Inflationsreduktionslagen skulle skicka 80 miljarder dollar till IRS. Skatteexperter säger att det kanske inte räcker för att hjälpa den eftersatta byrån.

I juli kom den "betydande" återbetalningen för den Bay Area-baserade konsulten till nystartade företag. Det hade gått 15 månader sedan han lämnade in sin deklaration. "Jag var glad över att kunna lägga bort den filmappen", sa han.

Precis som Baer avslutar sin utdragna skattesaga, börjar en relaterad sådan gry i större skala.

Senatsdemokrater på söndag gått igenom ett klimat-, sjukvårds- och skattepaket som syftar till att hjälpa till att hantera IRS problem. På fredagen gick lagförslaget igenom i representanthuset i en 220-207 röster. Nu väntar lagförslaget på president Joe Bidens underskrift.

Inflationsreduktionslagen kräver 80 miljarder dollar i ny IRS-finansiering under ett decennium.

Men innan senaten och kammaren passerade, undrade vissa skatteexperter hur långt pengarna skulle gå för att göra skillnad på den eftersatta och belägrade byrån - och för skattebetalare som Baer som letar efter skattesvar och hjälp.

Pengarna till IRS - som skulle komplettera årliga kongressanslag - är tänkt att öka antalet revisioner av företag och rika människor, uppgradera IRS-teknik, förbättra kundservice och återuppbygga personalstyrkan. Byrån säger att dess heltidsanställda förra året var nästan 79,000 XNUMX, ungefär 13% minskning från sin storlek 2012. (USA:s befolkning ökade med ungefär 8 % under denna period.)

Mer än hälften av de 80 miljarder dollar kommer att finansiera fler revisioner och personal för att tillämpa skattelagstiftningen riktade till de välbärgade i en tid då revisionsgraden har sjunkit.

Men en stor fråga från människor som har stött på bestörtning bland skattebetalare och till och med skatteproffs som försöker ta itu med IRS de senaste åren är hur pengarna kommer att spenderas och hur mycket det kommer att förbättra kundservicen.

Enligt senatsdemokraternas uppdelning av öronmärket på 80 miljarder dollar i Inflation Reduction Act, skulle pengarna – fördelade över dess 10-åriga spann – ungefär delas in i:

• 45.6 miljarder dollar för verkställighet

• 25.3 miljarder dollar för driftstöd

• 4.7 miljarder dollar för modernisering av affärssystem

• 3.1 miljarder dollar för skattebetalarnas tjänster

Men här är några andra siffror att ta hänsyn till. Under den senaste skatteanmälan säsongen, där IRS varnade för frustrationer framåt kunde de kundtjänstarbetare som svarade på telefonsamtal svara 2.7 miljoner av de cirka 27 miljoner samtalen placeras under öppettider, enligt en IRS-vakthunds blick på verksamheten till och med mars.

I början av augusti hade IRS fortfarande en eftersläpning på 9.7 miljoner obearbetade deklarationer för skatteåret 2021, sa byrån. (Detta består av 1.8 miljoner returer som behöver korrigeras och "särskild hantering", plus 7.9 miljoner pappersreturer som väntar på granskning och bearbetning.)

Eftersläpningen är en produkt av pandemirelaterade kontorsstängningar, långsamma manuell bearbetning av vissa returer, plus krossandet av extraarbete från tre omgångar av stimulanskontroller och sex vågor av månatliga utbetalningar av barnskattekrediter.

Vid American Institute of CPAs slår inte Edward Karl, vice ordförande för skattepolitik och opinionsbildning, vikten av revisioner, skattekontroll och andra investeringar.

Men "med tanke på eftersläpningen och tre anmälningssäsonger av skräck, på väg in i en fjärde anmälningssäsong med eftersläpningen fortfarande inte avslutad, räcker det med pengar?" sa han och pekade på de 3.1 miljarder dollar som är öronmärkta för skattebetalarnas tjänster. "Det känns som att det inte är det", sa han och talade före senatens omröstning förra helgen.

Skatteverket har satt in personal i "surge team" och har varit på en anställningsblixt på en pressad arbetsmarknad i ett försök att få in personer som kan hjälpa till att lindra eftersläpningen av skattedeklaration. Karls organisation har sagt att ännu mer kan göras.

För Nina Olson, tidigare förespråkare för nationella skattebetalare vid IRS, är de extra pengarna säkert goda nyheter, även om aspekter som skattebetalarnas service skulle kunna ta emot en större andel. När lagförslaget antas kommer det att vara viktigt för IRS att lägga ut hur det kommer att använda pengarna och hur det kommer att mäta effektiviteten, sa hon.

