Warren Buffett, ordförande och verkställande direktör för Berkshire Hathaway.
Andrew Harrer / Bloomberg
Berkshire Hathaway
VD Warren Buffett hade några utvalda ord för finansiella rådgivare och kapitalförvaltare vid årets aktieägarmöte, som liknade investeringsvärlden med en "spelbar" och antydde att apor skulle kunna göra ett bättre jobb med att investera än proffsen. Det passade inte bra hos vissa rådgivare, som sa att kommentarerna återspeglade en snäv syn på branschen och direkt avvisande av förtroenderådgivare och finansiella planerare.
I andra mest lästa artiklar om förmögenhetsförvaltning denna vecka:
Diskrimineringsanspråk. Gwen Campbell anställde plommon när hon gick med
JPMorgan Chase
2020, hoppade från Merrill Lynch och tog med sig en affär på 1 miljard dollar. Men förhållandet går inte bra. Campbell, som redan var engagerad i ett skiljeförfarande mot företaget, har väckt talan om diskriminering med US Equal Employment Opportunity Commission. Hon hävdar att JP Morgan försökte förstöra hennes karriär och hävdar att företaget har en arbetsplatskultur av "okontrollerad girighet, girighet och kvinnohat och vedergällning."
Gör Fed tillräckligt? Om Federal Reserve tar till "chockterapi" för att dämpa inflationen, kommer den fortfarande att kunna avvärja en lågkonjunktur, och vad kunde den ha gjort annorlunda? Vi frågade flera erfarna rådgivare om Feds räntehöjningsplaner. De föreslog att centralbanken kunde ha börjat tidigare på sin räntehöjningskampanj och släppt deskriptorn "övergående" när det hänvisade till inflation. De undrar om beslutsfattare underskattar hur mycket de kommer att behöva för att höja räntorna för att få ekonomin i balans igen.
Avgiftssänkningar hos American Funds. Capital Group har meddelat att dess dotterbolag American Funds sänker avgifterna på fonder med mindre än 15 miljarder dollar i tillgångar, vilket potentiellt leder till avgiftsbesparingar på mer än 20 miljoner USD för investerare under nästa år. Nedskärningarna, som främst påverkar obligationsfonder, kommer i takt med att tillgångsklassen har hamrats på marknaderna, med en nyckelfond ned mer än 8 % i år. Men stigande avkastning och lägre avgifter gör dem mer attraktiva.
$1.6 miljarder team hoppar från UBS. Ett rådgivareteam som förvaltar 1.6 miljarder dollar i tillgångar har lämnat UBS att gå med i det oberoende förmögenhetsförvaltningsföretaget NewEdge Wealth. Företagets president sa att beslutet från ett veteranteam att gå med i företaget "reflekterar vårt företags förmåga att betjäna sina kunder på ett unikt sätt."
Familjefrågor. Finansiell planering i flera generationer medför några unika utmaningar, inte minst oron över att rikedomen stannar i familjen – och att den yngre generationens kunder håller sig till sina föräldrars rådgivare. I veckans podcast, Valerie Newell från Mariner Wealth Advisors delar med sig av sina råd om hur företag kan se till att kunderna har en rådgivare som är lämplig för åldern, varför rika kunder är ovilliga att spendera sina pengar och vad som är viktigast för föräldrarna.
Även den här veckan kom vi ikapp en av de mest inflytelserika kvinnorna inom finans, Penny Pennington, för Barron's Advisor Q&A. Som managing partner till Edward Jones leder Pennington ett mäklarhus som är känt för sina legioner av rådgivare som verkar som solo-utövare i samhällen över hela Nordamerika. Men förändringar är på gång på företaget, berättar hon. Det experimenterar med delade kontorsutrymmen och rådgivarteam, och kanske till och med överväger en RIA-kanal.
Ha en bra helg.
Källa: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo