Dessa 15 Dividend Aristocrat-aktier har varit de bästa inkomstbyggarna

Nedan är en skärmbild av de 15 aristokrater som har höjt utdelningen mest under de senaste fem åren. Det finns en annan lista som visar hur bra aktier som noterades för ett år sedan på en liknande skärm har presterat.

Trots fokus på utdelning kan det bästa sättet att tänka på aristokraterna vara som en långsiktig tillväxtstrategi. Den första och äldsta gruppen av aristokrater som spåras av S&P Dow Jones Index är uppsättningen av 64 företag i S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Dessa är företag i benchmark S&P 500
SPX,
-0.08%
som har höjt regelbunden utdelning under minst 25 år i följd. Det är det enda kravet - det spelar ingen roll hur hög en akties direktavkastning är.

Ett sätt att spela S&P 500 Dividend Aristocrats som grupp är att inneha aktier i ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-0.39%,
som etablerades 2013. Så här är jämförelser av totalavkastning, med återinvesterade utdelningar, för NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index och SPDR S&P 500 ETF Trust
SPIONERA,
-0.06%
för olika perioder till och med den 6 januari:

Om vi ​​hade kört en liknande jämförelse under den långa tjurmarknaden, kanske Dividend Aristokraterna inte hade klarat sig så bra. Till exempel, under fem år fram till 2021, gav NOBL en avkastning på 103 %, medan SPY gav en avkastning på 132 %. Förra årets nedgång på 18 % för SPY gjorde stor skillnad.

De bästa utdelningsblandningarna

Om du bygger ett boägg för pensionering är chansen stor att du kommer att vilja flytta ditt fokus till inkomstgenerering någon gång. Du kanske väljer aktier med hög direktavkastning, men en hög aktuell utdelning kan vara ett tecken på att investerare inte är säkra på att ett företag kan behålla sin utdelning - om aktiekursen har fallit har utdelningsavkastningen gått upp, åtminstone fram till utbetalningen är skuren.

Om du äger aktier i många år, och ett företag höjer sin utdelning år efter år, kan du bygga upp en inkomstström med en attraktiv avkastning – i förhållande till priset du betalade för aktierna för år sedan.

Till exempel, om du köpte aktier i AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
vid stängningen den 6 januari 2018 betalade du 101.11 USD för dina aktier. Den årliga utdelningen vid den tiden var $2.84 per aktie, så din direktavkastning var 2.81%. Den årliga utdelningen är nu 5.92 USD per aktie och aktien stängde på 166.55 USD den 6 januari 2023. Så den aktuella avkastningen på aktien är 3.55 %, men avkastningen på dina fem år gamla aktier är 5.86 %. Samtidigt har aktien stigit 65%. Och om du återinvesterade din utdelning under de fem åren har aktien avkastat 108 %, vilket är dubbelt så mycket som S&P 500:s avkastning för samma period.

Så här är en ny utökad skärm för att titta på sammansatta årliga tillväxthastigheter (CAGR). Den här gången expanderar vi bortom S&P 500 Dividend Aristocrats för att inkludera två andra grupper av företag som konsekvent höjer utbetalningarna, som spåras av S&P Dow Jones-index:

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index har 45 aktier i företag som har höjt utdelningar under minst 15 år i följd, hämtade från S&P Mid Cap 400 Index
  MITTEN,
  + 0.60%.
  Det spåras av ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  -0.55%
  består av de 119 aktierna i S&P Composite 1500 Index
  SP1500,
  -0.07%
  som har ökat utdelningen under minst 20 år i rad. Det spåras av SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 är en kombination av S&P 500, S&P Mid Cap 400 och S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderar alla aktier i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det utesluter några som finns i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Namnet på High Yield Aristocrats Index är förvirrande eftersom avkastningen inte nödvändigtvis är hög – de varierar från 0.33 % till 6.91 %.

Sammanlagt finns det 134 S&P Dividend Aristokrater.

För vår granskning av utdelningstillväxten tittade vi på regelbundna utdelningar för fem år sedan för att minska listan till 74 som hade en direktavkastning på minst 2.00 % vid den tiden.

Bland de 74 företagen är här de 15 som ökat sina utdelningar mest under de senaste fem åren. Listan är sorterad efter femårig CAGR för årliga utdelningssatser:

Klicka på tickarna för mer information om varje företag.

Klicka här. för Tomi Kilgores detaljerade guide till mängden information gratis på MarketWatch-citatsidan.

Bland dessa 15 aristokrater har 11 slagit S&P 500:s femåriga totalavkastning.

Ser tillbaka på förra årets lista

För ett år sedan sprang vi en liknande skärm för att lista de 12 bästa utbetalningssammansättningarna bland S&P 500 Dividend Aristocrats för fem år till och med 2021. (Tio av dessa aktier finns också på den nya listan ovan.)

Om du lämnar listan i samma ordning som de presenterades för ett år sedan, så här gick det för de 12 listade aristokraterna under 2021, då S&P 500 sjönk med 19 % med återinvesterade utdelningar:

Nio av de 12 bästa sammansättningarna bland S&P 500 Dividend Aristokraterna under fem år till och med 2021 överträffade S&P 500 under 2022.

Missa inte: 20 aktier förväntas av Goldman Sachs få mest ut av Washingtons utgifter för ren energi