"Berätta för oss hur det kommer att påverka mig och, förresten, säg inte att du kommer att ge mig en chattbot," sa Olson. Skatteverket har rullat ut chattrobotar för att hjälpa skattebetalare i vissa situationer, inklusive vissa med AI-funktioner som låter människor ställa in månatliga avbetalningar på en skattesedel.

Men de flesta skattebetalare har mycket specifika frågor baserade på mycket specifika omständigheter, så det kommer ofta till en punkt där de vill prata med folk på IRS, inte en bot, sa Olson. "De vill inte ha ett på burk svar," sa hon till MarketWatch.

Efter fredagens omröstning i parlamentet sa Tony Reardon, nationell ordförande för National Treasury Employees Union, att lagförslaget var "en stor vändpunkt för IRS och alla amerikanska skattebetalare. Slutligen, efter mer än 10 år av växande arbetsbelastning och krympande personal, stoppar Inflation Reduction Act glidningen och sätter IRS på väg mot att bli den mest effektiva och effektiva skatteförvaltningsmyndigheten i världen."

Han har tidigare noterat att IRS förlorade 8,645 2010 kundtjänstrepresentanter mellan 2020 och XNUMX.

Byråns kommissionär, Charles Rettig, skrev till medlemmarna från senaten och huset tidigare denna månad, och försäkrade dem att de extra pengarna "absolut inte handlar om att öka granskningen av småföretag eller medelinkomstamerikaner."

Om vi ​​lägger åt sidan fler revisioner för rika hushåll och företag, sa Rettig att finansieringen också skulle gå till investeringar i "anställda och IT-system som gör det möjligt för oss att bättre betjäna alla skattebetalare."

Rettig har upprepade gånger sagt att finansieringen är kritiskt nödvändig. "Status quo är ohållbart: det är frustrerande för skattebetalarna, det är frustrerande för våra anställda och det är frustrerande för mig", skrev han i en Washington Posts yttrande från 2021. Han har sagt att IRS skulle kunna rensa eftersläpningen slutet av detta år.

Rettig, en Donald Trump-val som tog rodret i slutet av 2018, har varit under granskning efter New York Times avslöjanden att ex-FBI-chefen James Comey och byråns tidigare biträdande direktör, Andrew McCabe, båda granskades i kölvattnet av röriga avgångar från Trumps administration.

Skatteverket insisterar på det engagerar sig inte i politiskt motiverade revisioner. Republikanerna uttryckte upprördhet när man fick reda på att IRS från Obama-eran hade reagerat på en plötslig ökning av organisationer inklusive orden "Tea Party" i deras namn och sökte skattebefriad status genom att tillämpa extra granskning av dessa gruppers ansökningar. Dåvarande justitiekansler Eric Holder beordrade en brottsutredning.

Nyheten att 80 miljarder dollar i ytterligare finansiering är på väg till IRS under det kommande decenniet är mycket bra, säger Janet Holtzblatt, senior fellow vid Tax Policy Center. Ändå, tillade hon, finns det ingenting i den föreslagna lagstiftningen som skulle hindra lagstiftare från att dela ut mindre till IRS i den årliga budgeteringsprocessen i vetskapen om att ytterligare pengar från inflationsreduktionslagen skulle komma.

Hittills har parlamentets och senatens lagstiftare om anslagsutskott krävt att IRS ska få 13.6 miljarder dollar nästa räkenskapsår, vilket skulle representera en ökning med 1 miljard dollar från i år.

Det är värt att komma ihåg att vanliga skattebetalare kan få extra hjälp och tjänster som ett resultat av pengarna riktade till drift och moderniserad infrastruktur, sa Holtzblatt och Olson. Lagförslaget kräver att IRS förklarar sina utgiftsplaner och tillhandahåller uppdateringar vid vissa milmarkörer, noterade Holtzblatt.

IRS vet att de måste göra bättre affärer med skattebetalarna och lindra deras frustrationer, sa Holtzblatt. Dessutom ligger det i myndighetens intresse som skatteindrivare att förklara skattereglerna, konstaterade hon. "Compliance kommer från att minimera både avsiktliga fel och oavsiktliga fel," sa Holtzblatt.

När han talade före senatens omröstning, erkände Baer att IRS-personal och tjänstemän har gjort sitt bästa under svåra omständigheter. Ändå visade hans erfarenhet honom de djupa svårigheterna med att få enkla svar på grundläggande frågor om statusen för skatteåterbäringsmedel som regeringen var skyldig honom och hans fru. "Något har gått sönder," sa han.

När Baer överväger vad mer finansiering skulle kunna göra för IRS, försöker han vara öppen. "Jag skulle älska att tro att det kommer att bli bättre," sa han, "men jag kommer att reservera mig för bedömningen för nu."

Hör av Carl Icahn på Bästa nya idéer i Money Festival den 21 september och 22 september i New York. Den legendariske handlaren kommer att avslöja sin syn på årets vilda marknadsritt.