Dow Jones Futures: Ska du vara aggressiv när marknaden utökar vinsterna?

Dow Jones-terminer öppnar på söndag kväll, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer. Börsrallyt blev en bekräftad uppåtgående trend när de stora indexen tog långa veckovisa förlustränder.

X

Torsdagar uppföljningsdag på Nasdaq följdes upp med ytterligare starka uppgångar på fredagen. Investerare bör delta i detta nya marknadsrally, men inte hoppa in.

DLTR lager, Atkore (ATKR), Delta Air Lines (DAL), Onsi (ON) Och Microsoft (MSFT) är värda att titta på. Dollar Tree (DLTR), Atkore-, Onsemi- och DAL-aktier är utan tvekan blinkande tidiga poster, även om de definitivt är på den aggressiva sidan. Investerare kanske vill vänta på ordentligt köpa poäng.

Microsoft aktie är inte åtgärdsbar. Det är långt ifrån att vara handlingsbart. Men det är en megacap-tillväxtaktie som inte ser hemsk ut. I kontrast, Tesla (TSLA) Och Nvidia (NVDA) hade större studsar än Microsoft förra veckan. Men båda hade fallit mer än 50 % från rekordhöga nivåer.

ATKR aktien är på IBD Leaderboard bevakningslista och på IBD 50. MSFT lager är på IBD Långsiktiga Ledare. ON lager var fredagens IBD-aktien av dagen.

Videon som är inbäddad i den här artikeln lyfte fram en avgörande marknadsvecka och analyserade DAL-aktier, Onsemi och Regeneron Pharmaceuticals (REGN).

Dow Jones Futures idag

Dow Jones futures öppnar kl 6 ET på söndag, tillsammans med S&P 500 futures och Nasdaq 100 futures.

Dow-terminer kommer att handlas normalt på söndag kväll och på måndag. Men USA:s börser kommer att vara stängda på måndag med anledning av Memorial Day. Andra börser runt om i världen kommer att vara öppna.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Aktiemarknadsrally

Börsrallyt började skakigt med Nasdaq som satte en 52-veckors lägsta stängning på tisdagen. Men de stora indexen återhämtade sig kraftigt resten av veckan och levererade starka veckouppgångar.

Dow Jones Industrial Average steg med 6.2 % i förra veckans börshandel. S&P 500-indexet steg 6.6 %. Nasdaq-kompositen steg 6.8%. Småbolagen Russell 2000 gick upp 6.55 %.

Den 10-åriga statsräntan sjönk fyra punkter till 2.74 %, strax över 50-dagarslinjen.

Amerikanska råoljeterminer klättrade till 115.07 dollar per fat förra veckan.

ETF

Tillväxt- och sektorfonder speglade den breda marknadsutvecklingen.

Bland bästa ETF: er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 9 % förra veckan, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) klättrade 4.9 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ökade med 6.1 %, med MSFT-aktien som ett stort innehav. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) xx%. Nvidia-aktien är en viktig SMH-komponent med ON Holding också i ETF.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ökade med nästan 10 % förra veckan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ökade med 7.2 %. US Global Jets ETF (JETS) steg med 7 %, med Delta-aktien som ett stort innehav. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) hoppade 6.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 8.6 % till nya toppar medan Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) ökade med 8.3 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steg 3.3 %

Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 7.1 % förra veckan och ARK Genomics ETF (ARKG) relativt blygsamma 3 %. Tesla-aktien är nummer 1 i Ark Invests ETF:er. Arks Cathie Wood har också börjat köpa NVDA-aktier igen.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Lager nära köppoäng

Dollar Tree-aktien steg 29% förra veckan till 165, mer än att radera föregående veckas 20%-dyk. DLTR-lager såldes efter Walmart (WMT) Och Målet (TGT) missade EPS-vyer och guidade lägre. Men dollarbutikskedjan slog lätt utsikterna och gav en solid utsikt. Om du sätter en gigantisk tumme på mitten av DLTR-aktiediagrammet, ser det nästan handlingsbart ut, och handlas över 50-dagarslinjen och en trendlinje. Men investerare borde förmodligen vänta på att aktierna har lagt sig. Kanske kan fredagens högsta inom dagen på 166.35 fungera som ett nytt motståndsområde. De relativ styrka linje är redan på topp, MarketSmith-analys visar.

