(Bloomberg) — Mastercard Inc. står inför press från återförsäljare på grund av en ny produkt som låter kunder betala av sina inköp i omgångar.
Mest lästa från Bloomberg
Betalningsjätten har börjat tala om för handlare och deras banker att de kommer att debitera återförsäljare 3 % av inköpspriset varje gång en konsument väljer att använda det nya programmet, enligt personer som är bekanta med saken. Återförsäljare kommer automatiskt att registreras för Mastercards nya köp nu, betala-senare-tjänst, även om de kommer att ha en chans att välja bort det.
Prislappen kom som en överraskning för några av landets största återförsäljare, av vilka många redan har förhandlat fram separata avtal med kreditkortsutgivare och köp nu, betala-senare leverantörer som kan begränsa dem från att erbjuda konkurrerande tjänster till sina kunder. Andra anammar dock den nya tjänsten, med tanke på att kostnaden på 3 %, även om den är högre än någon av Mastercards normala priser för att acceptera kreditkort, är mindre än vad de flesta fristående köp nu, betala senare-leverantörer tar ut för sina produkter.
"Löftet om BNPL kommer att förverkligas till fullo när alla gynnas - långivare, handlare och i slutändan konsumenten," sa Chiro Aikat, executive vice president för produkter och teknik på Purchase, New York-baserade Mastercard, i ett e-postmeddelande. "När vi byggde vårt program förra året var vi medvetna om att möjliggöra ett annat sömlöst och transparent sätt att betala, med samma nivåer av förtroende och säkerhet som förväntas av Mastercard."
Konflikten är det senaste avsnittet i det långvariga dramat mellan återförsäljare och Mastercard och konkurrenten Visa Inc. Handlare har blivit allt mer uttalade om kostnaden för att acceptera elektroniska betalningar, med behandlingsavgifter som skjutit i höjden till 137.8 miljarder dollar bara förra året, enligt branschpublikationen The Nilson Rapport.
Efterbetalning, Klarna
Mastercard debuterade med avbetalningsprogrammet förra året som en del av nätverkens svar på en ökning av konsumenternas intresse för att dela upp kostnaden för sina inköp. Flytten kom efter att finansteknikföretag fokuserade på köp nu, betala-senare - företag som Afterpay och Klarna - redan hade sörjt bort så mycket som 10 miljarder dollar i årliga intäkter från banker, enligt McKinsey & Co.
När det var redo att tillkännage den nya tjänsten hade Mastercard redan samarbetat med långivare inklusive butikskortsleverantören Synchrony Financial och Barclays Plcs amerikanska kortenhet för att utveckla den nya produkten. Tanken var att dessa långivare och andra, tillsammans med fintech-uppkomlingar och företag som erbjuder digitala plånböcker, skulle kunna godkänna konsumenter för ett avbetalningslån innan ett köp eller erbjuda alternativet i kassan.
Inom några månader meddelade Mastercard att återförsäljare inklusive Walgreens Boots Alliance Inc., American Airlines Group Inc. och Bass Pro Shops hade kommit överens om att arbeta med nätverket för att lansera den nya tjänsten. I juni meddelade teknikjätten Apple Inc. att de skulle använda Mastercard för sin nya Pay Later-produkt.
"Genom att använda Mastercard-nätverket fungerar Apple Pay Later bara med Apple Pay och kräver ingen integration för handlare", säger Apple på sin webbplats.
Mat, gas
Ändå har andra återförsäljare - några i snabbmatsindustrin, tillsammans med bensinstationer och närbutiker - berättat för nätverket de senaste månaderna att de väljer bort att erbjuda den nya tjänsten, enligt några av de personer som är bekanta med saken. , som bad att inte bli identifierad och diskuterade interna diskussioner. I de flesta fall berodde det på att återförsäljare var oroliga för att deras kunder skulle ta avbetalningslån för att betala för mindre inköp, sa folket. De ville inte att konsumenterna skulle bli missnöjda med att betala av en tank med bensin eller måltid månader efter att den var borta.
Mastercard hade dock inte för avsikt att rikta in sig på sådana handlare, eftersom det försökte ställa upp deltagare för det nya programmet, sa en av personerna. Den satte också ett minimum på $50 för köp nu, betala-senare som en del av dess ansträngningar att skydda konsumenterna.
Företaget sa att det skulle sammanställa en lista över de handlare som har valt att inte acceptera den nya tjänsten, men vissa återförsäljare var rädda om den idén av rädsla för att det skulle driva bort kunderna. Istället kommer Mastercard att informera kortutgivare vilka återförsäljare som har valt bort tjänsten så att de inte marknadsför eller godkänner dessa transaktioner från dessa handlare, enligt en av personerna. Leverantörer av digitala plånböcker kommer inte att göra alternativet tillgängligt när kunder checkar ut hos dessa återförsäljare, sa personen.
Svepavgifter
Mastercard och Visa har länge mötts av ilska från handlare eftersom de bestämmer de avgifter som återförsäljarna debiteras varje gång en konsument drar ett av sina kort i kassan. Bankerna samlar in huvuddelen av de så kallade svepavgifterna innan de lämnar över en del av dem till de två betalningsjättarna.
Köpmän fick nyligen en seger i kampen om svepavgifter när två amerikanska senatorer införde lagstiftning som skulle ge handlare möjligheten att dirigera kreditkortstransaktioner över alternativa nätverk. Flytten kom efter att Visa och Mastercard införde en rad förändringar av svepavgifter tidigare i år, vilket väckte ramaskri bland återförsäljare som säger att de redan hanterar effekterna av inflationen på en 40-årig högsta nivå.
"Detta har alla typer av nya dimensioner som går utöver frustrationerna med kreditkort," Doug Kantor, chefsjurist för NACS, en handelsgrupp som representerar närbutiksindustrin. "Det är definitivt en källa till frustration. Ingen ska automatiskt väljas till någon tjänst i detta sammanhang. Och ärligt talat, tjänsten som de erbjuder är inte vettig för många återförsäljare.”
(Uppdateringar med ytterligare programdetaljer i 11:e stycket.)
Mest lästa från Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Källa: https://finance.yahoo.com/news/mastercard-faces-retailer-backlash-over-120002400.html