Warren Buffetts toppinnehav ser blandade framträdanden 2022

Sammanfattning

• ChevronCLC
  redovisade den största vinsten för året bland de fem aktierna.
• Efter en stark prestation förra året, AppleAAPL
  underpresterade.

Med slutet av ännu ett intressant och minnesvärt år i sikte tittar investerare på sina portföljer för att avgöra hur de presterade 2022.

Eftersom skenande inflation, stigande räntor och geopolitiska konflikter skapade osäkerhet runt om i världen är det föga förvånande att många kan ha sett sina toppaktier underprestera jämförelseindexen. Investeringslegend Warren Buffett (Handel, Portfölj) är inget undantag. Medan Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finansiell)(BRK.B, Finansiell) har lyckats hitta värde i denna volatila miljö med de senaste köpen av Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finansiell) och Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finansiell), såväl som ökade positioner i flera andra företag, har ett par av dess största innehav fortfarande presterat sämre än S&P 500 Index hittills under året. Jämförelseindexet har sjunkit runt 20% den 19 december.

Enligt 13F-anmälningar bestod guruns portfölj av 296.10 miljarder dollar av 49 aktier per den 30 september. En majoritet av portföljen var investerad i teknologiaktier till 45.16 %, medan sektorn för finansiella tjänster har en vikt på 24.01 % och energiutrymmet representerar 12.05 %.

I slutet av tredje kvartalet visar anmälningarna Buffetts fem största innehav, som står för över hälften av aktieportföljen, var Apple Inc. (AAPL, Finansiell), Amerikanska bankenBAC
Corp. (BAC, Finansiell), Chevron Corp. (CLCCLC
, Finansiell), Coca ColaKO
Co. (KO, Finansiell) och American ExpressAXP
Co. (AXP, Finansiell).

Investerare bör vara medvetna om att 13F-anmälningar inte ger en fullständig bild av ett företags innehav eftersom rapporterna endast inkluderar dess positioner i amerikanska aktier och amerikanska depåbevis, men de kan fortfarande ge värdefull information. Vidare återspeglar rapporterna endast affärer och innehav från och med det senaste inlämningsdatumet för portföljen, som kanske eller kanske inte innehas av det rapporterande företaget idag eller till och med när denna artikel publicerades.

Apple

Representerar 41.76 % av aktieportföljen, Apple (AAPL, Finansiell) är Buffetts största innehav. GuruFocus uppskattar att han har fått 246.02 % på investeringen sedan han etablerade den under första kvartalet 2016.

Med en nedgång på 27.68 % har det Cupertino, Kalifornien-baserade företaget, underpresterat S&P 500 med liten marginal i år.

Den välkända elektroniktillverkaren, vars produkter inkluderar iPhone, Mac och iPad, har ett marknadsvärde på 2.10 biljoner dollar; dess aktier handlades runt $131.63 på måndagen med en pris-vinstkvot av 21.56, a pris-bok förhållande av 41.42 och a pris-försäljningsförhållande av 5.47.

Smakämnen GF Value LineVÄRDE
antyder att aktien är måttligt undervärderad för närvarande baserat på historiska nyckeltal, tidigare finansiella resultat och analytikers framtida vinstprognoser.

Vidare GF-poäng av 98 av 100 indikerar att företaget har hög överprestationspotential, drivet av höga betyg för tillväxt, lönsamhet, GF-värde och fart och en måttlig finansiell styrka rang.

Av gurus investerade i Apple har Buffett den största andelen med 5.62 % av sina utestående aktier. Ken Fisher (Handel, Portfölj), Spiros Segalas (Handel, Portfölj), Jeremy Grantham (Handel, Portfölj), PRIMECAP Management (Handel, Portfölj), Jim Simons (Handel, Portfölj)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (Handel, Portfölj) Och Elfun Trusts (Handel, Portfölj) har också betydande positioner i aktien.

Bank of America

Bank of America står för 10.30 % av aktieportföljen (BAC, Finansiell) är Oracle of Omahas näst största innehav. GuruFocus säger att han har vunnit cirka 24.46 % på investeringen sedan tredje kvartalet 2017.

Med en avkastning på -30.71% har banken, som har sitt huvudkontor i Charlotte, North Carolina, gått något sämre än jämförelseindex i år.

Banken har ett börsvärde på 256.76 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $32.01 på måndagen med en pris-vinstkvot av 10.13, a pris-bok förhållande av 1.07 och a pris-försäljningsförhållande av 2.84.

Enligt GF Value Line, aktien är måttligt undervärderad för närvarande.

GF-poängen på 74 tyder på att företaget sannolikt kommer att ha genomsnittliga resultat framöver på grund av höga betyg för fart och GF-värde, medelbetyg för lönsamhet och tillväxt och en låg finansiell styrka rang.

Med 12.59 % av Bank of Americas utestående aktier är Buffett dess i särklass största guru aktieägare. Andra toppguruinvesterare inkluderar Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Diamond Hill Capital (Handel, Portfölj), Li Lu (Handel, Portfölj) Och Bill Nygren (Handel, Portfölj).

Chevron

Upptar 8.02 % av aktieportföljen, Chevron (CLC, Finansiell) är guruns tredje största insats. GuruFocus-data visar att Buffett har fått uppskattningsvis 27.31% på investeringen under sin livstid.

Med en avkastning på cirka 42.91 % för året överträffade det San Ramon, Kalifornien-baserade energibolaget jämförelseindexet med stor marginal.

Olje- och gasproducenten har ett marknadsvärde på 328.85 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $170.43 på måndagen med en pris-vinstkvot av 9.67, a pris-bok förhållande av 2.07 och a pris-försäljningsförhållande av 1.44.

Baserat på GF Value Line, verkar aktien vara måttligt undervärderad.

Smakämnen GF-poäng av 79 tyder på att företaget sannolikt kommer att ha genomsnittliga resultat framöver. Medan dess betyg för finansiell styrka och GF-värde var höga, de övriga tre graderna var mer moderata.

Buffett är återigen företagets största guru aktieägare med en andel på 8.55 %. Fisher och Simons företag har också stora innehav.

COCA-COLA

Med en vikt på 7.57 %, Coca-Cola (KO, Finansiell) är den fjärde största positionen i Buffetts aktieportfölj. GuruFocus-data visar att han har vunnit cirka 196.08 % på den långvariga investeringen.

Med en avkastning på 6.39 % hittills under året har läsktillverkaren med huvudkontor i Atlanta överträffat S&P 500.

Det välkända dryckesföretaget, vars produkter inkluderar Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife och Dasani, har ett börsvärde på 272.60 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $63.04 på måndagen med en pris-vinstkvot av 27.53, a pris-bok förhållande av 11.96 och a pris-försäljningsförhållande av 6.47.

Smakämnen GF Value Line tyder på att aktien är rättvist värderad för närvarande.

Smakämnen GF-poäng av 81 indikerar att företaget har god överprestationspotential på grund av höga betyg för lönsamhet och fart och medelbetyg för de andra tre kriterierna.

Av gurus investerade i Coca-Cola har Buffett den största andelen med 9.25 % av sina utestående aktier. Aktien hålls också av Ray Dalio (Handel, Portfölj)'s Bridgewater Associates, Simons' firma, Grantham och Yacktman Kapitalförvaltning (Handel, Portfölj), bland andra.

American Express

Kommer in som nummer fem, American Express (AXP, Finansiell) representerar 6.91 % av Buffetts aktieportfölj. Enligt GuruFocus har han fått uppskattningsvis 861.55 % på investeringen.

Med en avkastning på runt -13.84 % har det New York-baserade finansiella tjänsteföretaget överträffat S&P 500 något under 2022.

Kreditkortsföretaget har ett marknadsvärde på 107.95 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $144.47 på måndagen med en pris-vinstkvot av 14.52, a pris-bok förhållande av 4.51 och a pris-försäljningsförhållande av 2.16.

Enligt GF Value Line, aktien är måttligt undervärderad för närvarande.

Smakämnen GF-poäng av 85 betyder att företaget har god överprestationspotential med höga betyg för fart och tillväxt och medelbetyg för finansiell styrka, GF-värde och lönsamhet.

Som med alla hans andra toppinnehav är Buffett American Express största guru aktieägare med en andel på 20.29 %. Fisher, Dodge & Cox, Första Eagle -investeringen (Handel, Portfölj), Simons bolag och bland annat Grantham har också stora exponeringar mot aktien.

Upplysningar

Jag/vi har inga positioner i några nämnda aktier och har inga planer på att köpa några nya positioner i de nämnda aktierna inom de närmaste 72 timmarna.