Cathie Woods topp 5-aktier ser uruselt år 2022

Sammanfattning

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath och Exact Sciences påverkades av inflation, räntor och andra faktorer.

När vi går in i ett nytt år tittar investerare på sina portföljer för att avgöra vilka aktier som var vinnare och förlorare 2022.

Med en lång rad bekymmer som skapar volatilitet på marknaden, inklusive geopolitiska konflikter, inflation och stigande räntor, är det föga förvånande att många gurus såg sina toppaktier underprestera jämförelseindexen förra året. ARK Investments Catherine Wood (Handel, Portfölj) är inget undantag. Medan hennes portfölj av börshandlade fonder har lyckats hitta framgång i det förflutna bland företag med "disruptiv innovation", underpresterade dess största innehav S&P 500-indexets avkastning på -19.44 % förra året när tillväxtaktier tog ett dyk.

Guruns aktieportfölj på 41.63 miljarder dollar bestod av 249 aktier den 30 september. En majoritet av portföljen var investerad i hälsovårdsaktier till 37.81 %, medan teknologisektorn har en vikt på 32.53 % och kommunikationstjänsterna representerar 11.90 %.

I slutet av tredje kvartalet visar 13F-anmälningar Woods fem största innehav var Tesla Inc. (TSLA, Finansiell), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Finansiell), Roku Inc. (Roku, Finansiell), UiPath Inc. (VÄG, Finansiell) och Exact Sciences Corp. (EXAS, Finansiell).

Investerare bör vara medvetna om att 13F-anmälningar inte ger en fullständig bild av ett företags innehav eftersom rapporterna endast inkluderar dess positioner i amerikanska aktier och amerikanska depåbevis, men de kan fortfarande ge värdefull information. Vidare återspeglar rapporterna endast affärer och innehav från och med det senaste inlämningsdatumet för portföljen, som kanske eller kanske inte innehas av det rapporterande företaget idag eller till och med när denna artikel publicerades.

Tesla

Representerar 7.55 % av aktieportföljen, Tesla (TSLA, Finansiell) är Woods största innehav. GuruFocus uppskattar att hon har fått 120.39 % på investeringen hittills.

Med en förlust på nästan 70%, presterade det Austin, Texas-baserade företaget avsevärt S&P 500 förra året.

Den välkända elfordonstillverkaren har ett marknadsvärde på 372.20 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $117.87 på tisdagen med en pris-vinstkvot av 36.42, a pris-bok förhållande av 9.34 och a pris-försäljningsförhållande av 5.32.

Smakämnen GF Value LineVÄRDE
antyder att aktien är betydligt undervärderad för närvarande baserat på dess historiska nyckeltal, tidigare finansiella resultat och analytikers framtida vinstprognoser.

Vidare GF-poäng av 73 av 100 indikerar att företaget sannolikt kommer att ha genomsnittliga resultat framöver. Medan Tesla fick höga betyg för finansiell styrka och fart, dess lönsamhet och tillväxt leden var mer moderata och GF-värde rangen var låg.

Av gurus investerat i Tesla, Baillie Gifford (Handel, Portfölj) har den största andelen med 0.88 % av sina utestående aktier. Ron Baron (Handel, Portfölj), PRIMECAP Management (Handel, Portfölj), Spiros Segalas (Handel, Portfölj) Och Philippe Laffont (Handel, Portfölj) har också anmärkningsvärda positioner.

Zooma videokommunikation

Står för 5.59 % av aktieportföljen, Zoom Video Communications (ZM, Finansiell) är investerarens näst största innehav. GuruFocus säger att Wood har tappat cirka 71.25 % på investeringen sedan fjärde kvartalet 2020.

Med en avkastning på -65.01 % gick mjukvaruföretaget, som har sitt huvudkontor i San Jose, Kalifornien, sämre än jämförelseindex med stor marginal.

Företaget, som tillhandahåller en onlineplattform för videokonferenser, har ett marknadsvärde på 20.54 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $70.50 på tisdagen med en pris-vinstkvot av 30.81, a pris-bok förhållande av 3.57 och a pris-försäljningsförhållande av 4.91.

Enligt GF Value Line, aktien är betydligt undervärderad för närvarande.

Smakämnen GF-poäng av 72 tyder på att företaget sannolikt kommer att ha genomsnittliga prestationer framöver, drivet av höga betyg för tillväxt och finansiell styrka, medelbetyg för lönsamhet och låga rang för GF-värde och fart.

