Handlingsplan för aktiemarknadsinvesteringar: Tesla, Chevron, Microsoft och en blå vinstvåg

En blandad vecka för börsen är ingen överraskning efter en stark start på januari. Teknikaktier arrangerade en trevlig show och lämnade Nasdaq-kompositen bekvämt över sin 50-dagarslinje, medan Dow vände och underskred sitt 50-dagars genomsnitt och S&P 500 slutade hålla fast vid stödet. Den kommande veckan kan vara aktiv, med Tesla (TSLA) på grund av att rapportera, tillsammans med Microsoft (MSFT), Chevron (CLC) och en våg av andra blue chips. En tung ekonomisk kalender, chipindustriresultat och viktiga försvars- och flyg- och rymdnamn finns också på gång. Den enda fronten där marknaderna kan vara mindre benägna att se ekonomiska nyheter eller företagsnyheter skulle vara Kina, eftersom landet längtar efter sitt månnyårsfirande.

X

Aktier att titta på: Fem motståndskraftiga aktier på en knepig marknad

Börsrallyt kämpade för den senaste veckan, då Nasdaq noterade en tredje raka veckouppgång medan Dow sjönk till årets första nedgångsvecka. Investerare bör leta inom den mixen efter aktier som visar tecken på motståndskraft. BP (BP), Axon Enterprise (AXON), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) Och Visteon (VC) är alla nära köppoäng. BP ligger strax under en oförändrad köppunkt och över 50-dagars support, eftersom oljepriserna testar de senaste topparna. Axon och Vertex arbetar med möjliga handtag. Så är Baidu, mitt i en kraftig återhämtning från sitt 10-dagars glidande medelvärde. Alla kunde presentera köppoäng tidigt under den kommande veckan. Bildelstillverkaren Visteon har flirtat med en köppunkt för handtag sedan i onsdags.

Ekonomisk kalender: Fed ser djävulen i detaljerna

Den första officiella uppskattningen för Q4 BNP-tillväxt, på torsdag kl. 8:30 ET, kommer att belysa en hektisk vecka med ekonomisk data. Och decembers personliga inkomst- och utgiftsdata kommer ut fredag ​​klockan 8:30. Den senare kommer att inkludera den senaste läsningen av Federal Reserves gynnade inflationsmått, prisindexet för personliga konsumtionsutgifter.

Efter att både konsumentprisindex och producentprisindex visade att inflationen fortsatte sin snabba reträtt, finns det en viss risk att PCE-prisindex kan visa mer ihållande prispress. Det har mycket att göra med skillnaderna mellan PCE- och KPI-inflationsmätarna. PCE-måtten för hälso- och sjukvård och flygresor kommer båda från PPI, och båda gick hetare än KPI-avläsningarna i december. Dessa kategorier är en del av kärntjänsterna, exklusive skydd, som Fed-ordförande Jerome Powell säger ger den bästa ledtråden vart inflationen tar vägen. Avrundning av den ekonomiska kalendern: S&P Global Flash PMI för tillverkning och tjänster är ute på tisdag kl. 9:45. Beställningar av varaktiga varor och försäljning av nya hem är båda ute på torsdag kl. 8:30. I avvaktan på hemförsäljning och Univ. av Mich. Consumer Sentiment Index kommer på fredag ​​klockan 10

Dow-intäkter: The Week Of The Blue Wave

Efter en gradvis utrullning till det fjärde kvartalets rapportsäsong går blue chips till sin mest hektiska vecka under perioden. Rapporter kommer från Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), Resenärer (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (NU), Chevron (CLC), American Express (AXP), Visa (V) Och Intel (INTC). Det kommer att lämna bara hälften av Dows 30 nummer, inklusive Apple (AAPL), fortfarande att rapportera.