ATKR-aktien gick över en köppunkt på 112.34 från en dubbelbottnad bas efter vinst i början av maj, men föll sedan tillbaka med att marknaden sålde av. Aktierna gick under sina 50-dagars- och 200-dagarslinjer på tisdagen, men de återhämtade sig resten av veckan och slutade upp 5.4% till 107.72 för veckan. Förmodligen bryter Atkore-aktien en kort nedåtgående trend och erbjuder ett tidigt inträde. Men tredagarsrallyt har kommit på lätt volym medan nedåttrenden är brant. Investerare kanske vill vänta på en ny bas inom en större konsolidering, med 115.88 som en möjlig köppunkt.

DAL-aktien tog fart den senaste veckan och steg 9.3 % till 42.23, med alla dessa uppgångar och mer som kommer under de senaste tre dagarna. På torsdagens uppföljningsdag återhämtade Delta-aktien sig över 50-dagars- och 200-dagarslinjerna, samtidigt som den bröt en nedåtlutande trendlinje från det kortsiktiga högsta värdet den 21 april på 46.27. Även med fredagens vinst kan investerare ta en tidig position här. Men 46.37 kan fungera som en bättre köppunkt, där 45-46-området har fungerat som motstånd flera gånger under det senaste året. United Airlines (UAL), Marriott International (FÖRDÄRVA) och några andra reseaktier gjorde liknande rörelser förra veckan.

Reseaktier steg som JetBlue (JBLU) Och Southwest Airlines (LUV) gav hausseartade prognoser för andra kvartalets intäkter, efter positiv guidning från United tidigare i månaden. Delta sa dock att det skulle minska antalet flygningar i sommar på grund av personalproblem.

Onsi-aktien tog tillbaka sina 200-dagars- och 50-dagarslinjer i slutet av förra veckan, vilket också rensade ett visst kortsiktigt motstånd. Investerare som ville satsa på ett tillväxtnamn kunde ha köpt ON-aktier här. Den officiella köppunkten är 71.35. RS-linjen är redan på en ny topp. När det gäller fundamentala faktorer har Onsem fem raka kvartal med tresiffrig vinsttillväxt.

Microsoft lager

Microsoft-aktien återhämtade sig 8.2% till 273.24 förra veckan efter att ha nått en lägsta 11-månaders lägsta veckan innan. MSFT-aktien är fortfarande under sin 50-dagars- och särskilt 50-dagarslinje. Ett starkt steg över 200-dagarsgränsen kan erbjuda ett inträde som Långtidsledare. Men Microsoft-aktien är långt från sin topp den 22 november på 349.67. Dess RS-linje är väl av toppar.

Men, möjligen med undantag för Apple (AAPL), Microsoft-aktier ser bättre ut än andra megacap-tillväxtnamn. Microsofts resultatuppskattningar är starka än Apples. Dessutom är dess verksamhet mindre utsatt för problem i leveranskedjan och en försvagad konsument än vad Apple kan vara.

Om storbolagstekniker kommer att ha en uthållig körning kommer Microsoft sannolikt att delta.

Tesla lager

Tesla-aktien nådde ett 10-månaders lägsta på 620.37 på tisdagen, drygt 50% under sin novembertoppen på 1,243.49 14.4. Men aktierna återhämtade sig starkt och avslutade veckan med en uppgång på 759.63% till 50. Dessa framsteg kom på högre volym, efter ett stort antal stora förluster i enorm handel under de senaste veckorna. Ändå behöver Teslas aktiediagram en hel del reparationer, med mycket motstånd över huvudet. 200-dagarslinjen passerar precis under XNUMX-dagarslinjen igen.

Tesla Rival tar EV Crown, tar på modell 3 och blinkar köpsignal

Nvidia lager

Nvidia slog vyerna men guidade lågt på tisdagskvällen, precis efter att ha satt en 52-veckors stängningslåg. Men aktierna steg fortfarande de kommande tre dagarna och slutade med en veckovis uppgång på 12.7 % till 188.11. Men efter att ha kraschat med 55 % från slutet av november har Nvidia-aktien ett stort arbete att göra.

Analys av marknadsrally

Börsrallyt är i en bekräftad uppåtgående trend, där fredagens uppföljningsköp ger en viss uppmuntran.

Nasdaq arrangerade en uppföljningsdag på torsdag med Nasdaq-volymen upp från onsdagen trots att den låg under genomsnittet. Nasdaq hade ytterligare en stor kursuppgång i högre volym på fredagen.

S&P 500 och Dow Jones levererade solida kursuppgångar på torsdag och fredag, men NYSE-volymen sjönk under båda sessionerna. S&P 500 uppföljningsdagar kräver högre NYSE-volym än under föregående session. Men med tanke på uppsjön av Nasdaqs stora bolag i S&P 500, inklusive Apple-aktien, Microsoft, Facebook-föräldern Metaplattformar (FB), Google-förälder Alfabetet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Tesla-aktien och Nvidia, utan tvekan har S&P 500 iscensatt en FTD baserad på total volym.

Men i slutändan behöver marknaden inte en Dow eller S&P 500 uppföljningsdag vid denna tidpunkt. Ett index som bekräftar ett rallyförsök är allt som krävs.

Dow Jones knäppte en åtta veckor lång förlustsvit, medan S&P 500 och Nasdaq avslutade sju veckors nedgångar – allt på ett avgörande sätt. Det är trevligt att se ett rally som dyker upp på ett veckodiagram.

Alla de stora indexen har rört sig över sina 21-dagars glidande medelvärden. Alla är över sina toppar den 17 maj, då de genomförde uppföljningar innan de störtade nästa dag. Indexen ligger fortfarande under sina 50-dagars- och 200-dagarslinjer, dock med andra motståndspunkter på vägen.

Så även om marknadsrallyt inte har fallit sönder omedelbart, är det inte klart om detta kommer att vara ett utbytbart rally eller något som varar längre.

En fråga är att det inte finns många aktier i bra läge. Det är inte förvånande, med tanke på marknadens kraftiga nedgång från slutet av mars.

Energilagren fortsätter att leda, även om många utökas igen. Litiumspel är heta igen, men verkar redan förlängda. Vissa läkemedels- och biotekniknamn ser fortfarande starka ut. Kanske vissa återförsäljare, som DLTR lager och Ulta Beauty (Ulta), kommer att slå sig ner. Resespel som DAL-aktien återhämtar sig igen, men de har arrangerat ett antal korta rundresor under de senaste månaderna. ON-aktier kan komma att etableras, men de flesta tillväxtnamn är fortfarande i avstängd position.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Investerare borde dra nytta av det nuvarande marknadsrallyt, kanske vada lite mer i poolen efter att ha dopat en tå på torsdagens uppföljning.

Om du inte ser enskilda aktier som du är säker på kan en bredmarknads-ETF erbjuda viss exponering.

Håll din portfölj mestadels kontant. Och överväg att ta partiella vinster på relativt små vinster, speciellt om de stora indexen närmar sig viktiga motståndsnivåer som 50-dagars glidande medelvärde.

Ju mer aggressiv du är med att lägga till exponering, desto snabbare måste du vara med att skala ut om marknaden försämras.

Om marknadsrallyt fortsätter att öka kommer du att ha möjligheter att skörda stora vinster. Men om den uppåtgående trenden avstannar, kommer det att löna sig att hålla sig lätt och pigg.

Bygg upp dina bevakningslistor under långhelgen. Leta efter aktier som är användbara, men håll en bredare lista över kvalitetsnamn som håller sig relativt bra men som behöver lite tid att sätta upp.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

Federal Reserves "mest förväntade" lågkonjunktur någonsin kan komma