Dow Jones Futures: Market Rally stänger dåligt igen; Tesla-aktien ställer in för investerardagen

Dow Jones-terminer förändrades lite över en natt, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer. First Solar gav rubriken på tisdagskvällens vinster, där Nio och andra elbilstillverkare i Kina släppte nyckelsiffror tidigt på onsdagen. TSLA-aktien ställs in med Teslas investerardag på onsdag kväll.

X

Börsrallyt förblir räckviddsbundet, med de stora indexen ner och tonar in i slutet igen. Några få ledande aktier blinkade med köpsignaler, medan andra håller på att etablera sig. Men den uppåtgående trenden är fortfarande under press med viktiga kortsiktiga motstånd.

First Solar (FSLR), Axon Enterprise (AXON), Monster Dryck (MNST), Duolingo (DUOL) och Tesla-konkurrenten Rivian (RIVN) rapporterade sent på tisdagen. FSLR-aktier, Axon och Duolingo skulle kunna bli aktuella på onsdag, medan Monster Beverage och RIVN-aktier drog sig tillbaka i utökad handel

Tidigt onsdag, Nio (NIO) kommer släpper resultatet för fjärde kvartalet, med Nio, Li Auto och XPeng (XPEV) rapporterar även leveranser i februari. Li Auto toppade Q4 visningar tidigt på måndagen och gav en hausseartad leveransprognos för Q1. China EV och batterijätte BYD (BYDDF) bör släppa försäljningen i februari senast på fredag.

Kinas elbilsregistreringar för veckan som slutade den 26 februari visade att BYD-registreringarna tog upp, men fortfarande långt under takten i slutet av 2022. Nio, Li Auto och XPeng visade också en ökning.

Tesla (TSLA) Kinas registreringar av elbilar återhämtade sig den senaste veckan men missade prognoser, vilket tyder på att den lokala försäljningen kan falla under Q4-nivåerna trots stora prissänkningar.

Alla ögon kommer att riktas mot Teslas investerardag, med de stora nyheterna som kommer att dra igång vid onsdagens börsstängning. Räkna med en ny Tesla EV-plattform och bekräftelse av en planerad fabrik i Mexiko. Elon Musk planerar att lägga ut sin "Master Plan 3" och kan komma med andra nyheter.

Tesla-aktien gick ner på tisdagen men skapar ett möjligt aggressivt inträde.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer var oförändrade jämfört med verkligt värde. S&P 500-terminer backade 0.1 %. Nasdaq 100-terminerna sjönk 0.15 procent.

Nvidia (NVDA) ansökte om ett erbjudande om blandad värdepappershylla på 10 miljarder dollar. NVDA-aktien föll något i utökad handel.

Den 10-åriga statsräntan steg 3 punkter till 3.94 %.

ISM tillverkningsindex för februari kommer att släppas klockan 10:XNUMX ET.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Viktiga intäkter

FSLR-aktien steg med 4% i utökad action efter att First Solar rapporterade en mindre än väntat förlust för fjärde kvartalet, in-line-intäkter och en hausseartad prognos. First Solar-aktien steg 4 % på tisdagen till 1.8, steg från 169.14-dagarslinjen och bröt en trendlinje, vilket erbjuder ett tidigt inträde bortsett från vinstrisken. FSLR-aktien har 50 köp poäng från en ytlig konsolidering.

AXON aktien klättrade nästan 4% i sen handel som Axon Enterprise resultat toppade vyer. Aktierna i Taser och kroppskameratillverkaren steg 2.7 % till 200.31 på tisdagen. Det är inom intervallet från ett köppoäng på 193.95. Investerare kan använda 205.09 som en alternativ post.

MNST-aktien föll med nästan 4 % under natten när Monster Beverage-intäkter och försäljning föll under. Aktien sjönk 0.55 % på tisdagen till 101.76, strax under 50-dagarslinjen. Monster Beverage-aktien har ett köppoäng på 104.75 från ett djup på 6 % platt bas, del av a bas på bas bildning. Aktier bröt ut den 15 februari men föll omedelbart tillbaka. Celsius innehav (CELH), Monsters mindre men snabbare växande rival, rapporterar onsdagskvällen.