Tar en närmare titt på Tesla

EV-juggernaut Tesla (TSLA) rapporterar fjärde kvartalet och årsskiftet efter att marknaden stänger på onsdag. Analytiker förväntar sig att vinsten per aktie kommer att växa med 35 % till 1.15 dollar – långt under företagets genomsnittliga 196 %-takt 2022. Försäljningen förutspås öka med 39 % till 24.68 miljarder dollar, också långt under den senaste trenden. Teslas leveranser, som släpptes tidigare, ökade med 31 % jämfört med ett år tidigare och nästan 18 % jämfört med Q3:s 343,830 40. Totalt sett ökade leveranserna med 1,313,851 % till 2022 50 4 år 420,000, under målet på XNUMX %. Analytiker förväntade Tesla-leveranser under fjärde kvartalet på ungefär XNUMX XNUMX. Investerare bör också få en bättre bild på onsdagen av Teslas reviderade leveransutsikter efter att ha gjort kraftiga prissänkningar i Kina, Europa och USA

 Microsofts intäkter sannolikt sjunkit

Microsoft planerar att rapportera sina finansiella resultat för andra kvartalet sent på tisdag. Analytiker förväntar sig att mjukvarujätten kommer att tjäna 2.30 dollar per aktie på en försäljning på 53.1 miljarder dollar för decemberkvartalet. Det skulle översättas till en resultatminskning på 7 % jämfört med föregående år och en ökning av intäkterna med 3 %. Nyligen uppsägningar och omstruktureringsavgifter kommer att minska resultatet med 12 cent per aktie. Företaget varnade för att kunder över hela världen minskar sina utgifter i ett svårt ekonomiskt klimat. Försäljningen av persondatorer har minskat under de senaste fyra kvartalen, vilket har pressat Microsofts Windows- och Office-programvaruföretag.

Chipcykel i fokus bland rapporter

Flera stora chiptillverkare och leverantörer av halvledarutrustning kommer att rapportera sina resultat för december kvartalet den kommande veckan. Investerarnas fokus kommer att ligga på kretscykeln, eftersom delar av halvledarindustrin har gått in i en nedgång, inklusive minneschip och PC-processorer. Bland chiptillverkarna, Texas Instruments (TXN) rapporterar sen tisdag, följt av Varghastighet (VARG) på onsdag och Intel (INTC) Och STMicroelectronics (STM) på torsdag. På spånväxelsidan, ASML (ASML) Och Lam Research (LRCX) rapport på onsdag, följt av KLA (KLAC) Och Teradyne (TER) på torsdag.

Big Oil talar: Chevron Outlook i fokus

Energijätten Chevron drar igång Big Oil-rapportsäsongen på fredag. Analytiker förutspår EPS-tillväxten att avta till 73%, till $4.42. Detta är rekordvinster från andra kvartalet och under den genomsnittliga kvartalsvinsten på 200 % som Chevron såg under hela 2022. Analytiker förväntar sig att intäkterna ökade med 12 % till 53.83 miljarder dollar. Viktigare kommer att vara Dow Jones-tungviktarens syn på produktionstillväxt, raffineringskapacitet och övergripande efterfrågan på marknaden, eftersom Kinas ekonomi återtar sin utveckling efter Covid. Exxon Mobil (XOM) följer med sina egna resultat tisdagen den 31 januari.

Försvar: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) Och Raytheon (RTX förlängning) startar försvarsresultatet på tisdag nästa vecka, följt av Boeing (BA) Och Northrop Grumman (NOC) på onsdag respektive torsdag. USA:s försvarsbudget har sjunkit till rekordnivåer. Men republikanska lagstiftare driver på för nedskärningar för att minska statsskulden, vilket potentiellt kan påverka försvarsutgifterna i år, skrev Goldman Sachs analytiker Noah Poponak i en forskningsanteckning förra veckan.

Wall Street förväntar sig att Lockheed Martins vinst minskar med 1 % till 7.74 USD per aktie på 3 % intäktsökning till 18.3 miljarder USD. Raytheons vinst stiger med 15 % till 1.24 USD per aktie medan intäkterna stiger med 6.7 % till 18.2 miljarder USD. Analytiker förutspår Boeings vinst att komma in på 27 cent per aktie, en massiv förbättring från förlusten på 7.69 dollar förra året, då intäkterna stiger med 37% till 20.25 miljarder dollar. Och på Street ser Northrop Grumman rapportera en vinstökning på 10 % till 6.58 USD per aktie på 11.8 % intäktsökning till 9.66 miljarder USD.  

