 142 %.

Dessa resultat har inte slagit igenom till utdelning – ännu. Aktien ger 2.3 % idag, men jag förväntar mig att den kommer att stiga snabbt för folk som köper nu, eftersom Nutriens senaste 12 månaders utbetalningar står för bara 38 % av vinsten och bara 15 % av det fria kassaflödet. Det låga kassaflödesutbetalningsförhållandet innebär att Nutrien kan tredubbla sin utbetalning i morgon och fortfarande vara under min 50 % "säkerhetsgräns".

Under tiden fortsätter aktiens "Dividend Magnet" att dra sin aktiekurs högre. Jag förväntar mig att gapet kommer att sluta igen – särskilt med Nutrien som sannolikt kommer att överraska investerare med en betydande utdelningsökning, fler återköp eller både och.

På tal om återköp så har ledningen minskat Nutriens andel med otroliga 60 % under de senaste fem åren. Med aktiehandeln på absurt låga 5 gånger (!) terminsvinster kan vi förvänta oss att bolaget kommer att fortsätta köpa sin egen aktie med båda händerna. Det är ett haussetecken för oss.

Brett Owens är chef för investeringsstrateg för Kontrarian Outlook. För mer bra inkomstidéer, få din gratis kopia hans senaste specialrapport: Din förtidspensioneringsportfölj: Stora utdelningar – varje månad – för alltid.

Offentliggörande: ingen