DUOL-aktien steg med nästan 8 % i handel över natten efter att Duolingos förlust och intäkter slog visningarna, med aktiva användare som ökade. Duolingo-aktien steg 2% till 90.79, återhämtade sig från 200-dagarslinjen och stängde precis på 21-dagarslinjen. DUOL-aktien kan erbjuda ett tidigt inträde på onsdag om det bryter den branta nedåtgående trenden för ett handtag från en djup koppbas. Den officiella köppunkten är 105.56.

RIVN-aktien föll med 10 % Rivian rapporterade en mindre förlust än väntat, men intäkterna blev korta. Den lyxiga elbilstillverkaren förväntar sig att produktionen kommer att ungefär fördubblas 2023 till 50,000 4.6 bilar, men det är under vyerna. Rivian aktie steg 19.30 % till 50 på tisdagen, tillbaka över 200-dagarslinjen men långt under XNUMX-dagarslinjen.

Aktiemarknadsrally

Börsrallyt försökte göra framsteg på tisdagen men vissnade i slutet av eftermiddagen.

Dow Jones Industrial Average föll med 0.7 procent i tisdagen börshandel. S&P 500-index sjönk 0.3 procent. Nasdaq-kompositen sjönk 0.1%. Small-cap Russell 2000 stängde strax över break-even.

USA:s råoljepris steg med 1.8 % till 77.05 dollar per fat på tisdagen. Råoljeterminer föll med 2.1 % i februari, den fjärde raka nedgången.

Kopparpriserna klättrade med 2.2 % på tisdagen men föll med 3.1 % för månaden.

Den 10-åriga statsobligationsräntan minskade med 1 räntepunkt till 3.91 % efter att ha nått 3.98 % under dagen. Det är fortfarande en ökning med 58 räntepunkter från den lägsta intradagslågan den 2 februari.

ETF

Bland tillväxt-ETF:er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sjönk 0.2 %, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) ökade med 0.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg med 0.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) var precis över break-even.

Återspeglar aktier med mer spekulativa historier, ARK Innovation ETF (ARKK) ökade med 2.1 %. ARK Genomics ETF (ARKG) med 1.4 %. Tesla-aktien är en viktig komponent i Ark Invests ETF:er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) återhämtade sig 1.9 % och Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 0.4 %. US Global Jets (JETS) steg 1.2 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) steg upp 0.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) föll 1.4 % och Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) klättrade 0.2 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) backade 0.7 %.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Tesla Investor Day

Teslas investerardag är på onsdag, och de stora nyheterna väntas snart efter börsens stängning. Här är sex stora meddelanden som investerare letar efter, tillsammans med andra möjliga nyheter.

Ny EV-plattform: Tesla har sagt att de kommer att avslöja detaljer om en ny EV-plattform, troligen för en billigare modell som kan konkurrera i Kina och Europa. Men hur mycket information kommer Tesla att ge, och när skulle den nya modellen komma? Vilken billig Tesla som helst skulle redan möta otaliga rivaler i Kina, särskilt från BYD.

Modell 3-uppgraderingar: Tesla kan bekräfta en länge ryktad "Project Highland" Model 3-uppgradering och säga när produktionen börjar.

Ny EV-anläggning: Mexikos president sa på tisdagen att Tesla kommer att bygga en fabrik i landet, nära gränsen till Texas. Tesla kan också diskutera sin planerade Nevada-anläggningsexpansion för 4680-batteriskydd och Tesla Semi-montering.

HW 4.0: Tesla kan presentera sin snart lanserade uppdaterade hårdvarusvit för Tesla EVs förarassistanssystem, med uppgraderade chips, fler kameror och radarns återkomst. Under 2016 sa Tesla att alla dess elbilar var "hårdvara redo" för helt autonom körning.