Flygbolag: Visningar för ett starkare 2023?

Det är intjäningssäsong för flygbolagen. Följande United Airlines (UAL) Och Delta Air Lines (DAL) rapporterar denna vecka, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) Och Alaska luft (ALK) kommer att rapportera Q4-resultat på torsdag. Analytiker räknar med 92 cents vinst per aktie för American Airlines, vilket vänder en förlust på 1.42 dollar för ett år sedan. Under hela Covid hade AAL nio raka kvartalsförluster innan de såg vinster under andra och tredje kvartalet 2. Intäkterna förväntas hoppa med 3 % till 2022 miljarder dollar. Det är något mindre än de två föregående kvartalen.

Southwest förväntas se en förlust på 4 cent per aktie under fjärde kvartalet, en minskning från en vinst på 4 cent per aktie för ett år sedan. Samtidigt förväntas intäkterna öka med 14 % till 23 miljarder dollar. Det är ungefär i linje med de senaste två kvartalen. Analytiker förutspår att Alaska Air kommer att se en vinstballong på 6.22% till 283 cent per aktie under fjärde kvartalet. ALK hade sex raka kvartalsförluster från första kvartalet 92 till andra kvartalet 4. Konsensus är att försäljningen ska öka med 1 % till 2020 miljarder dollar. Det är under den genomsnittliga tillväxttakten på 2 % under de senaste tre kvartalen.

Börsresultat

Måndag

Logitech (LOGI) viljapostar dess sena måndag för fiscal tredje fjärdedelresultat. Tillverkaren av kringutrustning till PC ses tjäna 1.17 USD per aktie, en minskning med 25 % jämfört med samma period föregående år, på en försäljning på 1.35 miljarder USD, en minskning med 18 %, under decemberkvartalet.

Tisdag

General Electric (GE) rapporterar resultat för det fjärde kvartalet 2022 tidigt på tisdag, efter dess GE HealthCare Technologies (GEHC) spinoff i januari. Analytiker förväntar sig att GE-vinsten kommer att öka med 61 %, år över år, till 1.15 USD per aktie. Intäkterna ses återhämta sig med 6 % till 21.247 miljarder dollar efter en rad oförändrad till negativ tillväxt under de senaste kvartalen.

Verizon Communications (VZ) rapporterar resultatet för fjärde kvartalet i början av januari 4. Analytiker uppskattar vinsten per aktie på 24 USD, en minskning med 1.19% från ett år tidigare. Intäkterna förväntas öka med 9% till 3 miljarder dollar. verizon VD Hans Vestberg, vid en finanskonferens i början av januari, sa att företaget förväntar sig positiva abonnemangstillskott för konsumenter under fjärde kvartalet, vilket återhämtar sig från en förlust på 4 89,000 under septemberkvartalet. Analytiker förutspår 234,000 XNUMX trådlösa efterbetalda telefoner, inklusive konsument- och företagsabonnenter.

Intuitivt kirurgiskt (ISRG) finnas på däck till rapporten dess fjärde fjärdedelförtjänst tidiga tisdag. Analytiker tillfrågade av FactSet förväntar sig att robotkirurgijätten kommer att tjäna en justerad $1.25 per aktie på $1.67 miljarder i försäljning. Företaget har redan aviserat 1.66 miljarder dollar i försäljning.

Paccarär (PCAR) förtjänst för fjärde kvartalet förväntas tidigt på tisdag. Analytiker förutspår att vinsten stiger med 49 % till 2.20 USD per aktie. Detta är något under Paccars genomsnittliga EPS-tillväxt på 59 % under de senaste tre kvartalen. Försäljningen förväntas öka med 14 % till 7.16 miljarder dollar. Under de senaste tre kvartalen har Paccar haft en genomsnittlig intäktsökning på 26 %.

Onsdag

AT & T (T) rapporterar resultatet för fjärde kvartalet innan marknaden öppnade den 25 januari. Analytiker uppskattar vinsten per aktie på 57 cent, en minskning med 3 % från ett år tidigare. Intäkterna förväntas falla med 23 % till 31.4 miljarder dollar i samband med avyttringen av WarnerMedia, som gick samman med Discovery. AT&T lade till 620,000 884,000 trådlösa abonnemangsabonnenter mot 2023 5.8 ett år tidigare, uppskattar analytiker. AT&T:s vägledning för fritt kassaflöde för XNUMX kommer sannolikt att flytta aktien. AT&T-aktien har en direktavkastning på XNUMX %.

