Efter nästan ett års väntan är Mobileye på motorvägen till Wall Street.
Intel Corp
INTC,
-ägda Mobileye Global Inc. lanserade sin strävan mot ett börsintroduktion i en inlämnande av Securities and Exchange Commission sent på fredagen, vilket lämnar storleken på erbjudandet tom för nu på vad som förväntas bli en av årets största börsintroduktioner.
Intels chefer siktade på mitten av 2022 i slutet av förra åretoch lämnas in konfidentiellt till SEC i mars för börsintroduktionen av sin självkörande bilenhet, men börsintroduktionsmarknaden har varit torr under en nedgång för aktier, särskilt de som blev börsnoterade i en rusning 2021.
Mobileye planerar att handla A-aktier på Nasdaq-börsen under symbolen "MBLY", samma symbol som företaget hade innan Intel förvärvade Mobileye 2017 för 15.3 miljarder dollar i kontanter. När Intel säljer aktier i Mobileye kommer Intel att behålla den officiella kontrollen över företaget och behålla B-aktier som ger 10 röster vardera samtidigt som A-aktier som bara har en röst säljs.
Mobileye planerar också att ha fyra Intel-anslutna medlemmar i sin styrelse, inklusive Chief Executive Pat Gelsinger som fungerar som ordförande i Mobileyes styrelse.
Intel kommer också att få betalt från erbjudandet: Mobileye utfärdade Intel en utdelningsnota på 3.5 miljarder dollar och förväntar sig att betala av det med intäkterna från försäljningen, enligt arkivering; det gjordes en första betalning på 336 miljoner dollar, vilket innebär att mer än 3 miljarder dollar fortfarande är skyldig Intel. Tidigare rapportering föreslog Intel skulle söka en värdering på 30 miljarder dollar för Mobileye i börsintroduktionen, även om den första anmälan på fredagen inte inkluderade målpriser för aktierna.
Anmälan inkluderade dock finansiell information: Mobileye rapporterade intäkter på 1.39 miljarder dollar 2021, långt före Nvidia Corp.
NVDA,
som rapporterade räkenskapsårets intäkter på 566 miljoner dollar i försäljning av bilchips i januari. Mobileye rapporterade en förlust på 70 miljoner dollar förra året, jämfört med en förlust på 196 miljoner dollar 2020 och 328 miljoner dollar 2019. Intäkterna under första halvåret i år nådde 854 miljoner dollar, vilket ökade med 41 % under andra kvartalet från året innan.
Ansökan listar hela 24 försäkringsgivare för affären inklusive Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup och B of A Securities.
Aktier i Intel steg 0.5% efter öppettider fredag, efter en 2.3% nedgång i den ordinarie sessionen för att stänga på $25.77.
Källa: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo