I en finansiell miljö fylld av osäkerhetsnivåer som aldrig tidigare skådats, är investerarna på vettet. När det gäller att hitta en investeringsstrategi som kommer att ge avkastning, kanske traditionella metoder inte är lika pålitliga. Så, hur ska investerare ta sig ur hjulspåret?
I tider som dessa kan en mer omfattande aktieanalys styra investerarna i riktning mot avkastning. Istället för att bara titta på mer konventionella faktorer som fundamentala eller tekniska analyser, kan andra mätvärden spela en nyckelroll för att avgöra om en viss aktie är på en tydlig väg framåt eller inte.
TipRanks erbjuder ett verktyg som gör precis det. Dess Smart Score mäter åtta nyckeltal inklusive grunder och tekniker samtidigt som den tar hänsyn till analytiker, bloggare och nyhetssentiment samt hedgefonder och företagsinsideraktivitet. Efter att ha analyserat varje mätvärde genereras en enda numerisk poäng, där 10 är det bästa möjliga resultatet.
Använda Bästa lager att köpa verktyg, kunde vi strömma igenom TipRanks databas, filtrera resultaten för att endast visa de namn som har fått en "Perfect 10" Smart Score och erbjuder en högavkastande utdelning på 7 % eller bättre. Vi hittade två som lyckades markera alla rutorna. Låt oss hoppa direkt in.
Enterprise Products Partners (EPD)
Vi börjar med Enterprise Products Partners, ett midstream-företag inom energibranschen. Midstream avser de företag som kopplar ihop brunnshuvuden, där kolväten utvinns, med kunderna längre ner i distributionslinjen; Midstream-företag kontrollerar nätverk av rörledningar, järnvägs- och vägtankfartyg, pråmar, raffinaderier, bearbetningsanläggningar, terminaler och lagringstankar. Enterprise gör sin verksamhet i detta område och flyttar råolja, naturgas, naturgasvätskor och raffinerade produkter genom sitt nätverk, som är centrerat på Gulf Coast i Texas och Louisiana men sträcker sig in i sydost, Appalachia, de stora sjöarna, Mississippi Valley och Klippiga bergen.
Detta ger en lukrativ verksamhet, och i de senaste finansiella resultaten för tredje kvartalet 3 rapporterade Enterprise en nettovinst på 22 miljarder USD, 1.39 % jämfört med föregående år. På en per-aktie-basis kom utspädd vinst per aktie till 17 cent, 62 cent bättre än resultatet för året sedan.
Av särskilt intresse för utdelningsinvesterare steg det utdelningsbara kassaflödet med 16 % på årsbasis till 1.9 miljarder USD. Detta var mer än tillräckligt för att fullt ut täcka bolagets deklarerade utdelningen på 47.5 cent per stamaktie. På årsbasis kommer utdelningen till 1.90 USD per aktie och ger en solid avkastning på 7.6 %. Företaget har en pålitlig utdelningshistorik som går tillbaka till 1998.
Täcker denna aktie från Raymond James, 5-stjärnig analytiker Justin Jenkins beskriver Q3 som "ett annat stabilt kvartal", och skriver: "Den unika kombinationen av tillgångsintegration, balansräkningsstyrka och ROIC-record hos Enterprise (EPD) är fortfarande bäst i klassen. Vi ser EPD vara välpositionerad mitt i strömmen ur ett volatilitets- kontra återhämtningsperspektiv, med de flesta segment som presterar bra... Finansiellt momentum utökar bara möjligheten till kapitalavkastning, med distributionstillväxt på gång och återköp som förhoppningsvis blir mer betydande med tiden. Samtidigt handlas EPD fortfarande till en attraktiv avkastning på 7.6 %..."
För att stödja sin hausseartade tes bedömer Jenkins EPD-aktier som ett starkt köp, och hans kursmål på 32 USD innebär en vinst på 29% på ettåriga tidsramen. (För att se Jenkins meritlista, Klicka här)
Utsikten från Raymond James är knappast den enda hausseartade bilden här; denna aktie får ett starkt köp-konsensusbetyg baserat på 10 senaste analytikerrecensioner som inkluderar 9 till köp och 1 att hålla (dvs. neutral). Aktierna säljs för $24.75 och deras genomsnittliga kursmål på $31.67 tyder på en uppsida på 28% under de kommande 12 månaderna. Se EPD aktieanalys.
Ritm Capital (RITM)
Den andra aktien vi ska titta på är Rithm Capital, en fastighetsinvesteringsfond (REIT). REITs är fleråriga utdelningsmästare, eftersom skattelagstiftningen kräver att de återför en stor andel av vinsten direkt till investerarna – och utdelningar är ett bekvämt sätt att följa efterlevnaden. Rithm, som fram till augusti förra året fungerade som New Residential, har sina händer i både utlåning och bolåneservice till investerare och konsumenter. Företagets portfölj består av en mängd olika instrument, inklusive långivning, fastighetsvärdepapper, kommersiella fastighets- och bostadslån samt MSR-relaterade investeringar. Den sista, MRSs, utgör 26 % av portföljen; Bolåneservice utgör 42% av totalen. Företaget har över 7.5 miljarder dollar i nettoinvesteringar i aktier.
Under det senaste rapporterade kvartalet, 3Q22, visade Rithm totalt 153 miljoner USD i intäkter tillgängliga för distribution. Detta kom ut till 32 cent per stamaktie. Dessa siffror kan jämföras med den totala summan på 145.8 miljoner dollar och 31 cent per aktie som rapporterades för kvartalet föregående år.
Ännu viktigare är att "vinsten tillgängliga för utdelning" lätt täckte utdelningen på 25 cent stamaktier som deklarerades i september. Med den årliga kursen på 1 USD ger Rithms utdelning imponerande 11 %.
Bland tjurarna finns BTIG-analytiker Erik Hagen, som har bevakat Rithm, och han är imponerad av vad han ser.
"Vi gillar kassaflödenas fasthet i en erfaren MSR-portfölj, som vi tror stöder finansieringen och likviditetsstödet den bär bakom tillgången. På kort sikt ser vi mindre utrymme för utdelningstillväxt, vilket till viss del förstärker den diskonterade värderingen. Som sagt, med ett långsiktigt perspektiv tror vi att kvaliteten på avkastningen för risknivån i aktien håller på att undervärderas... Vi tror att skalbarhet är en av de viktigaste uppdelningspunkterna vi ser för värderingar över hela kapitalstrukturen i vår täckning just nu, särskilt bland de flesta originator/servicers där hävstångseffekten lutar mer mot osäkrade skulder”, sa Hagen.
Hagen fortsätter att ge RITM-aktier ett köpbetyg, och han sätter ett kursmål på 13 $ för att indikera potential för en robust uppsida på 44% under de kommande månaderna. (För att se Hagens meritlista, Klicka här)
Precis som Hagen gillar andra analytiker vad de ser. Med 6 köp och bara 1 håll är ordet på gatan att aktien är ett starkt köp. Dessutom innebär det genomsnittliga prismålet på 11 $ 22 % uppåtpotential. Se RITM aktieanalys.
Håll dig à jour med bäst som TipRanks Smart Score har att erbjuda.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html