Vår digitala värld bygger på datorteknik, och den tekniken kommer bara att bli mer autonom och mer allmänt förekommande. Och det i sin tur understryker bara den pågående betydelsen av onlinesäkerhet. Med digital automation som växer, är det viktigare än någonsin, just nu, att börja stärka de digitala skydden.
Mot denna bakgrund har Goldman Sachs Gabriela Borges riktat blicken mot cybersäkerhetssektorn. Analytikern ser flera branschdynamiker som är gynnsamma för långsiktiga investerare, inklusive: "(1) Flerproduktsplattformar har tagit fart och är närmare att lösa utmaningen att förbli innovativa i delsegment som historiskt definierats av produktcykler med högkonjunktur och avbrott. (2) Branschen är mindre cyklisk eftersom mixen skiftar bort från hårdvara och mot SaaS, och givet konsekvent prioritering av säkerhetsutgifter i företagsbudgetar.”
Borges lämnar oss inte med en makrosyn på branschen. Analytikern fortsätter med att göra en borrning till mikronivån och plockar ut två cybersecurity-aktier som hon ser som potentiella vinnare på lång sikt.
Faktum är att Borges inte är den enda som sjunger dessa aktiers lov. Enligt TipRanks-plattformen har var och en ett "starkt köp" konsensusbetyg från det bredare analytikersamhället och erbjuder tvåsiffrig uppåtpotential för det kommande året. Låt oss ta en närmare titt.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Det första Goldman-valet vi ska titta på är CrowdStrike, tillverkaren av den avancerade Falcon Endpoint Protection-linjen och en ledare inom cybersäkerhetsekosystemet. CrowdStrikes produkter har satt en branschstandard för onlinenätverksskydd och för digital säkerhet, och inkluderar en rad molnbaserade moduler för en mängd olika applikationer. Företaget gör produkterna tillgängliga genom prenumeration genom Software-as-a-Service-modellen.
Företaget rapporterade en del sunda mätvärden i sin senaste kvartalsrapport, för tredje kvartalet av räkenskapsåret 3. Intäkterna ökade med 2023 % jämfört med föregående år, till 53 miljoner USD, och årliga återkommande intäkter, 581 miljarder USD, ökade med 2.34 %. På den nedersta raden rapporterade CrowdStrike en finansiell vinst för tredje kvartalet på 54 cent per aktie, med icke-GAAP-mått, vilket slog konsensusuppskattningen på 3 cent per aktie.
Däremot gav företaget en intäktsguidning som inte överensstämde med uppskattningarna. Specifikt förväntas intäkterna för fjärde kvartalet ligga inom intervallet $4 miljoner till $619.1 miljoner, under Streets uppskattningar på $628.2 miljoner.
Samtidigt som Goldman Sachs Gabriela Borges erkänner att nuvarande marknadsförhållanden fungerar som en motvind på aktien, anser Goldman Sachs att den är välplacerad för stark tillväxt.
"Vi förväntar oss att se en dämpning i tillväxttakten... driven främst av långsammare tillväxt i slutpunkts-TAM och en långsammare takt i ökningen av marknadsandelar - och vi tror att detta är väl förstått av marknaden. På medellång sikt, 1) förväntar vi oss att se en stadig tillväxt i endpoint (80%+ av ARR), baserat på vår bottom-up-marknadsandelsmodell som tyder på att nästa generations endpoint-teknologier har nära 50% andel idag; 2) vi förväntar oss att se en överdimensionerad tillväxt inom molnet, där våra branschkonversationer tyder på att CrowdStrike är konkurrenskraftigt med tanke på dess kärnkompetenser inom datainsamling och övervakning”, sa Borges.
"Tillsammans med en stark FCF-generering idag och en återställning till siffror under 3Q23 (2023 Street-intäkter har reviderats ned 3% under de senaste 3 månaderna), tror vi att risk/belöning är attraktivt", sammanfattade analytikern.
Sammantaget anser Borges att detta är en aktie värd att hålla fast vid. Analytikern betygsätter CRWD-aktier som ett köp, och hennes prismål på 141 USD tyder på en uppsida på 22 % under de kommande 12 månaderna. (För att se Borges meritlista, Klicka här)
Sammanlagt har CrowdStrike 37 senaste analytikerrecensioner registrerade – dessa inkluderar 32 köp och bara 5 håll, för ett starkt köp-konsensusbetyg. Aktierna säljs för 115.12 USD och det genomsnittliga kursmålet, nu på 160.26 USD, innebär en vinst på 39 % på ett år. (Ser CRWD aktieprognos)
Palo Alto -nätverk (PANW)
Nästa aktie på Goldmans radar är Palo Alto Networks, ett annat stort namn inom digital säkerhet. Detta företags kombination av brandväggsprodukter och toppmodern cybertech erbjuder kunderna en hög nivå av skydd för onlinesystem, inklusive skydd mot skadliga attacker, och tillåter även automatisering av nätverks- och onlinesäkerhetsoperationer. Palo Alto gör också sin säkerhetsmjukvara av företagsklass tillgänglig för hem- och småföretagsanvändare som vill skydda sina nätverk och molnapplikationer.
Under de senaste åren har Palo Alto byggt upp en stadigt ökande intäktsström baserat på dess produktlinje och branschledande rykte. Under det senaste rapporterade kvartalet, för räkenskapsåret 1Q23, rapporterade företaget 1.56 miljarder USD på toppraden, baserat på 175 miljarder USD i totala fakturor. Dessa siffror representerade ökningar på 25 % och 27 % jämfört med föregående år. Företagets eftersläpning, en nyckelindikator på framtida arbete och intäkter, uppgick till 8.3 miljarder dollar den 31 oktober förra året.
På den nedersta raden postade Palo Alto justerade 83 cent per aktie, vilket slog uppskattningarna på 69 cent per aktie. Företaget avslutade sitt räkenskapsmässiga första kvartal med 1.2 miljarder dollar i fritt kassaflöde och nästan 2.1 miljarder dollar i kontanter. Vi får se nästa vecka, när Palo Alto rapporterar resultat för finansiellt Q2, hur dess resultat håller i sig.
Under tiden ser Goldman's Borges en tydlig väg framåt för företaget och beskriver den i enkel prosa: "Vi ser Palo Alto som en portfölj av nätverks-, slutpunkts- och molnprodukter i olika stadier av produktmognad, som var och en utnyttjar centraliserad domänexpertis. inom användargränssnitt/användarupplevelse (UIUX), marknadsföring, säkerhetsintelligens och maskininlärning. Tillsammans med en framgångsrik M&A-strategi förväntar vi oss att se en varaktig tillväxt på ~20% under de kommande 5 åren med KPI:er för mjukvara i toppkvartilen, en väg till GAAP-lönsamhet i år och aktiv kapitalallokering."
Med spåret härifrån ger Borges PANW-aktier ett köpbetyg, med ett ettårigt prismål på 205 USD som antyder en potentiell vinst på 19 %.
Konsensusbetyget Strong Buy på denna aktie visar att Street är klart i linje med Goldmans hausseartade syn; av de 29 senaste analytikerrecensionerna är 27 att köpa och endast 2 att hålla. PANW-aktier har ett genomsnittligt kursmål på 211.04 USD, vilket innebär en uppsida på 19 % från handelspriset på 172.02 USD. (Ser PANW aktieprognos)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html