Artificiell intelligens: Elon Musk twittrade på tisdag att han kommer att arbeta på en "anti-woke" AI-chatbot. Tesla kommer sannolikt att främja artificiell intelligens kraftigt, eftersom företag skyndar sig att spela upp allt som är distansbundet till AI.

Översiktsplan 3: Elon Musk har antytt att han kommer att släppa sin tredje "Master Plan", som lägger ut sin Tesla-vision för de kommande åren. Hans andra Master Plan, som släpptes 2016, är fortfarande till stor del en att-göra-lista.

Tesla kommer sannolikt också att diskutera sin växande energilagringsverksamhet. Det finns också spekulationer om att elbilsjätten kommer att tillkännage ett återköp av aktier i TSLA.

Tesla lager

Tesla-aktien föll 0.9 % till 205.71 på tisdagen, efter att ha hoppat 5.5 % på måndagen. Aktier har utan tvekan en kopp-med-handtag mönster går tillbaka till början av november (eller ett för lågt handtag i en bas som börjar i september). Det skulle tyda på ett köppoäng på 217.75. Men investerare bör förmodligen vänta på att TSLA-aktien ska klara sin 200-dagarslinje, för närvarande strax över 221.

Tesla-aktien har fördubblats från sin låga 0f 101.81 på björnmarknaden den 6 januari. Mycket av det återspeglar Teslas investerardag. Så hur mycket av de goda nyheterna är prissatta?

Analys av marknadsrally

Börsrallyt hade en relativt lugn session, som återigen försvann mot slutet.

S&P 500 föll en bråkdel under sin 50-dagarslinje efter att ha återtagit den nivån på måndagen. 200-dagarslinjen är inte långt under.

Nasdaq-kompositen vände också något lägre, handlade över sina 200-dagars och under sina fallande 21-dagar.

Dow Jones, som har varit en eftersläpning de senaste månaderna, sjönk till två månaders lägsta och den värsta stängningen sedan början av november.

Russell 2000, som ser bättre ut än storbolagsindexen, slog motstånd vid den 21-dagars rörliga linjen för en andra raka session.

Några ledande aktier blinkade med köpsignaler på tisdag, inklusive Bokning av innehav (BKNG), Tillämpade material (AMAT), Däck utomhus (DÄCK) Och Metaplattformar (META).

Men marknadsuppgången är fortfarande under press.

S&P 500 och Nasdaq måste hålla sina nuvarande nivåer och återta 21-dagarslinjerna tillsammans med Russell 2000. Toppen i början av februari skulle vara ytterligare motstånd. Men den 10-åriga statsräntan och den amerikanska dollarn svävar också under nyckelnivåer. Om avkastningen och dollarn går högre, kommer aktier sannolikt att kämpa.

Marknaden kan vara i ett hållmönster tills investerare får en ny sats av Fed-kritisk ekonomisk data. Februarirapporten om jobb kommer inte förrän den 10 mars, med KPI-inflationsrapporten för februari nästa vecka.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Börsrallyt handlas inom ett mycket snävt intervall. De stora indexen bleknade från toppnivåer inom dagen för en andra raka session.

Med S&P 500 och Nasdaq under sina 21-dagarslinjer och riskerar att bryta fler nyckelnivåer, är det här en tid att ha tålamod med en stor kassaposition. Bli inte upphetsad över en stark öppning.

Men om marknadsrallyt visar förnyad styrka, kommer investerare att vilja vara redo med sina bevakningslistor.

Arista Networks (ANET), Alteryx (AYX) Och United Airlines (UAL) är exempel på aktier som sätts upp, nära officiella köppoäng eller tidiga inträden. Det är Tesla-aktien också.

Försumma inte heller aktier som visar relativ styrka, även om de inte har en tydlig köppunkt ännu.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Varför detta IBD-verktyg förenklar Brynach För toppaktier

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag