Även om förra året inte var ett särskilt bra år för aktieinvesterare, avslutade åtminstone en man det med ett leende. Ken Griffin, miljardärsgrundaren av Citadel-hedgefonden, överträffade inte bara marknaderna förra året – han lyckades överträffa dem med en marginal på 16 miljarder dollar. Det var den högsta årliga vinsten någonsin sett av en Wall Street-hedgefond, och återspeglade den 38% avkastning som genererades av Citadels flaggskeppsfond.
Nu vet vi alla att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida vinster – men det är bara mänskligt att vilja följa en vinnare, och Griffins framgångar på en verkligt baisseartad marknad har för närvarande satt honom huvud och axlar över det vanliga.
Nya regulatoriska anmälningar visar att Griffin har flyttat kraftigt till hög avkastning utdelningsaktier, börsens traditionella försvarsspel.
Med hjälp av TipRanks databas har vi tagit fram detaljerna om två av Griffins drag, båda köpklassade aktier med en direktavkastning på över 6 %. Vi kan vända oss till Wall Street-analytiker för att ta reda på vad som kan ha fört dessa aktier till Griffins uppmärksamhet. Låt oss ta en närmare titt.
New York Community Bancorp (NYCB)
Vi börjar med New York Community Bancorp, ett stort namn inom bankbranschen. NYCB förvärvade nyligen Flagstar Bank och är nu en av de största regionala bankerna i USA. Banken erbjuder ett komplett utbud av tjänster till privat- och företagskunder, inklusive uppkomst av bolån och tjänster.
Bolaget offentliggjorde sina resultat för 4Q22 och helåret den 31 januari och såg en omedelbar positiv effekt på aktien. Det finansiella meddelandet visade en bottenlinje på 30 cent per utspädd aktie för Q4, exakt samma resultat som ett år tidigare – men långt över de 20 cent som förväntades. Helårsvinsten per aktie kom in på 1.26 USD per utspädd aktie, jämfört med 1.20 USD 2021.
På balansräkningen hade banken 90.1 miljarder dollar i tillgångar, jämfört med 63 miljarder dollar i slutet av 4Q21. Summan inkluderade 25.8 miljarder dollar i tillgångar som uppstod under Flagstar-förvärvet.
Även i januari deklarerade NYCB sin nästa utdelning, för den 16 februari. Utbetalningen, på 17 cent per stamaktie, uppgår till 68 cent på årsbasis och ger en avkastning på 7.1%. Bolaget har hållit sin utdelning på 17 cent per aktie sedan 2016 och har en historia av betalningar som går tillbaka till 1994.
Ken Griffin ser tydligt denna bank som en sund investering, eftersom hans senaste Q4-anmälningar visar att han köpte in stort. Faktum är att Griffin utökade sin befintliga position i NYCB med över 12.4 miljoner aktier – eller hela 13,215 119 %. Hans ägarandel i företaget är nu värd över XNUMX miljoner dollar.
Griffin är inte den enda hausseartade på denna aktie. Den 5-stjärniga analytikern Jon Arfstrom, som täcker NYCB för RBC, intar en hausseartad hållning och skriver: "Vi ser kärntrender som gynnsamma med stark organisk tillväxt av lån och inlåning, bättre än förväntad marginalexpansion och stabil kreditkvalitet. Dessutom tillkännagav företaget en väsentlig omstrukturering av Flagstars bolåneverksamhet som borde bidra till att förbättra kostnadsbasen och effektiviteten över tiden. Sammantaget tror vi att utsikterna är rimliga, även om de är beroende av framgångsrikt genomförande av Flagstar-integrations- och omstruktureringsaktiviteterna."
