En motståndskraftig leveranskedja för inhemska biltillverkare

Fuyao Glass Americas är Moraine, Ohio-baserade dotterbolag till Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., baserat i Fuqing, Kina. Företaget grundades av Cao Dewang 1987, och drev boomen inom kinesisk biltillverkning för att bli den största leverantören av bilglas i Kina. 2021 blev företaget den största leverantören av bilglas i Amerika. Det hade några utmanande år att starta sin verksamhet i USA, inklusive att bli med i den Oscar-vinnande dokumentären American Factory, Men det vinner marknadsandelar och vinner många av de heta nya elbilsstarterna som kunder. Det är förmodligen en av de mest framgångsrika kinesiska transplantationsfabrikerna, och att vara nära sina inhemska kunder gör den till en mer motståndskraftig del av deras leveranskedjor.

Det var bara åtta år sedan som Fuyao köpte den lediga före detta General Motors Truck & Bus monteringsfabrik i Moraine, och bestämde sig för att börja bygga en närvaro för att betjäna den nordamerikanska marknaden. Även det året köpte man en floatglasfabrik i Mount Zion, Illinois från PPG Industries som producerade plana glasskivor. Platt glasskiva är en viktig insats för att tillverka bilglas, och eftersom det är tungt och inte så högt i värde är det viktigt att vara geografiskt nära där det konsumeras. Mt Zion betjänade bostads- och byggmarknaderna, och för PPG representerade exit en förskjutning i fokus till segment med bestruket glas med högre förädlingsvärde.  

Redan 2017 skrev jag en fallstudie från Harvard Business School om den här fabriken, så jag fick möjlighet att besöka Moraine, såväl som Fuyao-fabriken i Tianjin, Kina. Arbetskraftskostnaderna var och fortsätter att vara mycket högre i USA, så företaget investerade kraftigt i automation i Moraine. Mycket av produktionsutrustningen designades och byggdes i Kina. Den främsta anledningen till att jag skrev fallet vid den tiden var att lyfta fram de underliggande faktorerna som spelade in i alla off-shoring: säljbarhet, arbetsarbitrage och valet om att använda mer kapital eller mer arbetskraft på en viss plats. Det var den vanliga berättelsen, förutom baklänges. Här fanns ett kinesiskt företag som offshorede produktion till USA, och Fuyaos grundare och ordförande Cao Dewang fick hård kritik i Kina för att ha skickat jobb till Amerika. 

American Factory lyfte fram kultur- och arbetsfrågor vid Moraine, och en genomsökning av inlägg på Internet ger verkligen ett brett spektrum av synpunkter på att arbeta på anläggningen. Men den verkliga historien, som förmodligen inte kom igenom American Factory, var regionalisering: hur företag som vill leverera till bilindustrin måste vara nära OEMs monteringsfabriker. Moränfabriken skilde sig från företagets kinesiska fabriker, vilket omedelbart var uppenbart i videorna som jag spelade in för att åtfölja fallet. Tianjin använde mycket mer arbetskraft, och de gjorde också mer arbetsintensiva delar som hörnfönstren ("kvartsglaset") på framsidan av sidorutorna. Moraine använde sig mycket av automation och använde många kinesiska arbetare för att få upp produktionen. Detta speglade praxis hos amerikanska, japanska, europeiska och andra globala tillverkare som startade fabriker i Kina på 1990- och 2000-talen – de skickade också in utlandsstationerade för att utbilda den lokala arbetskraften. Och de hade samma slags kulturella överraskningar och lärdomar som Fuyao upplevde i Moränen, många dokumenterade levande i filmen.

Jeff Liu, Fuyao Glass Americas VD och koncernchef, förklarade under ett nyligen upprop att "vi har officiellt blivit nummer ett leverantör av bilglas i Amerika." Precis som för andra billeverantörer har pandemin varit tuff mot Fuyao. Även om intäkterna översteg 482 miljoner dollar 2020, genererade de kombinerade Mount Zion- och Moraine-verksamheterna en mager nettovinst på mindre än en halv miljon dollar. Men 2021 ser ut att ha varit ett rekordår, och eftersom de stora biltillverkarna koncentrerade sin produktion på sina mest lönsamma fordon som stadsjeepar och pickuper, har Fuyao kunnat sälja mer av högre glas. Företaget tillkännagav nyligen en expansion till South Carolina för att betjäna stora kunder där, och kompletterar ytterligare anläggningar i Plymouth, Michigan och Puebla, Mexiko som utför mervärdesverksamhet. Det håller också på att anställa ytterligare 300 arbetare för att möta efterfrågan, och det har vunnit nya program från alla stora start-ups av batteridrivna elbilar. "Start-ups gillar oss för att de säger att vi är snabba", kommenterade Liu. "Vi är inte som traditionella bilkillar för dem. Vi jobbar sju gånger 24, och vi agerar som om vi verkligen vill ha deras verksamhet!”

Lius mål har alltid varit att bygga ett amerikanskt företag. Även om det finns en uppfattning om att han skickades från Kina av Fuyao för att forma dess verksamhet, kanske uppmuntrad av Amerikansk faktory, han växte faktiskt upp i Detroit och tillbringade 30 år i USA, inklusive många år på General Motors och arbetade med inköp. "Min vision är faktiskt att bygga en fantastisk kultur och ett fantastiskt amerikanskt företag", förklarade han. Han rekryterar och främjar fler lokalbefolkning till ledningsgruppen, och han har anställt nyligen utexaminerade studenter för sitt program för ledarskapsrotation. "Det är mitt mål, bygga ett riktigt amerikanskt företag", tillägger han.

Fuyao har varit långt före andra kinesiska företag när det gäller att bygga upp en globalt regionaliserad verksamhet. Det är i en nischaffär – dess främsta inhemska konkurrenter är Vitro, Asahi Glass, Pilkington, Carlex och Saint-Gobain. Precis som andra i fordonsförsörjningskedjan, är Fuyao ständigt pressad av de stora OEM-tillverkare. Men timingen har varit oklanderlig. Den flyttade in i Moraine när den kinesiska RMB var relativt stark, den tog upp Moraine- och Mount Zion-platserna till attraktiva priser och kunde utnyttja statliga ekonomiska utvecklingsfonder. "Vi har ett fantastiskt team, och vi fick all sorts stöd från vår lokala regering," förklarade Liu. ”De har stått bakom oss till 100 %, och vi har fört in många jobb till regionen; verkligen återupplivade Moraine."

Fuyao kunde etablera ett amerikanskt tillverkningsfotavtryck innan handelskriget mellan USA och Kina blossade upp under Trump-administrationen, och kritiskt lyckades den få inhemska leveranslinjer igång innan kaoset som har uppslukat sjöcontainertransporter över de senaste två åren. För amerikanska bilfabriker som förlitar sig på Fuyao är den delen av deras leveranskedja i gott skick. Dess närhet till fabriker hjälper den att möta just-in-time-kraven i deras leveranskedjor. Om Fuyao istället hade förlitat sig på import under de senaste två åren, skulle det ha varit i stora problem. I en större mening följer Fuyao en väg som Toyota tog för 35 år sedan, inte riktigt två timmar söderut i Georgetown, Kentucky. Det bygger en grön närvaro på en viktig marknad och har anslutit sig till regionala leveranskedjor, ett steg som väldigt få kinesiska företag har åstadkommit hittills. Och det bygger ett amerikanskt företag.