United Rentals (URI) kommer att rapportera Q4 resultat efter onsdagens öppning. Vinsten per aktie ses växa med 37 % till 10.10 USD per aktie när intäkterna ökar med 19 % till 3.3 miljarder USD. Det största amerikanska uthyrningsföretaget för utrustning, som precis har börjat se en ökning från den stora infrastrukturpropositionen som antogs hösten 2021, är en del av IBD Leaderboard-portföljen av elitaktier.

FreeportMcMoRan (FCX) kommer sannolikt att rapportera en tredje raka kvartalsvinstnedgång innan onsdagens öppning. Vinsten per aktie ses minska med 53 % till 45 cent, med intäkter ned 12 % till 5.4 miljarder USD. Även om kopparpriserna steg under fjärde kvartalet och fortsatte att stiga i januari, är de fortfarande under nivåerna för ett år sedan, samtidigt som produktionskostnaderna också har ökat. Men FCX aktien har varit ledande, hjälpt av Kinas uppkomst av Covid och en mellanliggande utsikter för solid efterfrågan mitt i den gröna energiomställningen.

Torsdag

Visa (V) resultat och intäkter beräknas stiga för det sjunde kvartalet i rad med sin torsdagsrapport. Vinsten ökar med 11 % till 2.01 USD per aktie på 9 % intäktsökning till 7.7 miljarder USD.

Wall Street förväntar sig Master (MA) för att rapportera en vinstökning på 9.4 % till 2.57 USD per aktie på 10.9 % intäktsökning till 5.79 miljarder USD. Resultaten skulle markera sju kvartal i rad med ökande intäkter och åtta kvartal av intäktsökning.

Investment bankjätten Svart sten (BX) rapporterar Q4-resultat på torsdag. Analytiker förväntar sig att justerad vinst faller för andra kvartalet i rad, med 43 % till 97 cent per aktie. Wall Street förutspår en minskning av intäkterna med 37 %, vilket skulle markera den andra raka nedgången.

Valero Energy (VLO) kommer att rapportera resultat för fjärde kvartalet innan marknaden öppnar på torsdag. Analytiker förutspår att vinsten stiger med 200 % till 7.44 USD per aktie. Valero har haft en het streak av EPS under hela 2022 och såg EPS växa med 2,266 2 % under andra kvartalet. Intäkterna förväntas öka med 10 % till 39.67 miljarder dollar. Detta är under den genomsnittliga tillväxttakten på 71 % under de senaste tre kvartalen.

Comcast (CMCSA) rapporterar resultatet för fjärde kvartalet innan marknaden öppnar den 4 januari. Analytiker förutspår en vinst per aktie på 26 cent, en ökning med 78 % från ett år tidigare. Intäkterna väntas bli oförändrade på 1 miljarder dollar. Comcasts syn på investeringar och en nätverksuppgradering kommer sannolikt att vara ett vinstsamtal, såväl som konkurrens kontra fast 30.4G trådlöst bredband.

Fredag

HCA Healthcare (HCA) rapporterar Q4-resultat före fredagens öppning. EPS för sjukhusoperatören ses växa med 8% till $4.42 efter två kvartalsminskningar som återspeglade en nedgång från Covids ökning av resultatet. Analytiker ser att intäkterna stiger med 3.5 % till 16 miljarder dollar. Sjukhusgruppen har stigit in på aktiemarknadens högsta nivå sedan HCA:s Q3-rapport, med hjälp av att dämpa arbetskostnadstrycket.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Noble, Dagens IBD-aktie, nära köppunkt med förväntad vinsttillväxt

Gå med i IBD Live varje morgon för aktietips innan öppningen

Detta är det ultimata Warren Buffett-aktiet, men ska du köpa det?

Marknadsförmåga som teknisk ledare; 10 stora intäkter på tap