Ser vi framåt, sätter Arfstrom ett överpresterande (dvs köp)-betyg på NYCB-aktier, tillsammans med ett prismål på $12. Baserat på den aktuella direktavkastningen och den förväntade kursuppgången har aktien ~33% potentiell totalavkastningsprofil. (För att se Arfstroms meritlista, Klicka här)
Panorera ut till en större bild, finner vi att 11 analytiker har vägt in på NYCB nyligen; deras recensioner inkluderar 5 att köpa och 6 att hålla, för ett moderat köp-konsensusbetyg. (Ser NYCB aktieprognos)
Newell Brands Inc. (NWL)
Från bankväsendet går vi över till konsumentvaror. Newell Brands kanske inte är ett namn du känner till – men det är nästan säkert att du har använt företagets produkter. Newell är tillverkare och distributör av välkända märken som Paper Mate och Parker-pennor, X-Acto-knivar, Sharpie-marknader, Rubbermaid-behållare, Baby Jogger-vagnar och till och med Mr. Coffee.
Medan Newell har sina händer i en mängd olika aspekter av vardagen, har det varit föremål för inflationstryck under det senaste året. När priserna steg började konsumenterna skära ner på icke-nödvändiga varor – samtidigt mötte företag som Newell också press på sina egna inköpskontor när kostnaderna för råvaror ökade.
Resultatet, i företagets nyligen rapporterade resultat för 4Q22, var en försäljningsminskning jämfört med föregående år. Kvartalsvis nettoomsättning sjönk 18.5 % till 2.3 miljarder USD; kärnförsäljningen minskade med 9.4 %. Företaget såg också att vinsten per aktie (icke-GAAP) sjönk från 53 cent under Q3 till bara 16 cent för Q4. Q4 EPS slog dock förväntningarna med stora marginaler; analytiker hade letat efter bara 11 cent per aktie.
Samtidigt har Newell fortsatt sin mycket pålitliga utdelning. Bolaget deklarerade denna månad sin nästa betalning den 15 mars, till 23 cent per stamaktie. Newell har hållit utdelningen på denna nivå sedan 2017, och den årliga betalningen på 92 cent ger nu 6.1 % – ungefär tredubbla den genomsnittliga direktavkastningen som finns bland S&P-noterade företag.
Det är tydligt att Ken Griffin såg något värdefullt i Newell Brands; han hade en öppen position på aktien och laddade upp på ytterligare 2,285,158 4 300 aktier under fjärde kvartalet. Detta utökade hans innehav av NWL med mer än 45 % och gav honom över XNUMX miljoner dollar i bolaget.
Griffin är inte den enda tjuren här. I sin bevakning av detta företag inom konsumentvaror ser JP Morgan-analytikern Andrea Teixeira att det banar vägen framåt.
"Vi förblir positiva i det långa loppet eftersom vi tror att efter 1H23 (med sekventiell framgång under 2Q23), kommer företaget att börja visa fördelarna med omstruktureringen (projekt OVID och Project Phoenix introducerade redan i januari – se vår not), som tillsammans med den senaste ledarskapsblandningen som tillkännagavs i december är inställd på att möjliggöra bättre genomförande av denna färdplan. Visserligen ser företaget ett större tryck än vad som ursprungligen förväntats i vissa mer diskretionära kategorier eller de som är mer utsatta för låginkomsttagare (t.ex. små apparater, hemdofter), men vi förväntar oss att det mesta av slacket kommer att plockas upp någon annanstans under 2H23 (t.ex. kommersiella lösningar och slutförsäljning inom Learning & Development), sa Teixeira.
"Medan investerare bara kan 'vänta-och-se' med tanke på osäkerheten över konsumentens bana härifrån, tror vi att nuvarande värdering är för billig för att ignorera", sammanfattade analytikern.
Enligt Teixeiras uppfattning är Newells möjligheter värda ett överviktsbetyg (dvs. Köp), och hennes prismål på 18 $ tyder på att det har utrymme för 18% aktieuppskattning under det kommande året. (För att se Teixeiras meritlista, Klicka här)
Totalt sett har Newell Brands 9 senaste recensioner från Wall Street-analytiker, och dessa recensioner är uppdelade 4 vardera för att köpa eller behålla, med 1 för att sälja - alla summerar till ett konsensusbetyg för Moderate Buy. (Ser NWL aktieprognos)
För att hitta bra idéer för handel med utdelningsaktier till attraktiva värderingar, besök TipRanks' Bästa lager att köpa, ett verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html