Med en andel på 3.66 % är Wood Zooms största guru aktieägare. Andra toppguru aktieägare inkluderar Baillie Gifford (Handel, Portfölj), Jim Simons (Handel, Portfölj)' Renaissance Technologies och Ken Fisher (Handel, Portfölj).

år

Med 4.69 % utrymme i aktieportföljen, Roku (Roku, Finansiell) är guruns tredje största insats. GuruFocus-data visar att Wood har förlorat uppskattningsvis 56.39 % på investeringen under sin livstid.

Med en avkastning på -82.23 % förra året, presterade det San Jose, Kalifornien-baserade medieföretaget kraftigt sämre än indexet.

Företaget, som är känt för sina streamingtjänster, har ett marknadsvärde på 6.48 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $46.55 på tisdagen med en pris-bok förhållande av 2.33 och a pris-försäljningsförhållande av 2.06.

Baserat på GF Value Line, medan aktien är undervärderad, verkar den vara en möjlig värdefälla. Som sådan bör potentiella investerare göra grundlig forskning innan de fattar ett beslut.

Vidare GF-poäng av 68 indikerar att företaget har dålig framtida prestationspotential. Medan det krattade in en höjdare tillväxt betyg, dess finansiell styrka, fart och lönsamhet leden var mer moderata och dess GF-värde var låg.

Trä är Rokus största guru aktieägare med en andel på 8.92 %. Baillie Gifford (Handel, Portfölj), Simons företag, Paul Tudor Jones (Handel, Portfölj), Joel Greenblatt (Handel, Portfölj) Och Ray Dalio (Handel, Portfölj)'s Bridgewater Associates äger också aktien.

UiPath

Upptar 4.05 % av aktieportföljen, UiPath (VÄG, Finansiell) är Woods fjärde största position. GuruFocus-data visar att hon har förlorat cirka 73.46 % på investeringen sedan den etablerades under andra kvartalet 2021.

Med en årlig avkastning på -71.50 % gick mjukvaruföretaget med huvudkontor i New York sämre än jämförelseindex.

Företaget, som tillverkar mjukvara för robotprocessautomation, har ett börsvärde på 7.02 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $12.72 på tisdagen med en pris-bok förhållande av 3.77 och a pris-försäljningsförhållande av 6.65.

Sedan börsintroduktionen i april 2021 har aktien fallit mer än 80 %.

Dessutom GF-poäng av 22 indikerar att företaget har dålig prestationspotential. Den har dock bara betyg för finansiell styrka och lönsamhet, så dess fulla potential kanske inte återspeglas.

Av gurus investerade i UiPath har Wood den största andelen med 8.38 % av sina utestående aktier. Det innehas också av Laffont, Simons företag, Frank Sands (Handel, Portfölj) och Jones.

Exakta vetenskaper

Kommer in som nummer fem, Exact Sciences (EXAS, Finansiell) representerar 3.98 % av guruns aktieportfölj. Enligt GuruFocus har Wood tappat uppskattningsvis 41.22 % på investeringen.

Det Madison, Wisconsin-baserade hälsovårdsföretaget, med nästan 40 % under året, underpresterade S&P 500.

Företaget, som är specialiserat på medicinsk diagnostik för upptäckt av cancer i tidigt stadium, har ett marknadsvärde på 10.39 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $58.66 på tisdagen med en pris-bok förhållande av 3.33 och a pris-försäljningsförhållande av 5.11.

Smakämnen GF Value Line antyder att aktien, även om den är undervärderad, är en möjlig värdefälla. Därför bör potentiella investerare göra grundlig forskning innan de fattar ett beslut.

Smakämnen GF-poäng av 73 betyder att företaget sannolikt kommer att ha genomsnittliga framtida resultat. Medan det spelade in höga betyg för tillväxt och fart, dess finansiell styrka och GF-värde leden var mer moderata och lönsamhet betyget var lågt.

Som med de flesta av hennes andra toppinnehav är Wood Exact Sciences största guruaktieägare med en andel på 9.92 %. Baillie Gifford (Handel, Portfölj), Den Vanguard Health Care Fund (Handel, Portfölj) Och Steven Cohen (Handel, Portfölj) har också stora innehav.

Upplysningar

Jag/vi har inga positioner i några nämnda aktier och har inga planer på att köpa några nya positioner i de nämnda aktierna inom de närmaste 72 timmarna.